Thuế quan 50% của Mỹ đẩy cà phê Brazil rẽ hướng
PITTSBURGH - Aurora Innovation Inc. (NASDAQ: AUR), một công ty chuyên về công nghệ tự lái, đã công bố đợt chào bán công khai 116.666.667 cổ phiếu phổ thông loại A với giá 3,60 đô la mỗi cổ phiếu. Giao dịch dự kiến sẽ tạo ra tổng số tiền thu được khoảng 420 triệu đô la, trước khi tính đến chiết khấu bảo lãnh phát hành và hoa hồng và chi phí chào bán ước tính.
Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 2/8/2024, với điều kiện đáp ứng tất cả các yêu cầu đóng cửa theo thông lệ. Ngoài ra, Aurora đã cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành tùy chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 17.500.000 cổ phiếu với giá chào bán công khai, ít chiết khấu bảo lãnh phát hành và hoa hồng.
Dẫn đầu bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán là Goldman Sachs &; Co., LLC, Allen &; Company LLC và Morgan Stanley, với Evercore, ISI, Canaccord, Genuity, TD Cowen và Wolfe | Nomura Alliance đóng vai trò là người chạy sách.
Việc chào bán dựa trên Tuyên bố đăng ký trên Mẫu S-3, mà Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) tuyên bố có hiệu lực. Aurora đã nộp bản cáo bạch bổ sung sơ bộ và bản cáo bạch kèm theo nêu chi tiết các điều khoản của đợt chào bán, với phần bổ sung bản cáo bạch cuối cùng và bản cáo bạch kèm theo sẽ được nộp cho SEC.
Aurora, được biết đến với Aurora Driver, một hệ thống tự lái được thiết kế để vận hành nhiều loại phương tiện khác nhau, nhằm mục đích nâng cao sự an toàn, khả năng tiếp cận, độ tin cậy và hiệu quả của giao thông vận tải. Hệ thống này không thể thiếu trong các sản phẩm tài xế như một dịch vụ của công ty cho cả lĩnh vực vận tải đường bộ và gọi xe.
Thông cáo báo chí chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến thời gian và quy mô của đợt chào bán, cũng như khả năng huy động vốn của công ty thông qua việc bán cổ phiếu phổ thông loại A. Những tuyên bố này có thể chịu rủi ro và sự không chắc chắn, bao gồm việc hoàn thành đề xuất chào bán và đáp ứng các điều kiện đóng cửa. Các rủi ro được mô tả thêm trong phần Các yếu tố rủi ro của bản cáo bạch sơ bộ bổ sung nộp cho SEC và các tài liệu khác.
Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua chứng khoán ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào bán hoặc bán đó sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của khu vực tài phán đó.
Trong các tin tức gần đây khác, Aurora Innovation đã công bố kết quả tài chính cho quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2024, thông qua hồ sơ 8-K với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Công ty cũng đã hủy bỏ cuộc gọi hội nghị đánh giá kinh doanh quý II do bắt đầu chào bán công khai cổ phiếu phổ thông loại A.
Động thái này nhằm mục đích huy động tới 350 triệu đô la, với điều khoản cho các nhà bảo lãnh phát hành mua thêm 15% cổ phần được bán trong khoảng thời gian 30 ngày. Tuy nhiên, việc hoàn thành, quy mô và điều khoản của đợt chào bán phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác.
Công ty cũng nhấn mạnh rằng việc chào bán công khai phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau, như được nêu chi tiết trong hồ sơ của mình với SEC. Những phát triển này là gần đây và có thể thay đổi. Công ty đã nhấn mạnh rằng không có gì đảm bảo rằng việc chào bán sẽ được hoàn thành theo các điều khoản dự kiến, hoặc hoàn toàn. Thông tin này dựa trên các tuyên bố được tìm thấy trong thông cáo báo chí do Aurora Innovation, Inc. phát hành và không bao gồm bất kỳ phân tích hoặc bình luận bổ sung nào.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Aurora Innovation Inc. (NASDAQ: AUR) đang điều hướng một bối cảnh tài chính đầy thách thức khi chuẩn bị cho đợt chào bán công khai. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty nắm giữ vốn hóa thị trường khoảng 6,21 tỷ USD, phản ánh quy mô hoạt động của công ty trong lĩnh vực công nghệ tự lái. Mặc dù vậy, các chỉ số tài chính của công ty cho thấy một số mối quan tâm cơ bản.
Đáng chú ý, hệ số P/E của công ty đang ở mức âm -4,9, cho thấy hiện chưa có lãi. Điều này phù hợp với một mẹo InvestingPro mà các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Hơn nữa, lợi nhuận gộp của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 được báo cáo ở mức âm 705 triệu đô la, nhấn mạnh những thách thức về chi phí mà công ty phải đối mặt.
Tuy nhiên, có những dấu hiệu tích cực trong thanh khoản của công ty và hiệu suất cổ phiếu gần đây. Aurora Innovation tự hào có vị thế tiền mặt mạnh, nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ, đây là một dấu hiệu yên tâm cho các nhà đầu tư đang cân nhắc chào bán. Điều này được bổ sung bởi một InvestingPro Tip khác nhấn mạnh rằng tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy mức độ ổn định tài chính trong thời gian tới.
Hơn nữa, giá cổ phiếu của công ty đã cho thấy khả năng phục hồi đáng kể, với lợi nhuận 42,35% trong tháng trước và lợi nhuận 39,62% trong ba tháng qua, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm tiềm năng tăng trưởng trên thị trường chứng khoán.
Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của Aurora, nền tảng InvestingPro cung cấp một bộ mẹo bổ sung toàn diện. Hiện tại có thêm 11 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Aurora Innovation Inc., có thể được truy cập tại https://www.investing.com/pro/AUR, cung cấp thông tin chi tiết có giá trị cho các nhà đầu tư và nhà phân tích.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.