Xuất khẩu Việt Nam giảm tốc trong nửa đầu tháng 8
WASHINGTON - Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH), một công ty chăm sóc sức khỏe trị giá 1,05 tỷ USD với doanh thu hàng năm đạt 2,2 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Ba về việc định giá trái phiếu cao cấp chuyển đổi với tổng mệnh giá 145 triệu USD, lãi suất 4,50%, đáo hạn năm 2031, tăng so với kế hoạch ban đầu là 140 triệu USD. Theo phân tích của InvestingPro, công ty này dường như đang được định giá thấp ở mức hiện tại.
Công ty chăm sóc sức khỏe, vốn tập trung vào cải thiện kết quả điều trị cho bệnh nhân có tình trạng phức tạp, đã cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 21,75 triệu USD trái phiếu. Các trái phiếu này được chào bán độc quyền cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán. Mặc dù hiện đang hoạt động thua lỗ, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy các nhà phân tích kỳ vọng công ty sẽ đạt được lợi nhuận trong năm nay.
Trái phiếu sẽ có lãi suất hàng năm 4,50%, được thanh toán nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 15 tháng 2 năm 2026, và sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 8 năm 2031. Chúng có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông Loại A của Evolent, hoặc kết hợp cả hai tùy theo quyết định của công ty, với giá chuyển đổi ban đầu khoảng 13,53 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 50% so với giá đóng cửa hôm thứ Hai.
Evolent dự định sử dụng khoảng 100,2 triệu USD từ số tiền thu được để mua lại khoảng 167,4 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi 1,50% đáo hạn năm 2025. Công ty cũng sẽ phân bổ khoảng 40 triệu USD để mua lại 4,43 triệu cổ phiếu Loại A với giá 9,02 USD mỗi cổ phiếu thông qua các giao dịch thương lượng riêng.
"Giao dịch này giúp Evolent tránh được hơn 9 triệu USD chi phí lãi vay hàng năm so với việc thanh toán trái phiếu 2025 bằng các khoản tín dụng bổ sung cam kết của chúng tôi," ông John Johnson, Giám đốc Tài chính của Evolent, cho biết trong thông cáo báo chí.
Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 21 tháng 8 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Trái phiếu và bất kỳ cổ phiếu nào có thể phát hành khi chuyển đổi sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và chỉ có thể được chào bán hoặc bán thông qua các miễn trừ áp dụng từ yêu cầu đăng ký.
Trong tin tức gần đây khác, Evolent Health đã công bố kết quả kinh doanh quý hai năm 2025, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -0,10 USD, thấp hơn đáng kể so với dự đoán 0,08 USD. Doanh thu cũng không đạt kỳ vọng, đạt 444 triệu USD so với mức dự kiến 459,4 triệu USD. Những kết quả này đánh dấu mức thất vọng 225% về EPS và thiếu hụt 3,28% về doanh thu. Ngoài ra, Evolent Health đã tiết lộ kế hoạch chào bán 140 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2031, với quyền chọn cho các bên mua ban đầu để mua thêm 20 triệu USD trái phiếu. Trái phiếu sẽ được chào bán độc quyền cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Những diễn biến này cho thấy một giai đoạn điều chỉnh tài chính của công ty. Mặc dù không đạt kỳ vọng về thu nhập, công ty vẫn đang tiến hành chiến lược tài chính của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.