17 công ty báo lỗ, ngành chứng khoán lộ rõ sự phân hóa
Investing.com — Enpro Inc. (NYSE: NPO), một công ty sản xuất có giá trị vốn hóa thị trường 3,83 tỷ USD, đã định giá đợt phát hành trái phiếu cao cấp đáo hạn năm 2033 trị giá 450 triệu USD với lãi suất hàng năm 6,125%, theo thông báo được công bố hôm nay. Các trái phiếu cao cấp được chào bán theo mệnh giá và dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 29 tháng 5 năm 2025.
Công ty đã làm rõ rằng đợt chào bán này nhắm đến các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện tại Hoa Kỳ và các cá nhân không phải người Mỹ bên ngoài nước này, tuân thủ theo Quy tắc 144A và Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933.
Enpro dự định sử dụng số tiền thu ròng từ việc phát hành nợ này để mua lại trái phiếu cao cấp 5,75% đáo hạn năm 2026 đang lưu hành, mà công ty trước đó đã thông báo sẽ mua lại có điều kiện. Ngoài ra, nguồn vốn này sẽ được dùng để trả một phần khoản vay theo hạn mức tín dụng quay vòng có đảm bảo cao cấp đã được sử dụng cho việc hoàn trả toàn bộ các khoản vay có kỳ hạn vào ngày 9 tháng 4 năm 2025, và chi trả các phí và chi phí liên quan đến đợt chào bán.
Công ty đã đưa ra thông báo chính thức về việc mua lại phù hợp với các điều khoản của hợp đồng ủy thác điều chỉnh các trái phiếu đang lưu hành. Cần lưu ý rằng các trái phiếu cao cấp chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng từ các yêu cầu đăng ký đó.
Các nhà đầu tư nên biết rằng thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố mang tính dự báo, và kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với dự kiến. Enpro đã xác định nhiều yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, bao gồm điều kiện thị trường và tình trạng của thị trường nợ lợi suất cao, trong các hồ sơ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí do Enpro Inc. phát hành và không cấu thành lời đề nghị bán hoặc chào mời mua các trái phiếu cao cấp.
Trong các tin tức gần đây khác, Enpro Industries đã báo cáo kết quả hoạt động mạnh mẽ cho quý 1 năm 2025, vượt qua kỳ vọng về lợi nhuận. Công ty đạt được thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 1,90 USD, vượt mức dự báo 1,73 USD, trong khi doanh thu đạt 273,2 triệu USD, vượt mức dự kiến 261,9 triệu USD. Enpro Industries cũng công bố kế hoạch phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 450 triệu USD, nhằm mua lại trái phiếu cao cấp 5,75% đáo hạn năm 2026 và trả một phần khoản vay theo hạn mức tín dụng quay vòng có đảm bảo cao cấp. Việc hoàn thành đợt chào bán này phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác ngoài tầm kiểm soát của Enpro. Công ty duy trì hướng dẫn cho cả năm 2025, dự báo tăng trưởng doanh số ở mức thấp đến trung bình một chữ số. Tính linh hoạt tài chính của Enpro Industries được tăng cường hơn nữa với thỏa thuận tín dụng sửa đổi, cung cấp hạn mức tín dụng quay vòng lên đến 800 triệu USD, đáo hạn vào năm 2030. Công ty tiếp tục đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng nội bộ và đánh giá các khả năng mua lại, phù hợp với các tiêu chí chiến lược và tài chính của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.