Công ty con của Hilton chào bán 500 triệu USD trái phiếu cao cấp đáo hạn năm 2033

MCLEAN, Va. - Hilton Domestic Operating Company Inc., một công ty con gián tiếp của Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE:HLT), tập đoàn khách sạn có vốn hóa thị trường 63,3 tỷ USD hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, đã thông báo vào hôm thứ Ba về kế hoạch chào bán 500 triệu USD Trái phiếu Cao cấp đáo hạn năm 2033.

Theo thông cáo báo chí của công ty, số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu, kết hợp với lượng tiền mặt hiện có, sẽ được sử dụng để trả 515 triệu USD nợ hiện tại theo hạn mức tín dụng luân chuyển có đảm bảo cao cấp của tổ chức phát hành. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy Hilton đang hoạt động với mức nợ vừa phải, duy trì tổng nợ ở mức 11,88 tỷ USD.

Các trái phiếu này sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và không thể được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ trừ khi được miễn trừ các yêu cầu đăng ký. Đợt chào bán sẽ chỉ được thực hiện bởi các nhà mua ban đầu cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A và cho một số đối tượng không phải người Mỹ trong các giao dịch nước ngoài theo Quy định S.

Hilton Worldwide Holdings hoạt động trong ngành khách sạn với danh mục các thương hiệu khách sạn trên nhiều phân khúc thị trường. Công ty được giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán New York với mã chứng khoán HLT.

Động thái tái cấu trúc nợ này diễn ra khi nhiều công ty đang điều chỉnh cơ cấu vốn của họ trong bối cảnh môi trường lãi suất hiện tại.

Đợt chào bán trái phiếu phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các điều kiện khác, và công ty chưa cung cấp chi tiết về lãi suất dự kiến hoặc các điều khoản cụ thể khác của trái phiếu.

Trong các tin tức gần đây khác, Hilton Worldwide Holdings Inc. đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2025, vượt kỳ vọng với EPS điều chỉnh đạt 1,72 USD so với dự báo 1,62 USD. Tuy nhiên, doanh thu của công ty giảm nhẹ xuống 2,7 tỷ USD so với mức dự kiến 2,73 tỷ USD. Mặc dù doanh thu giảm, Hilton đã khai trương 186 khách sạn trong quý đầu tiên, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, và duy trì đường ống phát triển mạnh mẽ với hơn 503.000 phòng. Trong cùng thời kỳ, Raymond James đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Hilton xuống 275 USD từ 290 USD, sau báo cáo thu nhập của công ty vượt kỳ vọng về EBITDA và EPS nhưng nhấn mạnh sự suy giảm trong dự báo RevPAR cả năm.

Ngoài ra, các nhà phân tích của Jefferies đã nâng xếp hạng cổ phiếu Hilton từ Giữ lên Mua, tăng mục tiêu giá lên 296 USD, với lý do tin tưởng vào mô hình kinh doanh của công ty trong bối cảnh bất ổn kinh tế. JPMorgan cũng bắt đầu đánh giá Hilton với xếp hạng overweight và mục tiêu giá 282 USD, nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng EBITDA một chữ số cao của Hilton. Những diễn biến này phản ánh sự lạc quan của các nhà phân tích về khả năng duy trì hiệu suất của Hilton bất chấp những thách thức thị trường rộng lớn hơn, với hệ số định giá cao được ghi nhận bởi cả Jefferies và JPMorgan.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.