Eos Energy phát hành cổ phiếu trị giá 75 triệu USD

EDISON, N.J. - Eos Energy Enterprises, Inc. (NASDAQ: EOSE), một công ty công nghệ pin với giá trị vốn hóa thị trường 1,36 tỷ USD và mức tăng trưởng ấn tượng 753,5% trong năm qua, hôm nay đã thông báo khởi động đợt chào bán cổ phiếu phổ thông trị giá 75 triệu USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu này đã thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng 103% trong sáu tháng qua, mặc dù hiện đang giao dịch gần với Giá trị Hợp lý của nó. Đợt chào bán được thực hiện theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, cũng cấp cho các công ty bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 11,25 triệu USD cổ phiếu phổ thông.

Công ty dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán này, cùng với nguồn vốn từ đợt chào bán trái phiếu tiềm năng trong tương lai, cho một số hoạt động tài chính. Những hoạt động này bao gồm việc mua lại Trái phiếu Chuyển đổi Senior PIK Toggle 5%/6% đáo hạn năm 2026 đang lưu hành, trả trước một phần thỏa thuận tín dụng với CCM Denali Debt Holdings, LP, và cho các mục đích doanh nghiệp chung. Công ty duy trì vị thế thanh khoản lành mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 2,05, và phân tích của InvestingPro cho thấy công ty hoạt động với mức nợ vừa phải. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình tài chính của EOSE và các chỉ số chi tiết, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, chỉ dành riêng cho người đăng ký InvestingPro. Đáng chú ý, việc trả trước 50 triệu USD theo thỏa thuận tín dụng sẽ giảm lãi suất PIK từ 15% xuống 7% và miễn các điều khoản tài chính cho đến năm 2027.

Đồng thời, Eos đã bày tỏ ý định chào bán 175 triệu USD trái phiếu chuyển đổi senior đáo hạn năm 2030 trong một đợt chào bán riêng biệt, với quyền chọn bổ sung cho người mua ban đầu để mua thêm tối đa 26,25 triệu USD trái phiếu. Việc hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu phổ thông không phụ thuộc vào đợt chào bán trái phiếu, và ngược lại.

Jefferies và J.P. Morgan là các nhà quản lý sổ sách chính cho đợt chào bán cổ phiếu. Đợt chào bán được thực hiện thông qua một bản đăng ký kệ hiệu quả, bao gồm bản cáo bạch cơ sở, và chỉ có sẵn thông qua bản bổ sung cáo bạch riêng biệt và bản cáo bạch đi kèm.

Thông báo cũng bao gồm một thỏa thuận khóa từ CCM Denali Equity Holdings, LP, đã đồng ý không chuyển nhượng bất kỳ chứng khoán nào được phát hành theo thỏa thuận trước đó trước ngày 21 tháng 6 năm 2026.

Eos, công ty chuyên về công nghệ pin kẽm như một giải pháp thay thế cho các giải pháp lithium-ion truyền thống, đã tuyên bố rằng thông cáo báo chí này không cấu thành lời đề nghị bán hoặc chào mời đề nghị mua bất kỳ trái phiếu hoặc cổ phiếu phổ thông nào. Mặc dù công ty đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu đáng kể 37,6% trong mười hai tháng qua, phân tích của InvestingPro cho thấy những thách thức về khả năng sinh lời và EBITDA âm -168,04 triệu USD. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 13 thông tin quan trọng bổ sung về EOSE, cùng với các chỉ số tài chính thời gian thực và phân tích chuyên gia.

Công ty cảnh báo rằng các tuyên bố hướng tới tương lai trong thông cáo báo chí phải chịu rủi ro và không chắc chắn, và không thể đảm bảo rằng các đợt chào bán sẽ được hoàn thành theo các điều khoản dự kiến, hoặc hoàn thành.

Tin tức này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Eos Energy Enterprises.

Trong tin tức gần đây khác, Eos Energy Enterprises đã sửa đổi Thỏa thuận Tín dụng và Bảo lãnh của mình, như đã tiết lộ trong hồ sơ SEC. Sửa đổi cho phép công ty phát hành và bán cổ phiếu phổ thông hoặc trái phiếu chuyển đổi, với 50 triệu USD từ số tiền thu được ròng được dành cho việc trả trước các nghĩa vụ theo Thỏa thuận Tín dụng. Ngoài ra, Eos Energy đã bảo đảm đơn đặt hàng lặp lại cho hệ thống Eos Z3™ dựa trên kẽm, sẽ được sử dụng trong một dự án lưới điện micro tại California. Dự án này được tài trợ một phần bởi Ủy ban Năng lượng California và nổi bật các quan hệ đối tác đang diễn ra của Eos trong lĩnh vực năng lượng.

Trong tin tức điều hành, Eos Energy đã thông báo việc chấm dứt đột ngột Giám đốc Tài chính, ông Eric Javidi, viện dẫn không có vấn đề tài chính hoặc hoạt động là nguyên nhân. Ông Nathan Kroeker, Giám đốc Thương mại hiện tại và cựu CFO, sẽ đảm nhiệm vị trí CFO tạm thời mà không có thù lao bổ sung. Các nhà phân tích của Stifel đã duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá 9 USD cho Eos Energy, bày tỏ sự tin tưởng vào ban lãnh đạo công ty bất chấp sự thay đổi điều hành gần đây. Thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ khi Eos Energy tìm kiếm một CFO mới vĩnh viễn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.