Eos Energy lên kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 175 triệu USD

EDISON, N.J. - Eos Energy Enterprises, Inc. (NASDAQ:EOSE), công ty lưu trữ năng lượng có vốn hóa thị trường 1,36 tỷ USD hiện đang giao dịch cao hơn một chút so với Giá Trị Hợp Lý theo InvestingPro, hôm nay đã công bố kế hoạch chào bán riêng lẻ trái phiếu cao cấp chuyển đổi trị giá 175 triệu USD đáo hạn năm 2030, nhắm đến các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Đợt chào bán này phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác.

Công ty lưu trữ năng lượng này, đã thể hiện mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 37,6% trong 12 tháng qua và duy trì tỷ lệ thanh khoản hiện tại ở mức 2,05, cũng dự định cung cấp quyền chọn cho các bên mua ban đầu để mua thêm 26,25 triệu USD trái phiếu trong khoảng thời gian 13 ngày kể từ ngày phát hành. Những nghĩa vụ cao cấp không đảm bảo này sẽ trả lãi nửa năm một lần và sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 6 năm 2030, trừ khi chúng được mua lại, chuộc lại hoặc chuyển đổi sớm hơn. Phân tích từ InvestingPro tiết lộ thêm 13 thông tin quan trọng về tình hình tài chính và vị thế thị trường của EOSE.

Eos đã tuyên bố rằng việc chuyển đổi trái phiếu có thể được thanh toán bằng tiền mặt, cổ phiếu phổ thông, hoặc kết hợp cả hai, theo quyết định của công ty. Trái phiếu sẽ có thể được chuộc lại theo lựa chọn của Eos trong một số điều kiện nhất định, bao gồm cả khi giá cổ phiếu của công ty vượt quá 130% giá chuyển đổi trong một khung thời gian cụ thể.

Trong trường hợp có ’thay đổi cơ bản’, chủ sở hữu trái phiếu có thể yêu cầu Eos mua lại trái phiếu của họ. Giá mua lại sẽ bao gồm lãi suất đã tích lũy và chưa thanh toán cho đến ngày mua lại.

Lãi suất, tỷ lệ chuyển đổi ban đầu và các điều khoản khác sẽ được xác định khi đợt chào bán được định giá. Eos dự định sử dụng số tiền thu được để mua lại Trái phiếu Cao cấp Chuyển đổi PIK Toggle 5%/6% đáo hạn năm 2026, trả trước một phần thỏa thuận tín dụng của mình, và cho các mục đích doanh nghiệp chung. Việc trả trước đáng kể theo thỏa thuận tín dụng sẽ giảm lãi suất PIK từ 15% xuống 7% và miễn các điều khoản tài chính cho đến năm 2027.

Cùng với đợt chào bán này, Eos cũng đang đề xuất một đợt chào bán công khai riêng biệt trị giá 75 triệu USD cổ phiếu phổ thông của mình, với quyền chọn bổ sung cho các nhà bảo lãnh phát hành để mua thêm tối đa 11,25 triệu USD cổ phiếu. Đợt chào bán trái phiếu không phụ thuộc vào đợt chào bán cổ phiếu, và ngược lại.

Trái phiếu và bất kỳ cổ phiếu phổ thông nào được phát hành khi chuyển đổi sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và sẽ được chào bán tuân thủ các yêu cầu miễn trừ.

Eos Energy, nổi tiếng với công nghệ pin kẽm nước Znyth™, nhấn mạnh cam kết cung cấp giải pháp lưu trữ năng lượng cho các ứng dụng từ 3 đến 12 giờ. Với hệ số beta là 2,12, cho thấy biến động cao hơn so với thị trường rộng lớn, các nhà đầu tư có thể tiếp cận phân tích chi tiết và các chỉ số định giá toàn diện thông qua Báo cáo Nghiên cứu InvestingPro, một phần của nền tảng bao phủ hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.

Thông cáo báo chí này, dựa trên tuyên bố từ Eos Energy Enterprises, phác thảo chiến lược tài chính của công ty nhưng không cấu thành lời đề nghị bán các chứng khoán.

Trong các tin tức gần đây khác, Eos Energy Enterprises đã công bố đợt chào bán cổ phiếu phổ thông trị giá 75 triệu USD, với quyền chọn cho các nhà bảo lãnh phát hành để mua thêm 11,25 triệu USD. Số tiền thu được dự định dùng để mua lại trái phiếu chuyển đổi đang lưu hành, trả trước một phần thỏa thuận tín dụng, và các mục đích doanh nghiệp khác. Đồng thời, Eos lên kế hoạch chào bán riêng biệt trái phiếu cao cấp chuyển đổi trị giá 175 triệu USD, mặc dù mỗi đợt chào bán độc lập với nhau. Eos cũng đã bảo đảm các điều khoản sửa đổi cho thỏa thuận tín dụng của mình, cho phép phát hành cổ phiếu phổ thông và trái phiếu chuyển đổi để trả trước các nghĩa vụ, với sự đồng ý của Bộ Năng lượng đối với các đợt chào bán này. Trong một động thái chiến lược, Eos đã nhận được đơn đặt hàng lặp lại cho hệ thống lưu trữ năng lượng dựa trên kẽm của mình cho một dự án lưới điện micro ở California, củng cố thêm sự hiện diện của họ trong thị trường năng lượng. Công ty đang trải qua những thay đổi điều hành, với ông Nathan Kroeker đảm nhận vị trí CFO tạm thời sau khi CFO Eric Javidi bị chấm dứt hợp đồng đột ngột. Các nhà phân tích của Stifel duy trì xếp hạng Mua đối với Eos Energy, tái khẳng định mức giá mục tiêu 9 USD, bày tỏ sự tin tưởng vào ban lãnh đạo của công ty bất chấp sự ra đi gần đây của giám đốc điều hành.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.