Genesis Energy định giá 700 triệu USD chào bán trái phiếu cao cấp

HOUSTON - Genesis Energy, L.P. (NYSE: GEL) đã tăng quy mô và định giá đợt chào bán công khai các trái phiếu không có bảo đảm cao cấp, hiện có tổng trị giá 700 triệu đô la với lãi suất 7.875%, đáo hạn vào năm 2032. Ban đầu được công bố ở mức 500 triệu đô la, đợt chào bán đã được tăng lên do nhu cầu của nhà đầu tư. Các ghi chú, được định giá theo mệnh giá, sẽ được đồng phát hành bởi Tập đoàn Tài chính Năng lượng Genesis và được đảm bảo bởi hầu hết các công ty con của quan hệ đối tác, ngoại trừ những công ty được phân loại là không hạn chế.

Công ty hợp danh có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này để mua lại toàn bộ 6,250% trái phiếu không có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2026. Các khoản tiền còn lại được dành cho các mục đích hợp tác chung, bao gồm hoàn trả một phần các khoản vay hiện có theo cơ sở tín dụng của nó. Giao dịch dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 9/5/2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.

Một tập đoàn các ngân hàng, bao gồm RBC Capital Markets, LLC và Wells Fargo Securities, LLC, trong số những ngân hàng khác, đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán. Comerica Securities, Inc. đã được bổ nhiệm làm đồng quản lý.

Genesis Energy, một quan hệ đối tác hữu hạn tổng thể có trụ sở tại Houston, Texas, hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau của ngành năng lượng trung nguồn. Các dịch vụ của nó bao gồm vận chuyển đường ống ngoài khơi, tro soda và dịch vụ lưu huỳnh, vận tải biển, cũng như các cơ sở và vận chuyển trên bờ, chủ yếu ở vùng Bờ Vịnh và Vịnh Mexico, cũng như ở Wyoming.

Việc chào bán được thực hiện thông qua bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch cơ sở kèm theo như một phần của tuyên bố đăng ký kệ có hiệu lực trước đây đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Các bên quan tâm có thể lấy các tài liệu này từ trang web của SEC khi chúng có sẵn.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Genesis Energy, L.P. (NYSE: GEL) đã cho thấy khả năng phục hồi và niềm tin của nhà đầu tư được thể hiện bằng việc tăng quy mô chào bán công khai các trái phiếu không có bảo đảm cao cấp. Nhìn lướt qua sức khỏe tài chính của công ty thông qua dữ liệu InvestingPro cho thấy một bức tranh hỗn hợp mà các nhà đầu tư có thể thấy hấp dẫn. Với vốn hóa thị trường xấp xỉ 1,58 tỷ USD và tỷ lệ P/E ở mức 37,12, Genesis Energy giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, cho thấy các nhà đầu tư có thể kỳ vọng tăng trưởng thu nhập cao trong tương lai. Điều này được hỗ trợ thêm bởi tỷ lệ PEG của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, thấp đáng kể ở mức 0,05, cho thấy khả năng định giá thấp so với tăng trưởng thu nhập của công ty.

Hơn nữa, cam kết của Genesis Energy đối với lợi nhuận của cổ đông là đáng chú ý, với công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 28 năm liên tiếp. Tỷ suất cổ tức theo dữ liệu mới nhất ở mức 4,7%, rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Ngoài ra, công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua, đây là một chỉ số tích cực về hiệu quả hoạt động của nó.

Các nhà đầu tư cũng nên xem xét hiệu suất gần đây của công ty, vì Genesis Energy đã trải qua sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá là 16,35%. Đà tăng này được phản ánh trong giao dịch của công ty gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá bằng 97,43% so với đỉnh.

Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Genesis Energy, có sẵn Mẹo InvestingPro bổ sung, có thể cung cấp thông tin chi tiết toàn diện về tình hình nợ của công ty và các số liệu quan trọng khác. Để khám phá thêm những thông tin chi tiết này, hãy truy cập InvestingPro để phân tích chi tiết hơn. Hãy nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với 5 Mẹo InvestingPro khác được liệt kê, các nhà đầu tư có thể có được cái nhìn toàn diện về tiềm năng đầu tư của Genesis Energy.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.