Hertz hoàn tất phát hành trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi trị giá 425 triệu USD

ESTERO, Fla. - Hertz Global Holdings, Inc. (NASDAQ:HTZ) thông báo hôm thứ Hai rằng công ty con của họ, The Hertz Corporation, đã hoàn tất đợt phát hành trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi 5,500% trị giá 425 triệu USD đáo hạn năm 2030, bao gồm cả việc thực hiện đầy đủ quyền chọn của các nhà mua ban đầu để mua thêm 50 triệu USD. Theo dữ liệu của InvestingPro, việc huy động vốn này diễn ra khi công ty đang đối mặt với thách thức về nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản thanh khoản, thể hiện qua tỷ lệ thanh toán hiện tại là 0,85.

Công ty cho thuê xe hơi này cho biết Pershing Square Capital Management L.P. là một trong những nhà đầu tư đáng chú ý tham gia vào đợt phát hành, vốn đã được đăng ký mua vượt mức. Giao dịch này bổ sung vào nguồn lực tài chính của công ty khi họ tiếp tục nỗ lực chuyển đổi doanh nghiệp. Cổ phiếu của công ty đã thể hiện động lực mạnh mẽ, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy mức lợi nhuận ấn tượng 64% trong sáu tháng qua, mặc dù hiện đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý.

"Quyết định của Pershing Square và các nhà đầu tư chủ chốt khác của Hertz trong việc tăng cường tiếp xúc kinh tế dài hạn với công ty, kết hợp với việc đăng ký mua vượt mức của đợt phát hành này, nhấn mạnh sự tin tưởng mạnh mẽ vào công ty chúng tôi," ông Scott Haralson, Giám đốc Tài chính tại Hertz, cho biết theo thông cáo báo chí của công ty.

Hertz Global Holdings vận hành các thương hiệu cho thuê xe Hertz, Dollar, Thrifty và Firefly tại hơn 11.000 địa điểm cho thuê ở 160 quốc gia. Công ty cũng điều hành Hertz Car Sales và dịch vụ chia sẻ xe Hertz 24/7 tại châu Âu.

Công ty không nêu rõ cách họ dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu trong thông báo của mình. Các chi tiết bổ sung về giao dịch đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Đợt phát hành trái phiếu diễn ra khi Hertz tiếp tục thực hiện chiến lược chuyển đổi kinh doanh sau những thách thức trong những năm gần đây. Công ty cho thuê xe hơi này đang nỗ lực định vị lại mình trong thị trường di chuyển cạnh tranh.

Trong tin tức gần đây khác, Hertz Global Holdings, Inc. đã hoàn tất đợt phát hành trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi 5,500% trị giá 425 triệu USD đáo hạn năm 2030. Điều này bao gồm việc thực hiện đầy đủ quyền chọn cho phép các nhà mua ban đầu mua thêm 50 triệu USD trái phiếu. Các trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 10 năm 2030, với lãi suất được trả nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2026. Trước đó, Hertz đã thông báo kế hoạch phát hành 375 triệu USD trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi, tăng từ mức 250 triệu USD dự kiến trước đó. Các trái phiếu ban đầu có thể chuyển đổi với tỷ lệ 108,2808 cổ phiếu Hertz thường cho mỗi 1.000 USD mệnh giá. Công ty ban đầu dự định phát hành 250 triệu USD trái phiếu, với quyền chọn cho người mua để mua thêm 37,5 triệu USD. Những diễn biến này phản ánh các động thái tài chính chiến lược của Hertz nhằm củng cố cơ cấu vốn của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.