BEVERLY HILLS, Calif. &; MENLO PARK, Calif. - Endeavour Group Holdings, Inc. (NYSE: EDR), một công ty thể thao và giải trí toàn cầu, đã đồng ý mua lại công ty cổ phần tư nhân Silver Lake. Thỏa thuận, trị giá 13 tỷ đô la vốn chủ sở hữu và 25 tỷ đô la giá trị doanh nghiệp hợp nhất, sẽ thấy các cổ đông của Endeavour nhận được 27,50 đô la cho mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt, cao hơn 55% so với giá cổ phiếu không bị ảnh hưởng.
Việc mua lại này đánh dấu thương vụ tư nhân lớn nhất trong lĩnh vực truyền thông và giải trí và là nhà tài trợ cổ phần tư nhân lớn nhất trong thập kỷ qua. Giám đốc điều hành Endeavour Ariel Emanuel bày tỏ sự tin tưởng rằng động thái này sẽ tối đa hóa giá trị cổ đông và cho phép tăng trưởng hơn nữa với tư cách là một thực thể tư nhân.
Silver Lake, đối tác chiến lược của Endeavour từ năm 2012, sẽ tài trợ cho giao dịch với sự kết hợp giữa vốn chủ sở hữu mới và tái đầu tư, cùng với vốn từ Công ty Đầu tư Mubadala và các công ty khác. Thỏa thuận dự kiến sẽ kết thúc vào cuối quý I/2025, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý và các điều kiện đóng cửa thông thường.
Đồng Giám đốc điều hành Silver Lake Egon Durban ca ngợi sự hợp tác và sự phát triển của Endeavour dưới sự hợp tác của họ, đã chứng kiến doanh thu tăng từ 350 triệu đô la lên gần 6 tỷ đô la hàng năm. Giao dịch được xây dựng dựa trên nhiều khoản đầu tư mà Silver Lake đã thực hiện trong Endeavor, bao gồm việc mua lại UFC và sáp nhập với WWE để tạo ra TKO Group Holdings, Inc. (NYSE: TKO).
Giao dịch đã được nhất trí thông qua bởi một Ủy ban đặc biệt của các giám đốc độc lập và Ủy ban điều hành của Endeavor. Sau khi hoàn thành, cổ phiếu phổ thông của Endeavour sẽ bị hủy niêm yết khỏi thị trường đại chúng.
Các cố vấn tham gia vào giao dịch bao gồm BDT &; Company, MSD Partners, Goldman Sachs &; Co. LLC, và những người khác cho Silver Lake, với Latham &; Watkins LLP tư vấn cho Endeavor. Ủy ban đặc biệt được tư vấn độc lập bởi Centerview Partners, LLC và Cravath, Swaine &; Moore LLP.
Thỏa thuận này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và các chi tiết khác sẽ được tiết lộ trong Báo cáo hiện tại của Endeavour về Mẫu 8-K.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Việc mua lại Endeavour của Silver Lake đã đưa TKO Group Holdings, Inc. (NYSE: TKO) trở thành tâm điểm chú ý, giới thiệu các chỉ số tài chính và triển vọng tương lai của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, TKO Group Holdings tự hào có vốn hóa thị trường là 15,2 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể trong lĩnh vực giải trí. Trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, TKO đã chứng kiến mức tăng trưởng doanh thu đáng kể là 46,91%, cho thấy quỹ đạo tăng thu nhập mạnh mẽ. Điều này tiếp tục được củng cố bởi mức tăng trưởng doanh thu hàng quý là 125,92% trong quý 4 năm 2023, cho thấy các sáng kiến gần đây của công ty có thể mang lại kết quả tích cực.
Mặc dù không trả cổ tức, điều này có thể là một cân nhắc cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, TKO Group Holdings đang giao dịch ở mức định giá cao trên EBIT, EBITDA và doanh thu. Điều này có thể chỉ ra kỳ vọng cao từ thị trường về hiệu suất trong tương lai của công ty. Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng các nhà phân tích kỳ vọng TKO sẽ có lãi trong năm nay, đây có thể là thời điểm quan trọng đối với công ty. Ngoài ra, mức nợ vừa phải do TKO vận hành cung cấp một cấu trúc tài chính cân bằng có thể hỗ trợ tăng trưởng bền vững.
Đối với các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích sâu hơn về TKO Group Holdings, Inc., có thêm các Mẹo InvestingPro có sẵn, bao gồm thông tin chi tiết về kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng và dự báo tăng trưởng doanh số cho năm hiện tại. Để truy cập những thông tin chi tiết có giá trị này và hơn thế nữa, hãy truy cập InvestingPro và cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.