Đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tăng, nhưng tỷ lệ sa thải vẫn thấp lịch sử
HOUSTON - Công ty Crescent Energy (NYSE:CRGY), với giá trị vốn hóa thị trường 2,4 tỷ USD và EBITDA hiện tại đạt 1,45 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Hai rằng công ty con Crescent Energy Finance LLC đã định giá 600 triệu USD trái phiếu cao cấp với lãi suất 8,375% đáo hạn năm 2034 trong đợt phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư đủ điều kiện. Quy mô phát hành đã được tăng từ mức 500 triệu USD được công bố trước đó. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty đang hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, với tổng nợ lên đến 3,6 tỷ USD.
Các trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 1 năm 2034, với lãi suất được thanh toán nửa năm một lần vào ngày 15 tháng 1 và 15 tháng 7, bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 năm 2026. Được định giá ngang mệnh giá, các trái phiếu này sẽ được bảo lãnh trên cơ sở không đảm bảo cấp cao bởi tất cả các công ty con đang bảo lãnh cho các trái phiếu hiện tại và hạn mức tín dụng tuần hoàn của công ty. Tỷ lệ thanh toán hiện tại của công ty là 0,78 cho thấy những thách thức tiềm ẩn về thanh khoản, như đã được nhấn mạnh trong phân tích của InvestingPro.
Đợt phát hành dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 8 tháng 7 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Theo công ty, số tiền thu được sẽ được sử dụng để tài trợ cho đợt chào mua một phần trái phiếu cao cấp 9,250% đáo hạn năm 2028 đang lưu hành, với bất kỳ khoản tiền còn lại nào sẽ được sử dụng để trả nợ hạn mức tín dụng tuần hoàn hoặc cho các mục đích doanh nghiệp chung.
Các trái phiếu mới và bảo lãnh liên quan chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và sẽ chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A và cho các cá nhân không phải người Mỹ theo Quy định S.
Crescent Energy tự mô tả mình là một công ty năng lượng Hoa Kỳ với tài sản chủ yếu ở Texas và vùng Rockies. Mặc dù gặp phải những thách thức gần đây, các nhà phân tích vẫn lạc quan, với năm nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp, với thông tin chi tiết bổ sung có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, bao gồm cả công ty này và 1.400+ cổ phiếu Mỹ khác.
Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí của công ty và không cấu thành lời đề nghị bán chứng khoán hoặc lời mời chào mua Trái phiếu 2028 trong đợt chào mua.
Trong các tin tức gần đây khác, Crescent Energy đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2025, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 0,56 USD, so với mức dự báo 0,48 USD. Công ty cũng vượt dự báo doanh thu, báo cáo 950,17 triệu USD so với mức kỳ vọng 941,57 triệu USD. Ngoài ra, Crescent Energy đã đạt mức sản lượng kỷ lục, đạt 258.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày. Trong một động thái tài chính chiến lược, Crescent Energy đã công bố đợt phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 500 triệu USD, với số tiền thu được dự định sẽ tài trợ cho đợt chào mua các trái phiếu đang lưu hành và trả các khoản nợ theo hạn mức tín dụng tuần hoàn. Piper Sandler đã bắt đầu đưa ra đánh giá về Crescent Energy với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, trích dẫn sự tập trung chiến lược của công ty vào việc mở rộng sự hiện diện tại Eagle Ford và tận dụng các cơ hội mua bán và sáp nhập ngược chu kỳ. Raymond James duy trì xếp hạng Mua Mạnh, nhấn mạnh dòng tiền tự do mạnh mẽ và dự báo sản lượng của Crescent Energy. Công ty tiếp tục tập trung vào hiệu quả hoạt động và quản lý chi phí, góp phần vào khả năng vượt kỳ vọng về thu nhập. Những phát triển này nhấn mạnh các động thái chiến lược của Crescent Energy trong môi trường kinh tế phức tạp đối với các công ty năng lượng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.