Chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
IRVINE, Calif. - Five Point Holdings, LLC (NYSE:FPH), công ty có cổ phiếu đã tăng hơn 90% trong năm qua theo dữ liệu từ InvestingPro, vào hôm thứ Sáu đã công bố các điều khoản định giá cho đợt chào mua lại bằng tiền mặt đối với toàn bộ trái phiếu cao cấp lãi suất ban đầu 10,500% đáo hạn năm 2028 đang lưu hành.
Giá mua được ấn định ở mức 1.008,57 USD cho mỗi 1.000 USD mệnh giá trái phiếu được chào bán hợp lệ và không bị rút lại. Việc định giá được xác định dựa trên trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ 4,500% đáo hạn ngày 15 tháng 11 năm 2025, với lợi suất tham chiếu là 4,140%.
Đợt chào mua, sẽ kết thúc vào lúc 5:00 chiều theo giờ New York vào thứ Sáu, nhắm đến 523,5 triệu USD trái phiếu đang lưu hành được đồng phát hành bởi Five Point Operating Company, LP và Five Point Capital Corp.
Các chủ sở hữu có trái phiếu được mua cũng sẽ nhận được lãi suất đã cộng dồn và chưa thanh toán từ ngày thanh toán lãi cuối cùng đến, nhưng không bao gồm, ngày thanh toán dự kiến là 25 tháng 9 năm 2025.
Five Point dự định tài trợ cho việc mua lại bằng nguồn thu từ đợt chào bán trái phiếu cao cấp đồng thời và tiền mặt hiện có. Vị thế tài chính vững mạnh của công ty, với tài sản thanh khoản vượt xa các nghĩa vụ ngắn hạn, hỗ trợ cho động thái này. Đối với bất kỳ trái phiếu nào không được chào bán, công ty dự định phát hành thông báo mua lại để chuộc lại các trái phiếu còn lại trước hoặc vào ngày 15 tháng 11 năm 2025, hoặc thực hiện và giải phóng các nghĩa vụ của mình theo các trái phiếu. Theo phân tích của InvestingPro, công ty duy trì mức nợ vừa phải với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,77.
J.P. Morgan Securities LLC đang đóng vai trò là nhà quản lý giao dịch độc quyền cho đợt chào mua, với D.F. King & Co., Inc. đóng vai trò là đại lý chào mua và đại lý thông tin.
Five Point Holdings thiết kế và phát triển các cộng đồng quy hoạch hỗn hợp lớn ở California, bao gồm các dự án ở Quận Orange, Quận Los Angeles và Quận San Francisco. Các cộng đồng của công ty được thiết kế để bao gồm khoảng 40.000 nhà ở và 23 triệu feet vuông không gian thương mại.
Thông báo này được đưa ra trong một tuyên bố báo chí do công ty phát hành.
Trong các tin tức gần đây khác, Five Point Holdings đã báo cáo thu nhập ròng 8,6 triệu USD cho quý hai năm 2025. Công ty cũng đang lên kế hoạch chào bán 450 triệu USD trái phiếu cao cấp đáo hạn năm 2030, sẽ được sử dụng để tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện tại. Moody’s Ratings đã nâng xếp hạng gia đình doanh nghiệp của Five Point lên B2 từ B3 và gán xếp hạng B2 cho trái phiếu cao cấp không đảm bảo mới đáo hạn năm 2030. Ngoài ra, Five Point đã khởi động đợt chào mua bằng tiền mặt để mua lại tất cả trái phiếu cao cấp lãi suất ban đầu 10,5% đáo hạn năm 2028 đang lưu hành. Đợt chào mua dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 19 tháng 9 năm 2025, trừ khi được gia hạn hoặc chấm dứt sớm hơn. Những phát triển này theo sau các sáng kiến chiến lược được thảo luận trong cuộc họp báo cáo thu nhập gần đây của công ty. Cuộc họp báo cáo thu nhập cũng đề cập đến những thách thức mà Five Point phải đối mặt trong môi trường thị trường biến động.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.