Tổng thống Mỹ bị Thống đốc Fed đệ đơn kiện
Investing.com — Constellation Brands, Inc. (NYSE: STZ), một công ty đồ uống có cồn nổi tiếng với giá trị vốn hóa thị trường 33,1 tỷ USD, đã định giá đợt chào bán công khai trái phiếu cao cấp trị giá 500 triệu USD, công ty thông báo vào hôm thứ Ba. Theo dữ liệu InvestingPro, công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "Khá", cho thấy hiệu suất hoạt động ổn định. Trái phiếu cao cấp 4,800%, đáo hạn vào năm 2030, được định giá ở mức 99,824% mệnh giá của chúng.
Các trái phiếu, dự kiến sẽ đóng vào ngày 1 tháng 5 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường, sẽ là các nghĩa vụ không được đảm bảo cao cấp và sẽ xếp hạng ngang bằng với tất cả các khoản nợ không được đảm bảo cao cấp khác của công ty. Constellation Brands dự định phân bổ số tiền thu ròng từ đợt chào bán cho các mục đích doanh nghiệp chung. Những mục đích này bao gồm trả nợ thương phiếu, giảm các khoản nợ khác, vốn lưu động, tài trợ chi tiêu vốn, và khám phá các cơ hội kinh doanh khác. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty đã tăng cổ tức trong 10 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 2,2% và tăng trưởng cổ tức ấn tượng 14,6% trong 12 tháng qua.
BofA Securities, Inc., BNP Paribas Securities Corp., Goldman Sachs & Co. LLC, và J.P. Morgan Securities LLC đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ chạy chung cho đợt chào bán. Các trái phiếu chỉ có sẵn thông qua bản cáo bạch và bản bổ sung cáo bạch, mà các bên quan tâm có thể lấy từ các công ty quản lý tương ứng.
Constellation Brands, với các hoạt động trải rộng khắp Hoa Kỳ, Mexico, New Zealand, và Ý, tự hào có danh mục bao gồm các thương hiệu nổi tiếng như Modelo Especial, Corona Extra, và Robert Mondavi Winery.
Công ty đã làm rõ rằng thông báo này không phải là lời đề nghị bán hoặc chào mời đề nghị mua các trái phiếu. Việc bán các trái phiếu sẽ không tiến hành ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà đề nghị, chào mời, hoặc bán như vậy sẽ là bất hợp pháp.
Thông cáo báo chí này bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai, vốn phụ thuộc vào rủi ro và không chắc chắn và không nên được coi là đảm bảo cho hiệu suất trong tương lai. Những tuyên bố này dựa trên kỳ vọng hiện tại tính đến ngày của thông cáo báo chí. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào do thông tin mới hoặc sự kiện trong tương lai. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty hiện đang giao dịch dưới Giá trị Hợp lý của mình, với doanh thu hàng năm là 10,2 tỷ USD và EBITDA là 4 tỷ USD. Ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, một trong nhiều thông tin quan trọng có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, cung cấp phân tích chi tiết về hơn 1.400 cổ phiếu hàng đầu.
Thông báo này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Constellation Brands, Inc. và các chi tiết thêm về các yếu tố rủi ro liên quan đến công ty và đợt chào bán được ghi lại trong các hồ sơ SEC của công ty, bao gồm bản cáo bạch và bản bổ sung cáo bạch cho đợt chào bán.
Trong các tin tức gần đây khác, Constellation Brands đã thực hiện các động thái tài chính và chiến lược quan trọng. Công ty đã ký kết một thỏa thuận tín dụng sửa đổi, tái cấp vốn cho khoản tín dụng luân chuyển không đảm bảo cao cấp trị giá 2,25 tỷ USD và gia hạn thời hạn đáo hạn đến năm 2030. Sự điều chỉnh này, được tạo điều kiện bởi Bank of America, được thiết kế để nâng cao tính linh hoạt tài chính của công ty. Moody’s đã nâng cấp xếp hạng nợ không đảm bảo cao cấp của Constellation Brands từ Baa3 lên Baa2, dẫn đến kỳ vọng về tỷ lệ nợ trên EBITDA ổn định và biên lợi nhuận mạnh mẽ. Trong các thay đổi lãnh đạo, bà Paula Erickson sẽ tham gia với tư cách là Phó Chủ tịch Điều hành và Giám đốc Nhân sự vào năm 2025, kế nhiệm ông Kris Carey. Trong khi đó, RBC Capital Markets và Jefferies đều đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho Constellation Brands, với RBC hạ mục tiêu xuống 233 USD và Jefferies xuống 196 USD, trong khi duy trì xếp hạng Vượt trội và Giữ, tương ứng. Những điều chỉnh này phản ánh thách thức về nhu cầu và dự kiến tăng trưởng chậm hơn trong phân khúc bia. Việc thoái vốn chiến lược các thương hiệu rượu vang phổ thông và giảm chi tiêu vốn của công ty được coi là những bước tích cực cho hiệu suất trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.