HASI định giá 1 tỷ USD trái phiếu xanh không đảm bảo

NEW YORK - HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (NYSE: HASI), nhà đầu tư cơ sở hạ tầng bền vững với vốn hóa thị trường 3,33 tỷ USD và tỷ suất cổ tức đáng chú ý 6,17%, đã định giá 1 tỷ USD trái phiếu xanh không đảm bảo trong một đợt chào bán công khai đã đăng ký, theo thông cáo báo chí được phát hành hôm thứ Năm. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 13 năm liên tiếp, thể hiện cam kết đem lại lợi nhuận cho cổ đông.

Đợt chào bán bao gồm 600 triệu USD trái phiếu xanh không đảm bảo với lãi suất 6,15% đáo hạn năm 2031 và 400 triệu USD trái phiếu xanh không đảm bảo với lãi suất 6,75% đáo hạn năm 2034. Khi phát hành, các trái phiếu sẽ được bảo lãnh bởi một số công ty con của HASI, bao gồm Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure, L.P. và Hannon Armstrong Capital, LLC.

Việc thanh toán trái phiếu dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 6 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.

Công ty ước tính số tiền thu ròng từ đợt chào bán sẽ vào khoảng 987,3 triệu USD sau khi trừ đi chiết khấu bảo lãnh phát hành và chi phí chào bán. HASI dự định sử dụng số tiền thu được để tài trợ cho các đề nghị chào mua tiền mặt đã được công bố trước đó đối với một phần Trái phiếu Cao cấp 3,375% đáo hạn năm 2026 và Trái phiếu Xanh Cao cấp Không Đảm bảo 8,00% đáo hạn năm 2027, tạm thời trả các khoản vay chưa thanh toán theo hạn mức tín dụng luân chuyển không đảm bảo, hoặc trả các khoản vay theo chương trình thương phiếu của công ty.

Công ty cho biết sẽ sử dụng số tiền tương đương với số tiền thu ròng để mua lại, đầu tư hoặc tái tài trợ cho các dự án xanh đủ điều kiện, có thể bao gồm các dự án có khoản giải ngân được thực hiện trong mười hai tháng trước ngày phát hành hoặc các dự án có khoản giải ngân sẽ được thực hiện trong vòng hai năm sau ngày phát hành.

Một số tổ chức tài chính đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán, bao gồm Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, và RBC Capital Markets, LLC.

HASI tự mô tả mình là nhà đầu tư vào tài sản cơ sở hạ tầng bền vững với hơn 14 tỷ USD tài sản quản lý trên nhiều lớp, bao gồm năng lượng mặt trời quy mô tiện ích, điện gió trên bờ, lưu trữ và hiệu quả năng lượng. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty hiện đang được định giá thấp, với các nhà phân tích duy trì triển vọng tích cực và đặt mục tiêu giá lên đến 48 USD mỗi cổ phiếu. Khám phá thêm những hiểu biết chi tiết và 8 ProTips bổ sung về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của HASI thông qua các báo cáo nghiên cứu toàn diện của InvestingPro, có sẵn cho hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.

Trong các tin tức gần đây khác, Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. (HASI) đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025, đáp ứng kỳ vọng của các nhà phân tích với EPS điều chỉnh là 0,64 USD và vượt dự báo doanh thu với 96,94 triệu USD. Công ty tiếp tục dự báo tăng trưởng EPS hàng năm 8-10% đến năm 2027, tái khẳng định hướng dẫn tài chính của mình. Đồng thời, các công ty con của HASI đã khởi động đề nghị chào mua trị giá 500 triệu USD cho các trái phiếu đang lưu hành, tùy thuộc vào việc huy động đủ vốn thông qua chào bán công khai các chứng khoán nợ cao cấp. Trong một diễn biến liên quan, S&P đã nâng xếp hạng tín dụng của Hannon Armstrong lên BBB-, đánh dấu công ty có xếp hạng đầu tư trên tất cả các cơ quan xếp hạng tín dụng lớn. Các nhà phân tích tại Oppenheimer và BofA Securities duy trì triển vọng tích cực đối với HASI, với Oppenheimer tái khẳng định xếp hạng Vượt trội và mục tiêu 48 USD, trong khi BofA nâng mục tiêu giá lên 24 USD, trích dẫn kỳ vọng tăng trưởng doanh thu. Quan hệ đối tác giữa Hannon Armstrong và KKR đã được gia hạn đến năm 2026, mở rộng năng lực đầu tư lên 2,6 tỷ USD. Những phát triển này nhấn mạnh các động thái chiến lược của công ty trong lĩnh vực giải pháp khí hậu, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ và linh hoạt tài chính.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.