EnLink Midstream có kế hoạch chào bán công khai các ghi chú cao cấp

DALLAS - EnLink Midstream, LLC (NYSE: ENLC), một nhà cung cấp dịch vụ năng lượng trung nguồn có trụ sở tại Dallas, hôm nay đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu cao cấp trong một đợt chào bán công khai. Các ghi chú sẽ được đảm bảo bởi EnLink Midstream Partners, LP (ENLK), một công ty con của ENLC.

Công ty đặt mục tiêu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán này cho các mục đích chung của công ty, bao gồm trả nợ từ cơ sở tín dụng quay vòng và cơ sở chứng khoán hóa các khoản phải thu. Một số khoản nợ này đã phát sinh khi mua Đơn vị Ưu tiên Chuyển đổi Tích lũy Series B của ENLK gần đây vào thứ Hai.

Việc chào bán đang được quản lý bởi một nhóm các tổ chức tài chính, bao gồm BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC và RBC Capital Markets, LLC, những người đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung. Các ghi chú cao cấp và bảo lãnh của ENLK là một phần của tuyên bố đăng ký kệ có hiệu lực trước đây đã nộp cho SEC.

EnLink Midstream cung cấp các dịch vụ tích hợp để vận chuyển và quản lý khí đốt tự nhiên, dầu thô và chất lỏng khí tự nhiên (NGL), cũng như vận chuyển CO2 để thu hồi và cô lập carbon. Công ty hoạt động tại các khu vực quan trọng như lưu vực Permian, Louisiana, Oklahoma và Bắc Texas.

Thông báo này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, phản ánh quan điểm và giả định hiện tại của ban lãnh đạo ENLC nhưng liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể. Các nhà đầu tư được cảnh báo không nên phụ thuộc quá mức vào những tuyên bố hướng tới tương lai này, vốn chỉ nói cho đến ngày hôm nay.

Việc chào bán tùy thuộc vào điều kiện thị trường và không thể đảm bảo liệu đợt chào bán có thể được hoàn thành hay không. Thông cáo báo chí này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào.

Việc chào bán chỉ được thực hiện bằng bản cáo bạch sơ bộ bổ sung và bản cáo bạch cơ sở kèm theo, và bất kỳ giao dịch bán nào sẽ là bất hợp pháp nếu không đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ khu vực tài phán liên quan nào.

Trong một tin tức gần đây khác, EnLink Midstream đã báo cáo quý II năm 2024 mạnh mẽ với 306 triệu đô la EBITDA đã điều chỉnh. Công ty đã mua lại 50 triệu đô la các đơn vị của mình và đang làm việc trên một thỏa thuận tài chính liên quan đến dự án vận chuyển CO2 Đảo Pecan. Cùng với đó, việc ra mắt thành công nhà máy chế biến thứ ba ở Permian và mở rộng tài sản lưu trữ khí đốt tự nhiên ở Louisiana đã củng cố hiệu suất của EnLink.

EnLink Midstream dự đoán hiệu suất mạnh mẽ hơn trong nửa cuối năm 2024, đặc biệt là trong quý IV, do sức mạnh theo mùa dự kiến của hoạt động kinh doanh NGL Louisiana. Công ty cũng hy vọng đường ống Matterhorn, mặc dù bị trì hoãn nhỏ do cơn bão Beryl, sẽ hoạt động vào tháng Chín và nhanh chóng đạt công suất.

Mặc dù có một số tác động ký quỹ do thiết lập lại lãi suất một lần ở Bắc Texas và một số thỏa thuận ở Lưu vực Permian, công ty vẫn kiên cường. EnLink Midstream đã phòng ngừa rủi ro hiệu quả cho cơ sở Waha, giảm thiểu rủi ro từ giá Waha yếu. Những phát triển này là một phần trong trọng tâm chiến lược gần đây của công ty về mở rộng tài sản và điều động tài chính.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi EnLink Midstream, LLC (NYSE: ENLC) chuẩn bị chào bán công khai các trái phiếu cao cấp, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp ảnh chụp nhanh về tình trạng tài chính hiện tại của công ty và hiệu suất thị trường.

Với vốn hóa thị trường là 5,51 tỷ USD, EnLink Midstream là một công ty quan trọng trong lĩnh vực năng lượng trung nguồn. Tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) của công ty ở mức 39,73, điều này cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho tiềm năng thu nhập của nó. Điều này phù hợp với chiến lược của công ty là sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu để củng cố tình hình tài chính của mình.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng EnLink Midstream đã duy trì chi trả cổ tức trong 11 năm liên tiếp, cho thấy cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Đây có thể là một yếu tố trấn an cho các nhà đầu tư đang cân nhắc tham gia chào bán. Ngoài ra, công ty đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, điều này có thể là một điểm vào hấp dẫn cho các nhà đầu tư đang tìm cách tận dụng tiềm năng tăng giá.

Nhìn vào hiệu suất của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, EnLink Midstream đã báo cáo doanh thu 6.83 tỷ đô la, mặc dù nó đã giảm doanh thu 14.01%. Mặc dù vậy, công ty đã cho thấy biên lợi nhuận gộp là 30,08%, thể hiện khả năng duy trì lợi nhuận.

Đối với các nhà đầu tư quan tâm đến những hiểu biết và phân tích sâu hơn về EnLink Midstream, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/ENLC. Những lời khuyên này cung cấp thông tin chuyên sâu có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn về chiến lược đầu tư của họ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.