Healthpeak định giá 500 triệu USD trái phiếu không đảm bảo cấp cao đáo hạn năm 2033

DENVER - Healthpeak Properties, Inc. (NYSE:DOC), một công ty đầu tư bất động sản y tế có vốn hóa thị trường 12,19 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Ba rằng công ty vận hành của họ đã định giá đợt phát hành công khai trái phiếu không đảm bảo cấp cao trị giá 500 triệu USD với lãi suất 4,750% đáo hạn năm 2033. Các trái phiếu được định giá ở mức 99,178% mệnh giá.

Quỹ đầu tư bất động sản y tế này, với tỷ lệ thanh khoản hiện tại mạnh mẽ là 4,01 và đã duy trì chi trả cổ tức trong 41 năm liên tiếp theo InvestingPro, dự kiến sẽ thu về khoảng 492,8 triệu USD tiền thu ròng từ đợt phát hành sau khi trừ chiết khấu bảo lãnh phát hành nhưng trước các khoản phí và chi phí khác.

Theo thông báo của công ty, số tiền thu được sẽ được sử dụng để trả các khoản vay theo chương trình thương phiếu và cho các mục đích doanh nghiệp chung, có thể bao gồm trả nợ, vốn lưu động, hoạt động mua lại, phát triển và chi tiêu vốn. Công ty đã thể hiện sự tăng trưởng vững chắc với doanh thu tăng 15,91% trong mười hai tháng qua.

Các trái phiếu sẽ là nghĩa vụ không đảm bảo cấp cao của Healthpeak OP, LLC và được bảo lãnh đầy đủ bởi Healthpeak Properties, DOC DR Holdco, LLC, và DOC DR, LLC.

PNC Capital Markets LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Credit Agricole Securities (USA) Inc., Truist Securities, Inc., và U.S. Bancorp Investments, Inc. đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt phát hành này.

Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 14 tháng 8 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.

Healthpeak Properties là một quỹ đầu tư bất động sản hoàn toàn tích hợp, sở hữu, vận hành và phát triển bất động sản tập trung vào khám phá và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Công ty là thành viên của chỉ số S&P 500.

Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí do công ty phát hành.

Trong các tin tức gần đây khác, Healthpeak Properties đã công bố kết quả kinh doanh quý hai năm 2025, cho thấy kết quả hỗn hợp. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty không đạt kỳ vọng ở mức 0,05 USD, so với dự báo 0,064 USD, thấp hơn 21,88%. Tuy nhiên, doanh thu của Healthpeak đã vượt nhẹ so với dự đoán, đạt tổng cộng 694,35 triệu USD so với 689,32 triệu USD được dự kiến. Scotiabank đã hạ xếp hạng Healthpeak Properties từ Sector Outperform xuống Sector Perform, viện dẫn hiệu suất cho thuê yếu và lo ngại ngày càng tăng về rủi ro tín dụng phòng thí nghiệm. Trong khi đó, KeyBanc duy trì xếp hạng Sector Weight đối với công ty, nhấn mạnh các vấn đề về tỷ lệ lấp đầy phòng thí nghiệm đang ảnh hưởng đến hiệu suất của quỹ đầu tư bất động sản y tế này. Healthpeak cũng đã cập nhật phần "Các Cân Nhắc Thuế Thu Nhập Liên Bang Hoa Kỳ" trong bản cáo bạch của mình, như đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Những diễn biến này phản ánh những thách thức hiện tại và điều chỉnh của công ty trong lĩnh vực bất động sản y tế.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.