Cổ phiếu First Foundation giữ xếp hạng trung lập, sau khi tăng vốn

Hôm thứ Tư, First Foundation Inc. (NYSE: FFWM) duy trì xếp hạng Trung lập với mục tiêu giá ổn định là 6,00 đô la, sau thông báo tăng vốn đáng kể. Tổ chức tài chính đã tiết lộ kế hoạch tạo ra 228 triệu đô la thông qua việc phát hành cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi không tích lũy. Giá cho vốn chủ sở hữu phổ thông được đặt ở mức 4,10 đô la mỗi cổ phiếu.

Việc tăng vốn bao gồm việc bán khoảng 46 triệu đô la vốn chủ sở hữu phổ thông và khoảng 182 triệu đô la cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi không tích lũy. Các nhà đầu tư tham gia đợt bơm vốn này cũng sẽ được cấp 22,2 triệu chứng quyền, có thể thực hiện ở mức 5,125 USD/cổ phiếu. Nỗ lực gây quỹ này phải được sự chấp thuận của cổ đông và dự kiến sẽ làm loãng cổ phần của cổ đông hiện tại khoảng 50%, không tính đến khả năng pha loãng từ chứng quyền.

Giao dịch này sẽ thay đổi các chỉ số tài chính của First Foundation, với giá trị sổ sách hữu hình sau gây quỹ (PF TBV) trên mỗi cổ phiếu dự kiến sẽ giảm xuống còn 10,15 đô la từ 16,35 đô la vào ngày 31 tháng 3. Ngoài ra, tỷ lệ vốn chủ sở hữu chung hữu hình (TCE) dự kiến sẽ tăng lên 8,3% từ mức 6,8% trước đó. Nếu tất cả các chứng quyền được thực hiện, PF TBV có thể tiếp tục giảm xuống còn 8,70 đô la trước khi bất kỳ giao dịch cho vay nào có nhãn hiệu được hạch toán.

First Foundation đặt mục tiêu sử dụng số tiền thu được từ đợt tăng vốn này để giảm mức độ tập trung cho vay nhiều gia đình cao, sau khi huy động vốn (PF) sẽ ở mức 436%, mở rộng danh mục cho vay thương mại và công nghiệp (C&I), đồng thời tăng cường dự phòng tổn thất tín dụng (ACL), là 0,29% tính đến ngày 31 tháng 3.

Mặc dù lợi nhuận dài hạn của First Foundation dự kiến sẽ được hưởng lợi từ những động thái chiến lược này, nhưng phản ứng ngay lập tức đối với tính chất pha loãng cao của việc tăng vốn có thể dẫn đến việc cổ phiếu hoạt động kém hiệu quả trên thị trường vào ngày hôm sau.

Trong các tin tức gần đây khác, First Foundation đã là chủ đề của sự phát triển tài chính đáng kể. Công ty có trụ sở tại Texas gần đây đã bảo đảm khoản đầu tư vốn cổ phần đáng kể trị giá 228 triệu đô la, dẫn đầu bởi Fortress Investment Group và được hỗ trợ bởi Canyon Partners, Strategic Value Bank Partners và North Reef Capital. Việc bơm vốn này dự kiến sẽ củng cố bảng cân đối kế toán và thu nhập của công ty, một động thái được xem là một bước chiến lược hướng tới sự ổn định và linh hoạt tài chính.

Các nhà phân tích từ DA Davidson đã nâng cấp cổ phiếu của First Foundation từ Trung lập lên Mua, nâng mục tiêu giá lên 9 USD. Sự điều chỉnh này là một phản ứng đối với việc tăng vốn của công ty, được coi là thời điểm then chốt sẽ cho phép bán các khoản vay và giảm mức độ tập trung. Tuy nhiên, Raymond James đã hạ cấp cổ phiếu của công ty từ Mua mạnh xuống Hiệu suất thị trường, với lý do thiếu rõ ràng về kế hoạch của ngân hàng đối với số vốn mới huy động.

Ngoài những phát triển tài chính, những thay đổi đối với Hội đồng quản trị của First Foundation đã được công bố. Simone Lagomarsino, Henchy Enden, Sam Edelson và Ben Mackovak dự kiến sẽ tham gia hội đồng quản trị, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Những thay đổi này là một phần trong những nỗ lực không ngừng để hỗ trợ các mục tiêu tăng trưởng của công ty.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Theo thông báo tăng vốn gần đây của First Foundation Inc. (NYSE: FFWM), dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư xem xét sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Vốn hóa thị trường của First Foundation đứng ở mức khoảng 371,28 triệu đô la, phản ánh định giá hiện tại của thị trường về công ty. Bất chấp kịch bản tăng trưởng doanh thu đầy thách thức, với mức thay đổi -32,72% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, công ty đã chứng kiến lợi nhuận mạnh mẽ trong năm ngoái là 63,06%. Điều này có thể cho thấy khả năng phục hồi hoặc niềm tin của thị trường khi đối mặt với sự sụt giảm doanh thu.

Bội số Giá / Sách của công ty thấp đáng chú ý ở mức 0,4, có khả năng báo hiệu sự định giá thấp tài sản của công ty so với giá cổ phiếu của nó, đây là một điểm cần xem xét được nêu bật trong một trong những Mẹo InvestingPro. Ngoài ra, cổ phiếu đã trải qua sự biến động giá đáng kể, với lợi nhuận 17,53% trong tuần trước và lợi nhuận 14,26% trong tháng trước, nhưng một cú đánh đáng chú ý trong sáu tháng qua với lợi nhuận -27,75%. Những biến động này có thể phù hợp với các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội ngắn hạn hoặc xem xét thời điểm đầu tư của họ.

InvestingPro Tips cũng cho thấy các nhà phân tích đang kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng cho First Foundation trong năm nay, đây có thể là một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư tập trung vào lợi nhuận trong tương lai. Hơn nữa, có một dự đoán rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay, mặc dù không có lãi trong mười hai tháng qua. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể được truy cập bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/FFWM. Để nâng cao nghiên cứu đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.