FRANKLIN, Tenn. - Community Health Systems, Inc. (NYSE: CYH) đã công bố định giá đợt chào bán bổ sung trị giá 1.225 tỷ đô la của 10.875% Ghi chú có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2032. Đợt chào bán, dự kiến kết thúc vào hoặc khoảng ngày 5/6/2024, tăng so với số tiền phát hành trước đó vào tháng 12/2023, nâng tổng số tiền gốc lên 2,225 tỷ USD.
Các trái phiếu có bảo đảm cao cấp mới được định giá, được gọi là Tack-On Notes, sẽ được chào bán ở mức 102.000% tổng số tiền gốc của họ, cộng với lãi tích lũy kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2023. Những ghi chú này sẽ xếp hạng bằng nhau với các loạt hiện có cùng độ chín.
Số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu được dành cho một số hoạt động tài chính. Cụ thể, công ty có kế hoạch mua lại toàn bộ 8.000% Tín phiếu có bảo đảm cao cấp chưa thanh toán đến hạn vào năm 2026 theo mệnh giá, cùng với lãi tích lũy. Ngoài ra, 100 triệu đô la được dành để mua lại các ghi chú chưa thanh toán khác của tổ chức phát hành. Số tiền còn lại sẽ bao gồm các khoản phí, chi phí liên quan và các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm việc hoàn trả một phần Cơ sở cho vay dựa trên tài sản (ABL) của công ty.
Các ghi chú đang được tiếp thị cho những người mua tổ chức đủ điều kiện ở Hoa Kỳ theo Quy tắc 144A và cho các nhà đầu tư quốc tế theo Quy định S của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Chứng khoán chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và sẽ không được chào bán hoặc bán công khai tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
Thông cáo báo chí này không đóng vai trò là thông báo mua lại cho Ghi chú năm 2026 và không nên được coi là một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào. Việc cung cấp Tack-On Notes chỉ được thực hiện bằng một bản ghi nhớ chào bán riêng tư.
Thông cáo báo chí của công ty bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai có thể gặp rủi ro và không chắc chắn và tuyên bố rằng Hệ thống Y tế Cộng đồng không có ý định cập nhật các tuyên bố này trừ khi luật pháp yêu cầu. Tin tức này dựa trên một tuyên bố báo chí từ Community Health Systems, Inc.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Hệ thống Y tế Cộng đồng (NYSE: CYH) điều hướng tái cấu trúc tài chính của mình với việc định giá các ghi chú có bảo đảm cao cấp bổ sung, điều quan trọng là phải xem xét sức khỏe tài chính hiện tại của công ty và hiệu suất thị trường. Với vốn hóa thị trường là 479,69 triệu đô la và tỷ lệ P / E âm -3,79, các nhà đầu tư đang xem xét một công ty phải đối mặt với những thách thức đáng kể. Tìm hiểu sâu hơn về dữ liệu InvestingPro cho thấy mức tăng trưởng doanh thu 2,57% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, cho thấy một số động lực tích cực về doanh thu.
Tuy nhiên, tình hình tài chính của công ty rất phức tạp. Theo InvestingPro Tips, Hệ thống Y tế Cộng đồng hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể và nhanh chóng đốt cháy tiền mặt. Điều này phù hợp với quyết định của công ty về việc mua lại 8.000% Ghi chú có bảo đảm cao cấp chưa thanh toán đến hạn vào năm 2026 và mua lại các ghi chú chưa thanh toán khác. Ngoài ra, biến động giá cổ phiếu của công ty khá biến động, với lợi nhuận mạnh mẽ trong tháng trước là 27,27% và trong ba tháng qua là 25,52%, phản ánh phản ứng của thị trường đối với các động thái tài chính chiến lược của công ty.
Đối với các nhà đầu tư xem xét khả năng tồn tại lâu dài của Hệ thống Y tế Cộng đồng, điều quan trọng cần lưu ý là các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay và nó đã không có lãi trong mười hai tháng qua. Trên một lưu ý tích cực, công ty đã chứng kiến một đợt tăng giá lớn trong sáu tháng qua là 29,54%, điều này có thể thu hút những người tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn.
Để hiểu rõ hơn về Hệ thống Y tế Cộng đồng và truy cập các Mẹo InvestingPro bổ sung, chẳng hạn như vị trí của công ty như một công ty nổi bật trong ngành Nhà cung cấp & Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe, các nhà đầu tư tiềm năng có thể khám phá InvestingPro. Hiện tại có 10 mẹo bổ sung được liệt kê trên InvestingPro, cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và tiềm năng thị trường của công ty. Hãy nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, nâng cao khả năng nghiên cứu đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.