WOONSOCKET, R.I. - CVS Health Corporation (NYSE: CVS), hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần và được xác định là bị định giá thấp theo phân tích của InvestingPro , hôm nay đã tiết lộ chi tiết về giá liên quan đến chào mua công khai bằng tiền mặt của mình, nhằm mục đích mua lại tới 1,774 tỷ đô la các trái phiếu cao cấp đang lưu hành của mình. Sáng kiến quản lý nợ này được đưa ra khi gã khổng lồ chăm sóc sức khỏe, với vốn hóa thị trường là 58,8 tỷ USD, tiếp tục duy trì vị trí là một người chơi nổi bật trong ngành Dịch vụ và Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đề nghị, bắt đầu vào đầu tháng này, nhắm mục tiêu vào các loạt ghi chú cụ thể với các kỳ hạn và lãi suất khác nhau, bao gồm cả những khoản do công ty con Aetna Inc. phát hành.
Theo tuyên bố của công ty, sáng kiến mua lại, được gọi là Chào mua công khai tối đa, đã thiết lập Lợi suất tham chiếu và Tổng cân nhắc cho từng loạt ghi chú liên quan. Những con số này rất quan trọng đối với các nhà đầu tư vì chúng xác định lợi nhuận tương đương với thời gian đáo hạn mà chủ sở hữu trái phiếu sẽ nhận được nếu họ chọn tham gia chào bán. Với tổng nợ là 82,7 tỷ USD và tỷ lệ hiện tại là 0,8, đợt chào mua này thể hiện một bước quan trọng trong chiến lược quản lý nợ của công ty. Để biết các chỉ số sức khỏe tài chính chi tiết và phân tích toàn diện, các nhà đầu tư có thể truy cập báo cáo nghiên cứu toàn bộ của CVS Health trên InvestingPro.
Loạt ghi chú có mức ưu tiên chấp nhận cao nhất là 2.700% Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2040, cùng với các ghi chú ưu tiên khác, dự kiến sẽ được chấp nhận hoàn toàn để đấu thầu. Tổng số tiền xem xét cho các ghi chú này được đặt ở mức 685,54 đô la cho mỗi số tiền gốc 1,000 đô la, bao gồm Thanh toán đấu thầu sớm cho những người được đấu thầu trước thời hạn sớm vào Chủ nhật, ngày 13 tháng 12 năm 2024.
CVS Health đã nói rõ rằng đề nghị phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện cụ thể được nêu trong tuyên bố Đề nghị Mua hàng của họ. Ngày thanh toán cho các trái phiếu được đấu thầu trước thời hạn sớm và được chấp nhận mua dự kiến là Thứ Tư, ngày 18 tháng 12 năm 2024.
Công ty đã nhấn mạnh rằng chào mua công khai sẽ không được mở rộng cho các trái phiếu được đấu thầu sau thời hạn sớm, vì tổng giá mua của các trái phiếu đã được đấu thầu đã vượt quá Số tiền chào mua tối đa. Do đó, sẽ không có ghi chú bổ sung nào được chấp nhận để mua sau ngày đấu thầu sớm.
Các nhà đầu tư nắm giữ các trái phiếu được chấp nhận để mua cũng sẽ nhận được lãi suất tích lũy và chưa thanh toán cho đến nhưng không bao gồm ngày thanh toán sớm, như một phần của thỏa thuận. Điều đáng chú ý là CVS duy trì hồ sơ cổ tức mạnh mẽ, với lợi suất hiện tại là 5,4% và thành tích 54 năm chi trả cổ tức liên tiếp. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thông tin chi tiết bổ sung, bao gồm 12 ProTips độc quyền khác và các chỉ số tài chính chi tiết cung cấp cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính và vị thế thị trường của CVS.
CVS Health có quyền sửa đổi, gia hạn hoặc chấm dứt ưu đãi theo quyết định của mình, phù hợp với luật hiện hành và tùy thuộc vào các điều kiện của ưu đãi không được đáp ứng. Đề nghị này dành cho tất cả những người nắm giữ ghi chú đã đăng ký và không phải là khuyến nghị cho những người nắm giữ đấu thầu tiền của họ.
Thông báo này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành đề nghị mua hoặc bán chứng khoán. Các nhà đầu tư nên xem xét kỹ Đề nghị mua và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến chào mua công khai.
Trong một tin tức gần đây khác, CVS Health đã đảm bảo 3 tỷ đô la trái phiếu cấp dưới đến hạn vào năm 2054 và 2055, một động thái là một phần trong nỗ lực không ngừng của công ty để quản lý cấu trúc vốn và nghĩa vụ tài chính của mình. Sự phát triển này diễn ra khi CVS Health, Cigna và UnitedHealth Group phải đối mặt với những thay đổi pháp lý tiềm năng có thể ảnh hưởng đến hoạt động quản lý phúc lợi nhà thuốc (PBM) của họ. Các nỗ lực lưỡng đảng do Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Josh Hawley dẫn đầu đề xuất một dự luật yêu cầu các công ty này thoái vốn hoạt động hiệu thuốc của họ trong vòng ba năm. Các nhà phân tích từ TD Cowen và Piper Sandler đã cập nhật xếp hạng của họ cho CVS Health, với TD Cowen duy trì xếp hạng Mua và Piper Sandler duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Đây là những phát triển gần đây trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, với những tác động tiềm năng đối với các nhà đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.