VANCOUVER, British Columbia - Fortuna Silver Mines Inc. (TSX: FVI) (NYSE: FSM), một công ty khai thác kim loại quý của Canada, đã công bố kế hoạch chào bán trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2029 với tổng số tiền gốc là 150 triệu đô la. Việc chào bán có thể mở rộng thêm 22,5 triệu đô la nếu những người mua ban đầu thực hiện quyền chọn của họ trong vòng 15 ngày.
Số tiền thu được từ đợt chào bán được dành cho việc trả nợ ngân hàng hiện tại, đáp ứng các yêu cầu về vốn lưu động và các mục đích chung của công ty. Ngoài ra, số tiền này sẽ được sử dụng để hoàn trả các khoản nợ chuyển đổi không có bảo đảm cấp dưới 4,65% hiện tại của công ty, nếu chúng không được chuyển đổi thành cổ phiếu trước ngày mua lại.
Fortuna dự định đưa ra thông báo mua lại cho các khoản nợ hiện có trước khi đợt chào bán kết thúc. Chủ sở hữu ghi nợ sẽ có lựa chọn chuyển đổi cổ phần của họ thành cổ phiếu hoặc nhận thanh toán bằng tiền mặt. Lãi suất và tỷ lệ chuyển đổi ban đầu cho các ghi chú mới sẽ được thiết lập dựa trên điều kiện thị trường tại thời điểm định giá của đợt chào bán. Các ghi chú sẽ tăng lãi nửa năm một lần với lãi suất cố định và sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu của Fortuna.
Công ty có quyền mua lại các ghi chú trong một số điều kiện nhất định và chủ sở hữu ghi chú sẽ có quyền yêu cầu Fortuna mua lại ghi chú của họ khi xảy ra các sự kiện cụ thể.
Việc cung cấp dành riêng cho người mua tổ chức đủ điều kiện ở Hoa Kỳ và không phải Hoa Kỳ. những người bên ngoài Hoa Kỳ tuân thủ Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã được sửa đổi và Quy định S.
Các ghi chú và cổ phiếu do chuyển đổi sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng. Việc bán hàng tại Canada sẽ chỉ diễn ra thông qua việc miễn trừ các yêu cầu bản cáo bạch của luật chứng khoán cấp tỉnh của Canada.
Fortuna Silver Mines vận hành năm mỏ trên khắp Argentina, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mexico và Peru, với cam kết sản xuất hiệu quả, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội.
Bài báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và chứa các tuyên bố hướng tới tương lai. Những tuyên bố này phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau, và kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với dự kiến. Các nhà đầu tư không nên phụ thuộc quá mức vào các tuyên bố hướng tới tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Fortuna Silver Mines Inc. bắt tay vào một động thái chiến lược để cung cấp các ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng của công ty.
Theo dữ liệu của InvestingPro, Fortuna Silver Mines hiện đang nắm giữ vốn hóa thị trường là 59,23 triệu USD, với tỷ lệ P/E đáng chú ý (được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023) ở mức 7,52, cho thấy mức định giá hợp lý so với thu nhập. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ ở mức 26,74 triệu đô la, với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 65,97%, cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ trong hoạt động của nó.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh tỷ lệ PEG của công ty ở mức 0,43, điều này có thể báo hiệu rằng cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp khi xem xét triển vọng tăng trưởng thu nhập của nó. Điều này đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư đánh giá lợi nhuận tiềm năng của việc chào bán trái phiếu chuyển đổi mới. Hơn nữa, với tỷ suất cổ tức tính đến giữa tháng 5/2023 ở mức 6,44%, công ty thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông, bất chấp tăng trưởng cổ tức giảm trong mười hai tháng qua.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Fortuna Silver Mines và các công ty khác trong lĩnh vực kim loại quý. Hiện tại có thêm 15 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về việc đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Để truy cập các mẹo này và tận dụng các công cụ nâng cao do InvestingPro cung cấp, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.