Golub Capital BDC định giá chào bán 150 triệu đô la

NEW YORK - Golub Capital BDC, Inc. (NASDAQ: GBDC), một công ty phát triển kinh doanh, đã công bố giá của đợt phát hành công khai trị giá 150 triệu đô la với 6.000% trái phiếu đến hạn vào năm 2029. Những trái phiếu này, dự kiến đáo hạn vào ngày 15 tháng 7 năm 2029, sẽ xếp hạng ngang bằng với các trái phiếu 600 triệu đô la đã phát hành trước đó và khi phát hành, tổng số tiền gốc sẽ nâng tổng số tiền gốc lên 750 triệu đô la.

Việc chào bán, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 3 tháng 12 năm 2024, bao gồm tùy chọn để công ty mua lại toàn bộ hoặc một phần các trái phiếu bất kỳ lúc nào trước ngày 15 tháng 6 năm 2029, với mức phí bảo hiểm toàn bộ và sau đó theo mệnh giá. Số tiền thu được nhằm mục đích trả các khoản nợ chưa thanh toán, bao gồm cả các khoản nợ theo cơ sở tín dụng quay vòng có bảo đảm cao cấp của công ty hoặc chứng khoán hóa nợ có kỳ hạn do Golub Capital BDC 3 CLO 2 LLC, một công ty con gián tiếp của công ty phát hành.

Một tập đoàn các tổ chức tài chính, bao gồm SMBC Nikko Securities America, Inc. và JP Morgan Securities LLC, đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán. Công ty đã khuyên các nhà đầu tư nên đọc kỹ bản cáo bạch sơ bộ bổ sung và bản cáo bạch kèm theo trước khi đầu tư, vì chúng chứa thông tin quan trọng về đợt chào bán và tình hình tài chính của công ty.

Golub Capital BDC, Inc., được quản lý bởi GC Advisors LLC, chủ yếu đầu tư vào các khoản vay có bảo đảm cao cấp của các công ty thị trường trung bình của Hoa Kỳ. Công ty mẹ, Golub Capital, là người cho vay trực tiếp và quản lý tín dụng tư nhân với hơn 70 tỷ đô la vốn được quản lý tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2024.

Công ty đã cảnh báo rằng một số tuyên bố trong thông cáo báo chí là hướng tới tương lai và có thể chịu rủi ro và không chắc chắn. Nó đã dựa trên các tuyên bố hướng tới tương lai này dựa trên thông tin có sẵn kể từ ngày phát hành thông cáo báo chí và không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố nào như vậy.

Bài báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.

Trong một tin tức gần đây khác, Golub Capital BDC đã báo cáo kết quả năm tài chính 2024 ấn tượng, được đánh dấu bằng Thu nhập đầu tư ròng (NII) được điều chỉnh ổn định và tập trung chiến lược vào thị trường trung bình cốt lõi. Công ty nhấn mạnh NII đã điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 0,47 đô la cho quý tài chính thứ tư và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu được điều chỉnh cả năm tài chính là 12,9%. Đáng chú ý, ba sự kiện quan trọng đánh dấu năm: giảm tỷ lệ phí khuyến khích, khuôn khổ phân phối bổ sung mới và sáp nhập chi nhánh với GBDC III.

Tuy nhiên, công ty đã báo cáo giá trị tài sản ròng (NAV) trên mỗi cổ phiếu giảm nhẹ xuống còn 15,19 đô la. Về tài trợ nợ, công ty đã công bố những cải tiến, bao gồm chứng khoán hóa nợ có kỳ hạn 2,2 tỷ đô la và tăng cơ sở tín dụng với JP Morgan.

Trong tương lai, ban lãnh đạo của Golub Capital vẫn lạc quan về triển vọng thị trường cho năm 2025, với các yếu tố như lãi suất thấp hơn dự kiến và giảm bất ổn chính trị. Công ty cũng dự kiến áp lực gia tăng đối với các công ty cổ phần tư nhân trong việc bán bớt các khoản đầu tư và tiềm năng gia tăng hoạt động mua bán và sáp nhập. Tuy nhiên, một sự gia tăng nhỏ trong các khoản đầu tư không dồn tích, hiện chiếm 1,2% tổng số vốn đầu tư nợ, đã được ghi nhận.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Việc chào bán trái phiếu trị giá 150 triệu đô la gần đây của Golub Capital BDC phù hợp với tình hình tài chính vững chắc và cam kết về giá trị cổ đông. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty tự hào có vốn hóa thị trường là 4,06 tỷ đô la và tỷ lệ P/E là 11,32, cho thấy mức định giá tiềm năng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng GBDC "trả cổ tức đáng kể cho các cổ đông" và "đã duy trì việc thanh toán cổ tức trong 15 năm liên tiếp". Điều này đặc biệt phù hợp với tỷ suất cổ tức ấn tượng 12,35% của công ty, như được báo cáo trong dữ liệu mới nhất của InvestingPro. Các khoản thanh toán cổ tức nhất quán và đáng kể như vậy có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập đang xem xét đợt chào bán nợ mới của GBDC.

Sức khỏe tài chính của công ty được nhấn mạnh hơn nữa bởi một Mẹo InvestingPro khác, lưu ý rằng "tài sản lưu động vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn". Vị thế thanh khoản này hỗ trợ khả năng quản lý nợ hiệu quả của GBDC, bao gồm cả các trái phiếu mới phát hành.

Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 7 mẹo bổ sung cho GBDC, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện hơn về triển vọng tài chính của công ty. Để truy cập những thông tin chi tiết này và các chỉ số tài chính chi tiết hơn, hãy cân nhắc khám phá toàn bộ dữ liệu có sẵn trên InvestingPro.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.