Dòng vốn toàn cầu dịch chuyển: Thị trường Việt Nam vào tầm ngắm
RIO DE JANEIRO - Petrobras Global Finance B.V. (PGF), một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của công ty dầu khí nhà nước Brazil Petrobras (NYSE: PBR), đã bắt đầu hai giao dịch tài chính quan trọng. PGF đang cung cấp một loạt các ghi chú toàn cầu bằng đô la Mỹ mới và đồng thời tiến hành các đề nghị đấu thầu bằng tiền mặt để mua lại một số ghi chú chưa thanh toán.
Các ghi chú mới, sẽ là nghĩa vụ không có bảo đảm của PGF, sẽ được Petrobras đảm bảo đầy đủ và vô điều kiện. Số tiền thu được từ đợt chào bán này nhằm mục đích tài trợ cho việc mua lại các ghi chú đấu thầu được chấp nhận trong các đề nghị đấu thầu, với bất kỳ khoản tiền nào còn lại được phân bổ cho các mục đích chung của công ty.
Gói thầu cung cấp một loạt các ghi chú bằng đô la Mỹ hiện có mục tiêu cụ thể, với các mức độ ưu tiên chấp nhận và xem xét khác nhau phải trả cho mỗi loạt. Các ưu đãi này không phụ thuộc vào số tiền gốc tối thiểu và phải tuân theo một số điều kiện nhất định, bao gồm việc kết thúc thành công đợt chào bán trái phiếu mới và nhận đủ số tiền thu được ròng để trang trải việc xem xét tối đa và lãi tích lũy.
Các gói thầu sẽ hết hạn vào ngày 9/9/2024, trừ khi được gia hạn, có khả năng rút lại các ghi chú đấu thầu cho đến cùng ngày. Việc giải quyết dự kiến sẽ diễn ra kịp thời sau ngày hết hạn, chậm nhất là ngày 13/9/2024. Chủ sở hữu đủ điều kiện đấu thầu ghi chú của họ sẽ nhận được sự xem xét cụ thể cộng với lãi tích lũy và chưa thanh toán cho đến ngày thanh toán.
PGF đã đặt ra điều kiện xem xét tối đa là 1,0 tỷ USD cho các gói thầu, không bao gồm lãi tích lũy. Nếu điều kiện này không được đáp ứng cho tất cả các loạt ghi chú đấu thầu, PGF có thể chấm dứt chào hàng cho một hoặc nhiều loạt, từ bỏ điều kiện hoặc chấp nhận các ghi chú đấu thầu của một số loạt nhất định dựa trên mức ưu tiên chấp nhận.
Công ty xem các giao dịch này phù hợp với chính sách quản lý nợ của mình, nhằm duy trì mức nợ lành mạnh cho một công ty có quy mô và lĩnh vực công nghiệp của Petrobras.
BofA Securities, Bradesco BBI, HSBC Securities, J.P. Morgan Securities, Mizuho Securities USA và Morgan Stanley &Co. đang đóng vai trò là nhà cái chung cho đợt chào bán trái phiếu mới và là người quản lý đại lý cho các đề nghị đấu thầu.
Thông báo này mang tính thông tin và không cấu thành một đề nghị mua hoặc chào mời chào bán chứng khoán. Việc chào bán ghi chú mới và chào thầu phải tuân theo các quy định và hạn chế cụ thể trong các khu vực pháp lý khác nhau.
Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí do Petrobras đưa ra.
Trong các tin tức gần đây khác, Petrobras đã là tâm điểm của những phát triển quan trọng. Morgan Stanley đã nâng xếp hạng cổ phiếu của công ty lên mức thừa cân và nâng mục tiêu giá lên 20 USD. Quyết định này được đưa ra sau những thay đổi quản lý gần đây và một giai đoạn biến động giá cổ phiếu. Ban lãnh đạo mới, bao gồm Giám đốc điều hành và Giám đốc tài chính, đã bày tỏ cam kết với định hướng chiến lược hiện tại, có khả năng dẫn đến giảm biến động.
Phân tích của Morgan Stanley cho thấy Petrobras có tổng tiềm năng lợi nhuận 60%, được chia thành mức tăng giá cổ phiếu dự kiến 37%, lợi suất 16% từ cổ tức thường xuyên và thêm 7% từ các khoản phân phối bất thường. Dự báo của công ty dựa trên khả năng tiếp tục kế hoạch chiến lược và quản lý dòng tiền hiệu quả của công ty.
Petrobras đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý 2 năm 2024, với EBITDA là 12 tỷ USD và dòng tiền hoạt động là 10 tỷ USD. Công ty đã giảm nợ tài chính 2,5 tỷ USD, xuống mức thấp nhất kể từ quý 3 năm 2008 và thông qua cổ tức và lãi trên vốn cho quý 2 năm 2024 với khoản dự phòng 15,5 tỷ BRL để trả cổ tức trong tương lai.
Về mặt phát triển chiến lược, Petrobras đã phát hiện ra khí đốt tự nhiên ngoài khơi Colombia và đang chuẩn bị sản xuất để bắt đầu tại FPSO Maria Quitéria và đường ống dẫn khí Rota 3. Công ty cũng đang xem xét quan hệ đối tác để mua lại nhà máy lọc dầu RLAM tiềm năng và sẵn sàng cho các vụ sáp nhập và mua lại tiềm năng phù hợp với các mục tiêu chiến lược của mình. Những phát triển gần đây là một phần trong cam kết của Petrobras trong việc mở rộng trữ lượng và khám phá các nguồn năng lượng sạch mới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Petrobras (NYSE: PBR) điều hướng các hoạt động tài chính mới nhất của mình, bao gồm phát hành trái phiếu toàn cầu bằng đô la Mỹ và mua lại các ghi chú đang lưu hành, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường đáng kể là 94,48 tỷ USD, Petrobras là một công ty nổi bật trong ngành Dầu khí & Nhiên liệu tiêu hao. Tỷ lệ P/E hiện tại của công ty ở mức hấp dẫn 6,51, phản ánh tâm lý nhà đầu tư về tiềm năng thu nhập của công ty.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng Petrobras là một công ty trả cổ tức đáng tin cậy, duy trì thanh toán trong bảy năm liên tiếp, đó là minh chứng cho sự ổn định tài chính và cam kết lợi nhuận của cổ đông. Tỷ suất cổ tức của công ty tính đến dữ liệu gần đây cao đáng chú ý ở mức 15,18%, khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Hơn nữa, Petrobras đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, cho thấy niềm tin thị trường mạnh mẽ và các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay, được hỗ trợ thêm bởi lợi nhuận trong mười hai tháng qua.
Đối với những người đang cân nhắc đầu tư vào Petrobras, thông tin chi tiết bổ sung có sẵn trên InvestingPro, hiện đang liệt kê hơn 8 mẹo bổ sung để giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt. Những hiểu biết này bao gồm các số liệu như lợi nhuận mạnh mẽ của công ty trong năm năm qua và tình trạng của nó như một người trả cổ tức đáng kể. Để tìm hiểu sâu hơn về hiệu suất và tiềm năng của Petrobras, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/PBR.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.