BOCA RATON, Fla. - ADT Inc. (NYSE: ADT), nhà cung cấp các giải pháp bảo mật, đã định giá đợt chào bán công khai thứ cấp là 56 triệu cổ phiếu do các chi nhánh của Apollo Global Management nắm giữ. Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 30/10/2024, với các điều kiện đóng cửa theo thông lệ. Các tổ chức bảo lãnh phát hành có quyền chọn mua thêm 8,4 triệu cổ phiếu từ các cổ đông bán.
ADT không bán cổ phần trong đợt chào bán này và sẽ không nhận được tiền thu được từ việc bán. Đồng thời, công ty được thiết lập để mua lại 16 triệu cổ phiếu từ các nhà bảo lãnh phát hành như một phần của đợt chào bán, với cùng mức giá trả cho các cổ đông bán. Việc mua lại này nằm trong chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 350 triệu đô la đang diễn ra của ADT và sẽ không tính phí bảo lãnh phát hành cho các cổ phiếu này.
Các cổ phiếu, không bao gồm những cổ phiếu trong việc mua lại, có thể được bán bởi các nhà bảo lãnh phát hành theo nhiều phương thức bán hàng khác nhau, bao gồm trên Sở giao dịch chứng khoán New York, các giao dịch phi tập trung hoặc thông qua đàm phán, với khả năng biến động giá.
Barclays, Citigroup và BTIG là những nhà quản lý sổ sách cho đợt chào bán này. Chứng khoán được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và chi tiết thêm có sẵn trong bản cáo bạch bổ sung sơ bộ nộp cho SEC. Các nhà đầu tư tiềm năng nên đọc các tài liệu này, có thể truy cập trên trang web của SEC hoặc trực tiếp từ các nhà bảo lãnh phát hành.
Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hàng hoặc chào mời mua và việc bán hàng sẽ không được thực hiện tại các khu vực pháp lý nơi các hành động đó sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của các khu vực pháp lý đó.
Các tuyên bố hướng tới tương lai của ADT trong thông cáo báo chí dựa trên các ước tính và giả định hiện tại và có thể chịu rủi ro, bao gồm tác động của các hoạt động chào bán thứ cấp và mua lại cổ phiếu. Hồ sơ của công ty với SEC cung cấp thông tin chi tiết hơn về những rủi ro này.
Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ ADT Inc.
Trong các tin tức gần đây khác, ADT Inc. đã công bố đợt chào bán công khai thứ cấp 56 triệu cổ phiếu, với tùy chọn cho các nhà bảo lãnh phát hành mua thêm 8,4 triệu cổ phiếu. Đồng thời, công ty có kế hoạch mua lại 16 triệu cổ phiếu như một phần của chương trình mua lại cổ phần đang diễn ra. Các cổ phiếu Citigroup urchased sẽ không liên quan đến phí bảo lãnh phát hành và Barclays, Citigroup và BTIG có thể bán cổ phiếu trên các nền tảng khác nhau.
Trong diễn biến tài chính, ADT báo cáo tổng doanh thu tăng 5% lên 1,2 tỷ USD trong quý III/2024. Doanh thu định kỳ hàng tháng tăng 2% lên 359 triệu đô la và EBITDA điều chỉnh tăng 6% lên 659 triệu đô la. Công ty cũng cải thiện tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA đã điều chỉnh lên 2,9 lần.
Hơn nữa, ADT đã mua lại danh mục khách hàng với giá 81 triệu đô la, thêm 49.000 người đăng ký vào cơ sở của mình. Việc mua lại này là một phần trong các sáng kiến tăng trưởng của công ty, bao gồm quan hệ đối tác mở rộng với Google và cung cấp dịch vụ mới với State Farm. Những phát triển gần đây nêu bật kế hoạch chiến lược và cam kết tăng trưởng của ADT.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi ADT Inc. (NYSE: ADT) tiến lên phía trước với chương trình chào bán công khai thứ cấp và mua lại cổ phiếu, các nhà đầu tư có thể thấy bối cảnh bổ sung từ dữ liệu tài chính gần đây và phân tích của chuyên gia có giá trị.
Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của ADT ở mức 7,11 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của ADT trên thị trường giải pháp bảo mật. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 đạt 5,14 tỷ USD, với mức tăng trưởng khiêm tốn 5,88% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng này, mặc dù chậm, cho thấy khả năng của ADT trong việc duy trì và mở rộng một chút vị thế thị trường của mình trong một ngành công nghiệp cạnh tranh.
Biên lợi nhuận gộp của ADT là 79,49% trong mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 3/2024 là đặc biệt đáng chú ý. Tỷ suất lợi nhuận cao này cho thấy công ty có sức mạnh định giá mạnh mẽ và quản lý chi phí hiệu quả trong các hoạt động cốt lõi của mình, điều này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tiềm năng trong đợt chào bán thứ cấp.
Một mẹo đầu tư nhấn mạnh rằng các khoản thanh toán cổ tức của ADT đã tăng đáng kể, với mức tăng 57,14% trong mười hai tháng qua. Sự tăng trưởng cổ tức đáng kể này có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập và có khả năng hỗ trợ giá cổ phiếu trong thời gian chào bán.
Một mẹo khác của InvestingPro chỉ ra rằng cổ phiếu ADT đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá hiện tại ở mức 95,52% so với mức đỉnh đó. Hiệu suất này có thể cho thấy tâm lý thị trường tích cực đối với công ty, điều này có thể báo hiệu tốt cho sự thành công của đợt chào bán thứ cấp.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 15 mẹo bổ sung cho ADT, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.