Constellium công bố chào bán ghi chú hai loại tiền tệ

PARIS - Constellium SE (NYSE: CSTM), công ty hàng đầu thế giới trong việc phát triển các sản phẩm nhôm sáng tạo, đã công bố giá chào bán riêng lẻ các trái phiếu không có bảo đảm cao cấp.

Đợt chào bán bao gồm 300 triệu euro tiền giấy bằng đồng euro và 350 triệu USD tiền giấy bằng đô la Mỹ, cả hai đều đến hạn vào năm 2032. Euro Notes sẽ có lãi suất 5,375% mỗi năm, trong khi USD Notes sẽ có lãi suất 6,375% mỗi năm, với cả hai khoản nợ phải trả nửa năm một lần.

Các công ty con của công ty sẽ đảm bảo các ghi chú trên cơ sở không có bảo đảm cao cấp. Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 8/8/2024, tùy thuộc vào điều kiện đóng cửa thông thường.

Constellium dự định sử dụng số tiền thu được ròng, cùng với tiền mặt trong tay, để mua lại 5,875% Ghi chú cao cấp chưa thanh toán và 4,250% Ghi chú cao cấp, cả hai đều đến hạn vào năm 2026 và để trang trải các khoản phí và chi phí liên quan. Việc mua lại các Ghi chú năm 2026 này dự kiến vào ngày 26 tháng 8 năm 2024, với giá mua lại bằng 100% số tiền gốc cộng với lãi tích lũy và chưa thanh toán.

Việc cung cấp ghi chú này nhằm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện ở Hoa Kỳ theo Quy tắc 144A và cho những người không phải là người Hoa Kỳ. những người theo Quy định S của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi. Các ghi chú chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng các yêu cầu đó.

Thông cáo báo chí nhấn mạnh rằng các ghi chú không dành cho các nhà đầu tư bán lẻ trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) hoặc Vương quốc Anh, tuân thủ các quy định tương ứng chi phối đầu tư bán lẻ. Thị trường mục tiêu cho các ghi chú này chỉ được xác định là đối tác đủ điều kiện và khách hàng chuyên nghiệp.

Constellium, niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York, báo cáo doanh thu 7,2 tỷ euro vào năm 2023. Các tuyên bố hướng tới tương lai của công ty trong thông cáo báo chí nêu bật những kỳ vọng và niềm tin của công ty về các hoạt động và hiệu quả tài chính trong tương lai, thừa nhận rằng những điều này phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau.

Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Constellium Paris.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Động thái chiến lược mới nhất của Constellium SE (NYSE: CSTM) để định giá một đợt chào bán riêng lẻ đáng kể các trái phiếu không có bảo đảm cao cấp là một minh chứng cho việc quản lý chủ động cấu trúc vốn. Nhìn lướt qua dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cho thấy một công ty đang điều hướng thị trường với con mắt quan tâm đến lợi nhuận và giá trị cổ đông.

Số liệu của InvestingPro Data cho thấy vốn hóa thị trường là 2,55 tỷ USD, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của công ty trong lĩnh vực sản phẩm nhôm. Tỷ lệ P/E, ở mức 14,58, phản ánh mức định giá có thể thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư đang tìm kiếm các cơ hội tiềm năng bị đánh giá thấp.

Hơn nữa, lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ của Constellium được ngụ ý bởi tỷ lệ P / E đã điều chỉnh là 16,64 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, phù hợp với các quyết định tài chính chiến lược của công ty, chẳng hạn như chào bán ghi chú gần đây.

Trong số các mẹo InvestingPro, hai điều đặc biệt cộng hưởng với các hoạt động hiện tại của công ty: Việc mua lại cổ phiếu tích cực của ban quản lý và lợi suất cổ đông cao cho thấy triển vọng tự tin về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty. Những hành động này, cùng với dự đoán từ các nhà phân tích rằng Constellium sẽ có lãi trong năm nay, vẽ nên một bức tranh về một công ty trên nền tảng vững chắc.

Điều đáng chú ý là trong khi Constellium không trả cổ tức, sự kết hợp giữa mua lại cổ phiếu và tập trung vào việc tăng giá trị cổ đông có thể hấp dẫn đối với các chiến lược đầu tư nhất định. Đối với các nhà đầu tư quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính và hiệu suất thị trường của Constellium, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/CSTM. Những hiểu biết này có thể cung cấp một sự hiểu biết nhiều sắc thái hơn về vị trí và quỹ đạo tương lai của công ty.

Đối với những người muốn nâng cao chiến lược đầu tư của họ với các phân tích toàn diện và hiểu biết sâu sắc của chuyên gia, InvestingPro cung cấp rất nhiều thông tin. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, có quyền truy cập vào các công cụ có giá trị có thể giúp đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.