Xu hướng ngân hàng lấn sân chứng khoán ngày càng rõ nét
HOUSTON - Công ty Crescent Energy Company (NYSE: CRGY) thông báo hôm thứ Hai rằng công ty con Crescent Energy Finance LLC dự định chào bán 500 triệu USD Trái phiếu Cao cấp đáo hạn năm 2034 thông qua việc phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư đủ điều kiện theo Quy định 144A và Quy định S của Đạo luật Chứng khoán. Công ty, hiện có giá trị 2,4 tỷ USD, đang hoạt động với tổng nợ khoảng 3,6 tỷ USD tính đến quý 1 năm 2025, theo dữ liệu từ InvestingPro.
Các trái phiếu sẽ được bảo đảm trên cơ sở không có tài sản đảm bảo bởi tất cả các công ty con đang bảo lãnh cho các trái phiếu hiện có và các khoản nợ từ hạn mức tín dụng quay vòng của công ty.
Theo thông cáo báo chí của công ty, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để tài trợ cho đợt chào mua cạnh tranh lên đến 500 triệu USD trái phiếu cao cấp 9,250% đáo hạn năm 2028 đang lưu hành của công ty. Bất kỳ khoản tiền còn lại nào sẽ được sử dụng để trả các khoản nợ theo hạn mức tín dụng quay vòng hoặc cho các mục đích doanh nghiệp nói chung.
Đợt chào mua phụ thuộc vào một số điều kiện nhất định, bao gồm việc hoàn thành đợt chào bán này, trong khi bản thân đợt chào bán trái phiếu không phụ thuộc vào việc hoàn thành đợt chào mua.
Các trái phiếu và bảo lãnh liên quan chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và sẽ chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A và cho các cá nhân bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S.
Crescent Energy tự mô tả mình là một công ty năng lượng Hoa Kỳ với tài sản tập trung ở Texas và vùng Rockies.
Đợt chào bán diễn ra trong bối cảnh môi trường kinh tế phức tạp đối với các công ty năng lượng, với các yếu tố như lãi suất và biến động giá hàng hóa có thể ảnh hưởng đến các hoạt động thị trường vốn.
Việc phát hành riêng lẻ này đại diện cho một động thái tái cấu trúc nợ quan trọng của Crescent Energy khi công ty quản lý cơ cấu vốn của mình.
Trong các tin tức gần đây khác, Crescent Energy đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2025, vượt kỳ vọng với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,56 USD, so với dự báo 0,48 USD. Công ty cũng vượt dự báo doanh thu, báo cáo 950,17 triệu USD so với 941,57 triệu USD dự kiến. Crescent Energy đạt mức sản lượng kỷ lục, đạt 258.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày, và báo cáo EBITDA điều chỉnh là 530 triệu USD. Piper Sandler đã bắt đầu đánh giá Crescent Energy với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, trích dẫn sự tập trung chiến lược của công ty vào việc mở rộng sự hiện diện tại Eagle Ford và chuyển hướng sang hoạt động khí đốt. Trong khi đó, Raymond James duy trì xếp hạng Mua Mạnh, nhấn mạnh sức khỏe tài chính mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng của Crescent Energy. Công ty này dự kiến sản lượng của Crescent Energy sẽ duy trì ổn định ở mức 255.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày vào năm 2026, với chi phí vốn khoảng 1 tỷ USD. Crescent Energy đã hoàn thành 3 tỷ USD mua lại trong hai năm qua và nhằm mục tiêu tăng gấp đôi quy mô thông qua các thương vụ mua lại tiếp theo. Công ty tiếp tục tập trung vào hiệu quả hoạt động và quản lý chi phí, góp phần vào khả năng vượt kỳ vọng về thu nhập.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.