VANCOUVER - Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK; TSX: EDR), một công ty kim loại quý tầm trung, đã công bố thỏa thuận với một nhóm các nhà bảo lãnh phát hành do BMO Capital Markets dẫn đầu để mua 15.825.000 cổ phiếu phổ thông với giá 4,60 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu, nhằm huy động khoảng 73 triệu đô la Mỹ. Giao dịch được cấu trúc như một đợt chào bán thỏa thuận mua và dự kiến sẽ kết thúc vào hoặc khoảng ngày 27 tháng 11 năm 2024, trong khi chờ phê duyệt cần thiết của cơ quan quản lý và sàn giao dịch chứng khoán.
Các nhà bảo lãnh phát hành đã được cấp quyền chọn phân bổ quá mức, có thể thực hiện trong vòng 30 ngày sau khi đóng cửa, để mua thêm 10% số cổ phiếu phổ thông được cung cấp. Endeavour dự định sử dụng số tiền thu được ròng chủ yếu cho vốn lưu động chung và thúc đẩy Dự án Pitarrilla, một sự phát triển nền tảng trong danh mục khai thác mỏ của mình.
Việc cung cấp sẽ có sẵn ở tất cả các tỉnh của Canada, ngoại trừ Quebec, theo bản cáo bạch ngắn gọn và bản cáo bạch bổ sung. Tại Hoa Kỳ, việc chào bán sẽ được cung cấp thông qua bản cáo bạch bổ sung cho bản cáo bạch cơ sở có trong tuyên bố đăng ký của công ty trên Mẫu F-10 như một phần của Hệ thống Tiết lộ Đa Khu vực tài phán giữa Hoa Kỳ và Canada.
Nhà đầu tư có thể nhận được bản sao của bản cáo bạch kệ cơ sở cuối cùng và bất kỳ bản cáo bạch bổ sung nào từ BMO Capital Markets. Các tài liệu sẽ được nộp cho ủy ban chứng khoán Canada và Hoa Kỳ trong vòng hai ngày làm việc và sẽ có thể truy cập thông qua SEDAR + ở Canada và EDGAR ở Hoa Kỳ.
Công ty đã nhấn mạnh rằng cổ phiếu phổ thông cũng có thể được chào bán trên cơ sở phát hành riêng lẻ ở một số khu vực pháp lý nhất định bên ngoài Canada và Hoa Kỳ, tuân theo luật hiện hành và không có bất kỳ giao dịch nào ở những địa điểm mà đề nghị như vậy là bất hợp pháp.
Tin tức này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Endeavour Silver Corp., công ty hoạt động với cam kết thực hành khai thác bền vững và có trách nhiệm. Công ty, có mặt tại Mexico và danh mục các dự án thăm dò ở Mexico, Chile và Hoa Kỳ, đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất bạc cao cấp hàng đầu.
Trong một tin tức gần đây khác, Endeavor Group Holdings đã đồng ý bán các hoạt động kinh doanh OpenBet và IMG Arena của mình cho OB Global với giá khoảng 450 triệu đô la. Giao dịch này là một bước quan trọng trong việc dự đoán thỏa thuận tư nhân sắp tới của Endeavor do công ty cổ phần tư nhân Silver Lake dẫn đầu. OB Global có kế hoạch tài trợ cho việc mua lại thông qua sự kết hợp giữa tiền mặt và nợ, với Jordan Levin duy trì vai trò lãnh đạo của mình tại OpenBet sau khi bán. Endeavour cũng đang tích cực tìm kiếm người mua cho IMG Arena.
Song song đó, TKO Group Holdings đã công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 2 tỷ USD và thỏa thuận mua một số tài sản thể thao từ Endeavor Group Holdings với giá 3,25 tỷ USD. Cả hai giao dịch đều phải tuân theo sự chấp thuận của quy định và điều kiện kết thúc.
Hơn nữa, Endeavor đã bắt đầu đánh giá chiến lược có thể dẫn đến việc bán một số tài sản, bao gồm các giải quần vợt Miami Open và Madrid Open và nền tảng nghệ thuật Frieze. Endeavor đã đảm bảo một thỏa thuận cho vay ký quỹ trị giá 175 triệu đô la và tuyên bố cổ tức tiền mặt hàng quý khoảng 27 triệu đô la cho các cổ đông phổ thông loại A của mình. Đây là những diễn biến mới nhất trong hoạt động tài chính của các công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Thông báo gần đây của Endeavour Silver Corp. về đợt chào bán giao dịch mua trị giá 73 triệu đô la Mỹ được đưa ra vào thời điểm công ty đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, theo dữ liệu của InvestingPro. Định vị này có thể đã góp phần vào quyết định huy động vốn của công ty, có khả năng tận dụng các điều kiện thị trường thuận lợi.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng Endeavour Silver hoạt động với mức nợ vừa phải, phù hợp với chiến lược của công ty để huy động vốn lưu động và phát triển dự án. Việc sử dụng số tiền thu được theo kế hoạch cho Dự án Pitarrilla thể hiện sự tập trung của công ty vào tăng trưởng và mở rộng.
Điều đáng chú ý là trong khi Endeavour Silver đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, với doanh thu hàng quý tăng 66,6% tính đến quý 3 năm 2024, các chỉ số lợi nhuận của công ty cho thấy một bức tranh hỗn hợp. Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, đây có thể là một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư đang xem xét đợt chào bán cổ phiếu gần đây.
Tỷ lệ giá trên thu nhập của công ty (đã điều chỉnh) là 64,56 cho thấy các nhà đầu tư đang định giá kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai, có thể liên quan đến các dự án như Pitarrilla. Tuy nhiên, các nhà đầu tư tiềm năng nên lưu ý rằng cổ phiếu đang giao dịch với bội số thu nhập cao, điều này có thể cho thấy rủi ro cao hơn hoặc kỳ vọng tăng trưởng thu nhập đáng kể trong tương lai.
Đối với những độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 8 mẹo bổ sung cho Endeavour Silver Corp., cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.