Diamondback Energy thông báo chào bán thứ cấp và mua lại cổ phần

MIDLAND, Texas - Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ: FANG), một công ty dầu khí tự nhiên độc lập, đã bắt đầu chào bán công khai thứ cấp 11.27 triệu cổ phiếu do một số Cổ đông Legacy Endeavour nắm giữ. Tuy nhiên, công ty sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền thu được nào từ việc bán này. Đồng thời, Diamondback công bố ý định mua lại 2 triệu cổ phiếu như một phần của chương trình mua lại hiện tại, sử dụng tiền mặt sẵn có.

Các cổ đông của Legacy Endeavour cũng đã cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn mua thêm 1,39 triệu cổ phiếu trong 30 ngày. Evercore ISI, Citigroup và J.P. Morgan đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán.

Động thái này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Diamondback để quản lý vốn cổ phần của mình. Giao dịch mua lại dự kiến sẽ được tài trợ từ dự trữ tiền mặt hiện có của công ty và sẽ không có khoản bồi thường nào được cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành cho cổ phiếu mà Diamondback có kế hoạch mua lại.

Các cổ phiếu đang được cung cấp thông qua một tuyên bố đăng ký kệ tự động được nộp trước đó cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Việc chào bán chỉ được thực hiện bằng bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch cơ sở liên quan.

Diamondback, có trụ sở tại Midland, Texas, tập trung vào việc thăm dò và khai thác trữ lượng dầu và khí đốt tự nhiên độc đáo trong lưu vực Permian. Chiến lược của công ty bao gồm phát triển và mua lại tài nguyên dầu khí tự nhiên trong khu vực này.

Thông cáo báo chí cũng chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến hiệu suất trong tương lai, chiến lược kinh doanh và các kế hoạch hoạt động khác của công ty. Những tuyên bố này phải chịu rủi ro, sự không chắc chắn và giả định có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể.

Các nhà đầu tư quan tâm đến đợt chào bán thứ cấp hoặc tìm kiếm thêm thông tin có thể nhận được bản sao của bản cáo bạch từ các nhà quản lý sổ sách chung. Bài báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Diamondback Energy.

Trong các tin tức gần đây khác, việc mua lại Endeavour Energy Resources của Diamondback Energy đã được hoàn thành, một động thái đã được các nhà phân tích từ KeyBanc Capital Markets và Mizuho Securities công nhận là một sự nâng cao đáng kể cho vị thế của công ty trên thị trường dầu mỏ Bắc Mỹ. Cả hai công ty đều duy trì xếp hạng tích cực đối với cổ phiếu của công ty, với KeyBanc giữ xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và Mizuho duy trì xếp hạng Outperform. Trong khi đó, Jefferies đã khôi phục phạm vi bảo hiểm trên Diamondback Energy với xếp hạng Hold.

Cùng với những phát triển này, Viper Energy, một công ty con của Diamondback Energy, đã công bố việc mua lại tài sản của Tumbleweed Royalty với giá 650 triệu USD. Động thái này được kỳ vọng sẽ củng cố vị thế của nước này trong lưu vực Permian. Để tài trợ cho việc mua lại này, Viper Energy đang chào bán 8,5 triệu cổ phiếu phổ thông loại A, được quản lý bởi Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities và Truist Securities.

Những thương vụ mua lại này diễn ra khi Diamondback Energy và Viper Energy, trong số các công ty đá phiến khác của Mỹ, đang đạt được mức sản xuất dầu thô cao hơn mặc dù sử dụng ít giàn khoan hơn. Trong cuộc gọi thu nhập quý II năm 2024, Diamondback Energy đã nhấn mạnh hiệu quả hoạt động và tính linh hoạt tài chính của mình, thông báo hướng dẫn sản xuất tăng và ngân sách chi tiêu vốn tăng lên.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) điều hướng thông qua một đợt chào bán công khai thứ cấp quan trọng và mua lại cổ phiếu, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Dưới đây là một số Thông tin chi tiết về InvestingPro để cung cấp thêm ngữ cảnh:

InvestingPro Data nhấn mạnh sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường của Diamondback với vốn hóa thị trường là 52,66 tỷ USD, phản ánh quy mô đáng kể và niềm tin của nhà đầu tư. Mặc dù tỷ lệ P/E cao là 9,45, cho thấy mức định giá cao so với thu nhập hiện tại, công ty cũng tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 79,36% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Điều này cho thấy hoạt động hiệu quả và khả năng mạnh mẽ để tạo thu nhập từ bán hàng.

Hơn nữa, một mẹo quan trọng để các cổ đông xem xét là việc chi trả cổ tức nhất quán của công ty trong 7 năm qua, cùng với tỷ suất cổ tức đáng kể là 6,07% tính đến dữ liệu mới nhất vào năm 2024. Đây là một minh chứng cho cam kết của Diamondback Energy trong việc trả lại giá trị cho các cổ đông và sự ổn định tài chính để duy trì các khoản thanh toán như vậy.

Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn và Mẹo InvestingPro bổ sung, có thêm 11 mẹo có sẵn trên nền tảng, cung cấp thông tin chi tiết hơn về tình hình tài chính và thị trường của Diamondback. Những hiểu biết này có thể đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu của công ty trước những phát triển gần đây.

Hãy nhớ rằng, những số liệu và mẹo này có thể là một nguồn tài nguyên quý giá trong việc đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt, đặc biệt là trong thời gian các hành động của công ty như chào bán thứ cấp và mua lại cổ phần. Truy cập InvestingPro for Diamondback Energy để biết danh sách đầy đủ các chỉ số và mẹo chuyên nghiệp.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.