Hàng loạt sản phẩm tiêu dùng Mỹ chịu ảnh hưởng từ thuế kim loại 50%
NEW YORK - Etsy, Inc. (NASDAQ:ETSY), công ty thương mại điện tử với giá trị vốn hóa thị trường 6,45 tỷ USD và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 72,3%, đã thông báo vào hôm thứ Tư về ý định chào bán 650 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2030 cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện trong một đợt phát hành riêng lẻ theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán. Theo phân tích của InvestingPro, công ty đang hoạt động với mức nợ vừa phải và duy trì dòng tiền mạnh để chi trả lãi suất.
Công ty thương mại điện tử này dự định cấp cho các nhà mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 50 triệu USD trái phiếu trong thời hạn 13 ngày sau khi trái phiếu được phát hành lần đầu, theo thông cáo báo chí.
Các trái phiếu này sẽ là nghĩa vụ không được đảm bảo, tích lũy lãi suất trả nửa năm một lần, có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu Etsy, hoặc kết hợp cả hai tùy theo quyết định của công ty. Các điều khoản cụ thể bao gồm lãi suất và tỷ lệ chuyển đổi sẽ được xác định tại thời điểm định giá.
Etsy dự định sử dụng tối đa 175 triệu USD từ số tiền thu được để mua lại cổ phiếu phổ thông của mình đồng thời với việc định giá đợt chào bán trong các giao dịch thương lượng riêng. Công ty dự định mua lại cổ phiếu từ những người mua trái phiếu với giá bằng giá bán được báo cáo lần cuối vào ngày định giá. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy ban lãnh đạo đã liên tục tích cực mua lại cổ phiếu, thể hiện sự tự tin vào giá trị của công ty.
Phần còn lại của số tiền thu được sẽ được sử dụng cho các mục đích công ty nói chung, có thể bao gồm việc trả nợ các chứng khoán nợ hiện tại.
Công ty có trụ sở tại Brooklyn này điều hành các sàn thương mại điện tử bao gồm Etsy.com và Depop, kết nối người mua và người bán các sản phẩm sáng tạo và độc đáo.
Cả trái phiếu lẫn bất kỳ cổ phiếu nào có thể phát hành khi chuyển đổi đều chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán, khiến chúng không thể bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.
Giao dịch này phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác, không có gì đảm bảo việc hoàn thành theo các điều khoản đã mô tả hoặc hoàn thành hoàn toàn.
Trong các tin tức gần đây khác, Etsy đã là đối tượng của một số đánh giá của các nhà phân tích và điều chỉnh mục tiêu giá. Bernstein SocGen Group đã tái khẳng định xếp hạng Hoạt động Ngang thị trường cho Etsy, duy trì mục tiêu giá 45 USD. Phân tích của họ nhấn mạnh tâm lý cải thiện xung quanh Etsy do dữ liệu thay thế tốt hơn về Doanh số Hàng hóa Gộp (GMS) theo năm và lưu lượng truy cập của đối thủ cạnh tranh giảm. Trong khi đó, Cantor Fitzgerald đã nâng mục tiêu giá cho Etsy lên 52 USD từ 47 USD, trích dẫn các yếu tố tích cực ngắn hạn như điều chỉnh sản phẩm và thay đổi liên quan đến thuế quan, mặc dù họ vẫn thận trọng về tăng trưởng GMS dài hạn. Tương tự, ông JPMorgan đã tăng mục tiêu giá lên 50 USD từ 42 USD, nhấn mạnh vị thế thị trường đáng kể của Etsy và hiệu suất tài chính mạnh mẽ, mặc dù đang đối mặt với áp lực lợi nhuận ngắn hạn. Mặt khác, Needham đã hạ mục tiêu giá từ 60 USD xuống 55 USD trong bối cảnh kinh tế không chắc chắn nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua, trích dẫn trọng tâm chiến lược của Etsy về việc nâng cao ứng dụng di động của mình như một động lực tăng trưởng chính. Những diễn biến này phản ánh sự pha trộn giữa lạc quan và thận trọng trong giới phân tích về triển vọng tài chính và vị thế thị trường của Etsy.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.