GREENWICH, Conn. - GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO), công ty hàng đầu thế giới về hậu cần theo hợp đồng, đã công bố định giá 1.1 tỷ đô la tiền giấy cao cấp trong một đợt chào bán công khai nhằm tài trợ cho việc mua lại Wincanton plc, trong số các mục đích khác của công ty. Hai đợt nợ, 600 triệu USD đến hạn vào năm 2029 và 500 triệu USD đến hạn vào năm 2034, sẽ kết thúc vào ngày 6/5/2024, với lãi suất lần lượt là 6,250% và 6,500% mỗi năm.
Các ghi chú năm 2029 sẽ đáo hạn vào ngày 6 tháng 5 năm 2029 và các ghi chú năm 2034 vào ngày 6 tháng 5 năm 2034, với các khoản thanh toán lãi nửa năm bắt đầu vào ngày 6 tháng 11 năm 2024. Động thái tài chính chiến lược này được thiết kế để hỗ trợ công ty đang chờ mua Wincanton, một công ty hậu cần và quản lý các nghĩa vụ nợ khác. Việc hoàn thành đợt chào bán không phụ thuộc vào việc hoàn tất việc mua lại Wincanton.
GXO đã bày tỏ rằng số tiền thu được từ các đợt chào bán ghi chú cũng sẽ bao gồm việc mua lại, trả nợ, trả trước hoặc thanh toán các khoản nợ hiện tại của công ty và các công ty con, cũng như các chi phí chung của công ty. Các ghi chú được cung cấp theo một tuyên bố đăng ký kệ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và được tuyên bố có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2021.
Công ty, tự hào về mạng lưới hậu cần rộng lớn và các giải pháp công nghệ, phục vụ nhiều công ty blue-chip trên toàn thế giới. Thông báo của GXO được đưa ra vào thời điểm lĩnh vực hậu cần đang trải qua sự tăng trưởng nhanh chóng, được thúc đẩy bởi sự gia tăng của thương mại điện tử và xu hướng gia công quản lý chuỗi cung ứng ngày càng tăng.
Các nhà đầu tư quan tâm đến việc cung cấp ghi chú có thể nhận được bản sao của bản cáo bạch và bổ sung bản cáo bạch sơ bộ có liên quan từ trang web của SEC hoặc trực tiếp từ các ngân hàng đầu tư quản lý việc bán, BofA Securities, Inc. và Goldman Sachs &; Co. LLC.
Thông cáo báo chí này chỉ nhằm mục đích thông tin và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào. Việc bán các chứng khoán này sẽ không hợp pháp ở bất kỳ khu vực tài phán nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán như vậy sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của tiểu bang hoặc khu vực tài phán đó.
Thông tin được cung cấp trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ GXO Logistics.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi GXO Logistics (NYSE: GXO) định vị mình cho sự tăng trưởng chiến lược thông qua việc mua lại Wincanton plc, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Theo dữ liệu của InvestingPro, GXO hiện có vốn hóa thị trường khoảng 5,86 tỷ USD. Hệ số P/E của công ty ở mức 28, trong khi hệ số P/E điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023 thấp hơn một chút ở mức 21,63, phản ánh mức định giá thuận lợi hơn khi xem xét thu nhập của công ty trong giai đoạn đó.
Với mức tăng trưởng doanh thu 8,73% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, GXO thể hiện khả năng mở rộng dòng tài chính hàng đầu của mình trong bối cảnh thị trường hậu cần năng động. Biên lợi nhuận gộp trong cùng kỳ được báo cáo ở mức 17,83%, cho thấy khả năng sinh lời vững chắc từ hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các nhà phân tích đã đánh dấu sự biến động của cổ phiếu và giao dịch của nó gần mức thấp nhất trong 52 tuần, điều này có thể gây lo ngại cho các nhà đầu tư không thích rủi ro.
Đối với những người xem xét tiềm năng đầu tư của GXO, hai mẹo InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh: các nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới và cổ phiếu đang giao dịch ở tỷ lệ P / E cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Bất chấp những lo ngại này, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay và nó đã có lãi trong mười hai tháng qua.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn và Mẹo InvestingPro bổ sung có thể khám phá thêm thông tin chi tiết về https://www.investing.com/pro/GXO. Hiện tại có 7 mẹo bổ sung có sẵn, có thể giúp đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn. Để truy cập những thông tin chi tiết này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.