Hôm thứ Ba, RBC Capital duy trì lập trường tích cực về Viridian Therapeutics (NASDAQ: VRDN), nhắc lại xếp hạng Outperform với mục tiêu giá $ 35.00. Triển vọng của công ty sau thông báo của Viridian, về việc bắt đầu hai nghiên cứu Giai đoạn III cho ứng cử viên thuốc VRDN-003 vào tháng Tám. Những nghiên cứu này, được đặt tên là REVEAL-1 và REVEAL-2, sẽ nhắm mục tiêu tương ứng vào bệnh nhân Bệnh mắt tuyến giáp (TED) hoạt động và mãn tính, với kết quả dự kiến vào nửa đầu năm 2026.
REVEAL-1 được thiết lập để ghi danh khoảng 84 bệnh nhân TED đang hoạt động, trong khi REVEAL-2 nhắm đến khoảng 126 bệnh nhân TED mãn tính. Nếu dữ liệu chứng minh thuận lợi, Viridian dự kiến sẽ nộp Đơn xin cấp phép sinh học (BLA) cho VRDN-003 vào cuối năm 2026. Sự phát triển này được xem là một bước tích cực, phù hợp với những hiểu biết sâu sắc từ biên bản cuộc họp Loại C đã được xem xét trước đó.
Phác đồ dùng thuốc cho cả hai nghiên cứu sẽ bao gồm liều tải 600mg, tiếp theo là đánh giá hai lịch trình dùng thuốc duy trì khác nhau. Công ty nhấn mạnh lợi thế hành chính tiềm năng của VRDN-003 so với Tepezza, đòi hỏi tám lần truyền. Chiến lược của Viridian, bao gồm tận dụng máy tiêm tự động Ypsomed để cung cấp liều 2ml đậm đặc thông qua bút tiêm tự động, có khả năng định vị VRDN-003 là liệu pháp hàng đầu trong lớp tiêm dưới da.
Triển vọng của RBC Capital cũng được thúc đẩy bởi các bản đọc Giai đoạn III sắp tới từ một ứng cử viên thuốc khác của Viridian, VRDN-001, cho TED hoạt động vào tháng Chín và cho TED mãn tính vào cuối năm nay. Sự hỗ trợ liên tục của công ty đối với Viridian được phản ánh trong mục tiêu giá được duy trì và xếp hạng rủi ro đầu cơ, dự đoán tiến độ trong đường ống phát triển của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Viridian Therapeutics đã có những bước tiến đáng kể trong các thử nghiệm lâm sàng. Công ty đã hoàn thành đăng ký cho thử nghiệm giai đoạn 3 của VRDN-001, một chương trình dành cho bệnh mắt tuyến giáp hoạt động (TED), với kết quả hàng đầu dự kiến vào tháng 9 năm 2024. Đơn xin cấp phép sinh học (BLA) cho chương trình này được lên kế hoạch vào nửa cuối năm 2025. Ngoài ra, Viridian đang đạt được tiến bộ với chương trình VRDN-003 dưới da, được thiết lập để bước vào các thử nghiệm quan trọng vào giữa năm nay, sau cuộc họp Loại C tích cực với FDA.
Về mặt phân tích tài chính, Wolfe Research đã bắt đầu đưa tin về Viridian Therapeutics với xếp hạng Outperform, dự kiến doanh thu tiềm năng khoảng 690 triệu đô la trên toàn thế giới vào năm 2027 từ ứng cử viên thuốc hàng đầu của công ty, VRDN-001. Công ty nghiên cứu cũng dự đoán rằng Viridian có thể đạt được sự tích cực về dòng tiền tự do vào năm 2028. Goldman Sachs cũng đã bắt đầu đưa tin về Viridian với xếp hạng Mua, làm nổi bật tiềm năng của các tài sản hàng đầu của công ty, VRDN-001 và VRDN-003.
Những phát triển gần đây nhấn mạnh tác động tài chính và điều trị tiềm năng của các ứng cử viên thuốc chính của Viridian, trong những năm tới. Khi thị trường mong đợi sự thành công có thể có của VRDN-001 và VRDN-003, sự chú ý của nhà đầu tư có thể sẽ tập trung vào các cột mốc và hiệu quả tài chính được vạch ra bởi cả Wolfe Research và Goldman Sachs.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Viridian Therapeutics (NASDAQ: VRDN) tiến hành các nghiên cứu Giai đoạn III cho VRDN-003, các nhà đầu tư và nhà phân tích đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, Viridian nắm giữ vốn hóa thị trường là 810,55 triệu USD, với tỷ lệ giá trên thu nhập âm (P/E) cao đáng chú ý là -2,83. Điều này phản ánh sự thiếu lợi nhuận hiện tại của công ty, một tâm lý được lặp lại bởi các nhà phân tích, những người không mong đợi công ty sẽ có lãi trong năm nay. Hơn nữa, doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức 0.29 triệu đô la, cho thấy mức giảm mạnh 82.59%.
Bất chấp những số liệu tài chính đầy thách thức này, Viridian thể hiện một số điểm mạnh trong bảng cân đối kế toán của mình. InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ, cung cấp một mức độ ổn định tài chính. Ngoài ra, tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này có thể mang lại sự yên tâm cho các nhà đầu tư về sức khỏe tài chính ngắn hạn của công ty. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là công ty đã nhanh chóng đốt cháy tiền mặt và bị biên lợi nhuận gộp yếu, điều này có thể ảnh hưởng đến tính bền vững lâu dài của nó.
Thị trường đã phản ứng với những tín hiệu hỗn hợp này, với giá cổ phiếu của Viridian, giảm đáng kể trong ba tháng qua. Tuy nhiên, có thể có một lớp lót bạc - 6 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể cho thấy triển vọng tương lai lạc quan hơn. Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Viridian Therapeutics; sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 có thể đảm bảo giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.