17 công ty báo lỗ, ngành chứng khoán lộ rõ sự phân hóa
Hôm thứ Tư, Evercore ISI đã điều chỉnh lập trường của mình đối với cổ phiếu Union Pacific (NYSE: UNP), chuyển từ xếp hạng "Vượt trội" sang xếp hạng "Phù hợp", đồng thời sửa đổi mục tiêu giá lên 247 đô la từ 254 đô la trước đó. Công ty đầu tư trích dẫn thiếu tiềm năng tăng giá đáng kể cho cổ phiếu của công ty đường sắt, vốn đã hoạt động mạnh mẽ trong ba tháng qua.
Nhà phân tích từ Evercore ISI bày tỏ lo ngại về doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong ngắn hạn do sự pha trộn hàng hóa hiện tại, nơi tăng trưởng đa phương thức đã vượt qua đà tải trọng xe.
Sự thay đổi trong hỗn hợp này dự kiến sẽ ảnh hưởng đến kết quả tài chính của công ty, khiến ước tính EPS trong quý III và IV năm 2024 giảm xuống lần lượt là 2,73 USD và 2,82 USD. Các dự báo giảm phản ánh dự báo giảm doanh thu trên mỗi đơn vị (RPU), phụ phí nhiên liệu thấp hơn và hỗn hợp không thuận lợi.
Hơn nữa, công ty đã hạ dự báo EPS năm 2025 cho Union Pacific xuống 12,34 đô la từ 12,70 đô la, phù hợp với mức cao của hướng dẫn tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) ba năm mới của công ty, dao động từ tăng trưởng cao một chữ số đến hai con số thấp. Việc điều chỉnh dựa trên sự điều tiết dự kiến về khối lượng và mở rộng các thách thức hỗn hợp hiện tại trong tương lai.
Mặc dù bị hạ cấp, Evercore ISI thừa nhận nhượng quyền thương mại mạnh mẽ và cơ hội tăng trưởng đáng kể của Union Pacific, đặc biệt là tiếp xúc với thương mại với Mexico. Tuy nhiên, phân tích kết luận rằng định giá hiện tại phản ánh đầy đủ triển vọng thu nhập trung hạn của Union Pacific, dẫn đến quyết định áp dụng vị trí trung lập đối với cổ phiếu.
Trong các tin tức khác gần đây, Công ty Cổ phần Union Pacific đã chứng kiến một số bước phát triển quan trọng. Công ty đã báo cáo mức tăng trưởng tải trọng hàng hóa quý III là 5,1%, cao hơn một chút so với dự báo 4,7% và tăng đáng kể 27% so với cùng kỳ năm ngoái về khối lượng đa phương thức quốc tế.
Tuy nhiên, do sản lượng thấp hơn từ International Intermodal, doanh thu trên mỗi carload được dự đoán sẽ giảm. BofA Securities đã điều chỉnh dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho Union Pacific, hạ ước tính cho quý III/2024 xuống còn 2,75 USD và cho cả năm 2024 và 2025 xuống lần lượt là 11,05 USD và 12,25 USD.
Công ty gần đây đã tổ chức ngày hội nhà đầu tư đầu tiên kể từ năm 2021, vạch ra các mục tiêu tài chính và nhấn mạnh cam kết về an toàn, dịch vụ và hoạt động xuất sắc. Union Pacific đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) EPS trong 3 năm từ một con số đến hai con số thấp, dự kiến sẽ được thúc đẩy bởi doanh thu tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn khối lượng.
Một số công ty phân tích đã điều chỉnh triển vọng của họ về Union Pacific. BofA Securities và BMO Capital đã giảm mục tiêu giá, trong khi TD Cowen và Stifel duy trì xếp hạng Mua. Tuy nhiên, Jefferies nhắc lại xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu Union Pacific.
Cuối cùng, Union Pacific hiện đang phải đối mặt với cáo buộc cản trở kiểm toán an toàn liên bang và đã bày tỏ lo ngại về những tác động tiềm tàng của việc khóa khoảng 10.000 công nhân công đoàn Canada của Đường sắt Quốc gia Canada và Thành phố Kansas Thái Bình Dương của Canada đối với cả nền kinh tế Hoa Kỳ và Canada. Đây là những diễn biến gần đây có thể ảnh hưởng đến hoạt động và danh tiếng của Union Pacific.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Union Pacific (NYSE: UNP) điều hướng qua giai đoạn đánh giá lại bởi các nhà phân tích, dữ liệu và mẹo InvestingPro hiện tại đã làm sáng tỏ sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 151,28 tỷ đô la và tỷ lệ P / E ở mức 23,23, định giá của công ty phản ánh vị thế của nó như một người chơi đáng kể trong ngành Vận tải đường bộ. Biên lợi nhuận gộp, mạnh mẽ 54,68% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, nhấn mạnh khả năng quản lý chi phí và duy trì lợi nhuận ấn tượng của UNP.
InvestingPro Tips nêu bật giá trị cổ đông nhất quán của Union Pacific thông qua cổ tức, với hồ sơ theo dõi liên tục về tăng trưởng cổ tức trong 54 năm liên tiếp và tỷ suất cổ tức hiện tại là 2,15%. Ngoài ra, biến động giá thấp của cổ phiếu là một minh chứng cho hiệu suất thị trường ổn định của nó. Các nhà đầu tư xem xét kỹ hơn về tài chính của Union Pacific sẽ lưu ý mức nợ vừa phải, hỗ trợ chiến lược tài chính cân bằng.
Đối với những người tìm kiếm thêm thông tin chi tiết, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Union Pacific, cung cấp một cái nhìn chi tiết hơn về bội số định giá và lợi nhuận trong tương lai của công ty. Với phân tích sâu hơn có sẵn, các nhà đầu tư quan tâm có thể khám phá tổng cộng 10 Mẹo InvestingPro để hiểu toàn diện về hồ sơ đầu tư của Union Pacific.
Mặc dù việc Evercore ISI hạ bậc gần đây phản ánh triển vọng ngắn hạn thận trọng, sự ổn định tài chính dài hạn và cam kết của Union Pacific đối với lợi nhuận của cổ đông vẫn là những thuộc tính chính được nắm bắt tốt bởi dữ liệu và mẹo InvestingPro có sẵn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.