Giá vàng mất đà: Khả năng rơi về mốc 3.000 USD/ounce?
NOVI, Mich. - Lineage , Inc. (NASDAQ:LINE), một REIT công nghiệp nổi bật với vốn hóa thị trường 11,5 tỷ USD, đã thông báo hôm thứ Ba rằng công ty con của họ, Lineage OP, LP, đã định giá đợt chào bán 500 triệu USD trái phiếu cao cấp không đảm bảo đáo hạn năm 2030 với lãi suất 5,25%. Các trái phiếu được định giá ở mức 98,991% mệnh giá. Theo dữ liệu từ InvestingPro, đợt chào bán mới này sẽ bổ sung vào tổng nợ hiện tại của công ty là 7,56 tỷ USD.
Các trái phiếu sẽ được đảm bảo bởi Lineage, Inc., Lineage Logistics Holdings, LLC, và các công ty con khác đảm bảo cho thỏa thuận tín dụng luân chuyển và khoản vay có kỳ hạn của công ty. Tiền lãi sẽ được thanh toán nửa năm một lần vào ngày 15 tháng 1 và 15 tháng 7, với trái phiếu đáo hạn vào ngày 15 tháng 7 năm 2030. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu hiện tại của công ty là 0,88, với tỷ lệ thanh toán hiện hành khá sát 0,99, theo báo cáo của InvestingPro.
Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 17 tháng 6 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường.
Theo tuyên bố của công ty, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để trả các khoản nợ còn tồn đọng theo hạn mức tín dụng luân chuyển và cho các mục đích doanh nghiệp chung và vốn lưu động.
Các trái phiếu sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và sẽ chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A hoặc cho các đối tượng không phải là người Mỹ bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S.
Thông tin này dựa trên tuyên bố báo chí từ Lineage, Inc.
Trong các tin tức gần đây khác, Lineage Inc. đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2025, cho thấy kết quả hỗn hợp. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,01 USD và tạo ra doanh thu 1,29 tỷ USD, giảm 3% so với năm trước. Mặc dù có sự sụt giảm, Lineage vẫn duy trì hướng dẫn tài chính năm 2025, dự kiến EBITDA điều chỉnh từ 1,35 tỷ USD đến 1,4 tỷ USD. Ngoài ra, Lineage đã thông báo kế hoạch nghỉ hưu của Giám đốc Tài chính, ông Rob Crisci, và đã bắt đầu tìm kiếm người kế nhiệm. Công ty cũng tái khẳng định hướng dẫn tài chính cho năm 2025 trước khi tham gia Hội nghị Nhà đầu tư REITweek 2025 của Nareit.
Ý kiến của các nhà phân tích về Lineage có sự khác biệt, với Piper Sandler duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mục tiêu giá 60 USD, trong khi BofA Securities hạ cấp cổ phiếu từ Mua xuống Trung lập, giảm mục tiêu giá xuống 49 USD. BofA đã đề cập đến thách thức tăng trưởng doanh thu và ước tính tỷ lệ lấp đầy là những mối quan ngại. Hơn nữa, Lineage đã ký kết các thỏa thuận quan trọng với Tyson Foods, mua lại bốn kho lạnh và lên kế hoạch cho hai dự án phát triển mới, dự kiến sẽ tạo ra EBITDA đáng kể khi ổn định. Những phát triển này phản ánh nỗ lực liên tục của Lineage trong việc mở rộng dấu ấn hoạt động và nâng cao các giải pháp chuỗi cung ứng của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.