Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Hôm thứ Sáu, Goldman Sachs đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Twilio Inc. (NYSE: TWLO), một nền tảng truyền thông đám mây hàng đầu, giảm mục tiêu giá của công ty xuống 67 đô la từ 70 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập. Việc sửa đổi theo sau kết quả tài chính quý II của Twilio, vượt qua ước tính doanh thu đồng thuận 2,3% và cho thấy hiệu suất vượt trội đáng kể trong thu nhập hoạt động và dòng tiền tự do, lần lượt là 21% và 72%. Cổ phiếu phản ứng tích cực với tin tức, cho thấy mức tăng 9%.
Hoạt động ổn định của công ty trong mảng Truyền thông, với mức tăng trưởng hữu cơ vẫn ổn định ở mức 7% so với quý trước, là tâm điểm của các nhà đầu tư. Bình luận của ban lãnh đạo nhấn mạnh xu hướng nhắn tin ổn định, đặc biệt ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính, bán lẻ và thương mại điện tử. Ngoài ra, sự tăng trưởng email của Twilio đang tăng tốc và công ty đang nhận thấy sự đóng góp ngày càng tăng từ các nhà cung cấp phần mềm độc lập (ISV).
Mặc dù kết quả hoạt động vững chắc, mảng kinh doanh tiếp tục đè nặng lên mức tăng trưởng chung của Twilio, tăng 3% trong quý II. Tỷ lệ mở rộng ròng dựa trên đồng đô la (DBNER) cho phân khúc này ở mức 93%, tăng nhẹ so với 92% trong quý trước. Tuy nhiên, các sáng kiến để giảm thiểu sự khuấy động và thu hẹp, chẳng hạn như đảm bảo nhiều giao dịch nhiều năm hơn - hiện chiếm 40% lượng đặt phòng mới so với 17% trong quý II/2023 - và cải thiện thời gian của khách hàng để định giá, đang cho thấy nhiều hứa hẹn. Các tính năng mới như khả năng tương tác kho dữ liệu cũng là một phần trong chiến lược của Twilio để nâng cao các dịch vụ của mình.
Goldman Sachs thừa nhận sự tiến bộ của Twilio trong các lĩnh vực mà nó có thể ảnh hưởng trực tiếp, chẳng hạn như thu nhập hoạt động, dòng tiền tự do và bồi thường dựa trên cổ phiếu. Tuy nhiên, công ty muốn giữ thái độ trung lập cho đến khi có dấu hiệu tăng tốc doanh thu rõ ràng hơn. Điều này có thể đến từ nhiều yếu tố, bao gồm sự thay đổi tích cực trong xu hướng nhắn tin do môi trường kinh tế vĩ mô được cải thiện, đóng góp gia tăng từ các sản phẩm mới nổi như Xác minh và Giọng nói thông minh hoặc tăng trưởng Phân khúc.
Trong các tin tức gần đây khác, Twilio Inc. đã là chủ đề của các đánh giá phân tích khác nhau. Piper Sandler đã nâng mục tiêu giá lên 83 đô la, với lý do cải thiện doanh thu và các sáng kiến hoạt động được báo cáo. Công ty duy trì xếp hạng Overweight, nhấn mạnh những dấu hiệu thành công ban đầu của Twilio trong chiến lược tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, Piper Sandler sau đó đã giảm mục tiêu giá xuống còn 77 đô la, trong khi vẫn giữ xếp hạng Thừa cân, phản ánh sự thay đổi trong giả định tăng trưởng của công ty.
Morgan Stanley đã hạ cấp cổ phiếu Twilio xuống Equalweight từ Overweight, với lý do lo ngại về việc thiếu chất xúc tác hàng đầu trong ngắn hạn. Mặc dù vậy, Twilio đã báo cáo doanh thu 1,047 tỷ đô la trong quý 1 năm 2024, đánh dấu mức tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm ngoái và thu nhập phi GAAP từ hoạt động là 160 triệu đô la, tăng 54% so với năm trước.
Trong các tin tức khác của công ty, lĩnh vực công nghệ đã chứng kiến hoạt động tăng cao từ các nhà đầu tư hoạt động trong nửa đầu năm 2024, với Sachem Head Capital Management tham gia hội đồng quản trị của Twilio. Đây là những phát triển gần đây trong quỹ đạo của Twilio, theo báo cáo của nhiều nguồn khác nhau.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Twilio Inc. (NYSE: TWLO) tiếp tục điều hướng bối cảnh truyền thông đám mây cạnh tranh với quản lý tài chính chiến lược, bằng chứng là dữ liệu mới nhất từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 10,7 tỷ đô la, hồ sơ đầu tư của Twilio được củng cố bởi bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ, tạo nền tảng cho sự tăng trưởng và ổn định trong tương lai. Sự thận trọng về tài chính này được nhấn mạnh thêm bởi chiến lược mua lại cổ phiếu tích cực của Twilio, một động thái phản ánh niềm tin của ban quản lý vào đề xuất giá trị của công ty và triển vọng trong tương lai.
InvestingPro Tips nhấn mạnh cam kết của Twilio đối với giá trị cổ đông, với lợi suất cổ đông cao và 20 nhà phân tích điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới, báo hiệu sự lạc quan tiềm năng trong quỹ đạo tài chính của công ty. Trong khi công ty đã không có lãi trong mười hai tháng qua, các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận trong năm nay, một cột mốc quan trọng có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Điều đáng chú ý là Twilio không trả cổ tức, một quyết định phù hợp với trọng tâm của nó là tái đầu tư vào tăng trưởng và đổi mới.
Từ góc độ định giá, tỷ lệ P/E của Twilio ở mức -18,76, với số liệu điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 phản ánh tỷ lệ -21,38. Mặc dù thu nhập âm, tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn tích cực, với mức tăng 5.99% trong mười hai tháng qua và tăng trưởng doanh thu hàng quý 4.02% trong quý 1 năm 2024. Tỷ suất lợi nhuận gộp 50,02% cho thấy khả năng duy trì lợi nhuận ở cấp độ hoạt động cốt lõi của Twilio, ngay cả khi công ty đầu tư vào mở rộng và phát triển sản phẩm.
Các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Twilio có thể tìm thấy Mẹo InvestingPro bổ sung tại https://www.investing.com/pro/TWLO, bao gồm một bộ số liệu toàn diện và hiểu biết chuyên môn để hướng dẫn các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.