Vàng thế giới tăng gần 1% sau khi báo cáo lạm phát PCE níu giữ kỳ vọng giảm lãi suất
MONTREAL - Gildan Activewear Inc. (TSX:GIL và NYSE:GIL), công ty có vốn hóa thị trường 8,56 tỷ USD với tình hình tài chính mạnh mẽ theo phân tích của InvestingPro, đã thông báo vào hôm thứ Ba rằng họ đã định giá đợt chào bán trái phiếu không đảm bảo cao cấp trị giá 1,2 tỷ USD để hỗ trợ tài trợ cho thương vụ mua lại Hanesbrands Inc.
Đợt chào bán bao gồm hai loại trái phiếu có giá trị bằng nhau: 600 triệu USD trái phiếu có lãi suất 4,700% đáo hạn vào ngày 7 tháng 10 năm 2030, và 600 triệu USD trái phiếu có lãi suất 5,400% đáo hạn vào ngày 7 tháng 10 năm 2035.
Theo thông báo từ công ty, số tiền thu được sẽ được sử dụng để tài trợ cho phần tiền mặt trong thương vụ mua lại Hanesbrands, tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện tại của Hanesbrands, và chi trả các chi phí giao dịch liên quan.
Các trái phiếu này sẽ là nghĩa vụ cao cấp không đảm bảo, có thứ hạng ngang bằng với các khoản nợ cao cấp không đảm bảo và không phụ thuộc khác của Gildan. Đợt chào bán dự kiến sẽ hoàn tất vào khoảng ngày 7 tháng 10 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng giao dịch thông thường.
Công ty đang chào bán các trái phiếu này theo các miễn trừ từ yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Các bên mua ban đầu sẽ chỉ chào bán trái phiếu cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A hoặc cho một số đối tượng nhất định bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S.
Các trái phiếu này sẽ không được đăng ký theo luật chứng khoán Hoa Kỳ hoặc đủ điều kiện để bán công khai tại Canada, giới hạn khả năng giao dịch của chúng trong các giao dịch được miễn trừ ở cả hai khu vực pháp lý.
Gildan sản xuất các sản phẩm may mặc cơ bản hàng ngày bao gồm đồ thể thao, đồ lót và tất. Công ty, với doanh thu 3,34 tỷ USD trong 12 tháng qua, tiếp thị sản phẩm trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương và Mỹ Latinh dưới các thương hiệu bao gồm Gildan, American Apparel, Comfort Colors, GOLDTOE và Peds. Hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, phân tích tài chính chi tiết và thông tin bổ sung có sẵn thông qua InvestingPro với các báo cáo nghiên cứu toàn diện.
Trong các tin tức gần đây khác, Gildan Activewear đã báo cáo kết quả tài chính quý hai mạnh mẽ, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 0,97 USD, tăng từ 0,74 USD trong cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này vượt ước tính đồng thuận 0,01 USD, trong khi doanh thu tăng lên 919 triệu USD, vượt ước tính 13 triệu USD và cải thiện so với 862 triệu USD trong quý cùng kỳ năm trước. Trong một bước phát triển quan trọng, Gildan đã ký kết thỏa thuận sáp nhập chính thức để mua lại HanesBrands trong một thương vụ trị giá khoảng 4,4 tỷ USD. Thỏa thuận này cung cấp cho các cổ đông HanesBrands 0,102 cổ phiếu thường của Gildan và 0,80 USD tiền mặt cho mỗi cổ phiếu, đại diện cho mức phí bảo hiểm 24% so với giá đóng cửa của HanesBrands vào ngày 11 tháng 8.
Các công ty phân tích đã phản ứng tích cực với những phát triển này. RBC Capital đã nâng mục tiêu giá cho Gildan lên 68 USD từ 61 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội, và xem việc mua lại HanesBrands là một sự kết hợp bổ sung. Tương tự, BMO Capital đã tăng mục tiêu giá lên 70 USD từ 61 USD, cũng duy trì xếp hạng Vượt trội, và mô tả việc mua lại này là tạo ra một "nhà lãnh đạo may mặc cơ bản toàn cầu". Trong khi đó, CFRA đã nâng mục tiêu giá lên 76 CAD, trích dẫn hiệu suất Q2 mạnh mẽ của Gildan, mặc dù vẫn duy trì xếp hạng Giữ. RBC Capital trước đó đã bắt đầu đánh giá Gildan với xếp hạng Vượt trội và mục tiêu giá 61 USD, nhấn mạnh việc thực hiện mạnh mẽ của công ty trong các hoạt động kinh doanh.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.