TULSA, Okla. - ClearSign Technologies Corporation (NASDAQ: CLIR), một công ty chuyên về công nghệ đốt và cảm biến công nghiệp, đã công bố giá của một đợt chào bán công khai và tư nhân kết hợp.
Đợt chào bán công khai bao gồm 4.620.760 cổ phiếu phổ thông và chứng quyền tương ứng, với mỗi cổ phiếu có giá 0,91 đô la và mỗi chứng quyền ở mức 0,01 đô la. Các chứng quyền này, có thể thực hiện ngay khi phát hành ở mức 1,05 đô la mỗi cổ phiếu, sẽ hết hạn năm năm kể từ ngày phát hành.
Đồng thời, ClearSign đang tiến hành phát hành riêng lẻ cho một nhà đầu tư được công nhận, bao gồm 5.405.405 cổ phiếu phổ thông hoặc chứng quyền được tài trợ trước, cùng với chứng quyền có thể mua lại để mua tới 8.108.108 cổ phiếu phổ thông. Giá của đợt phát hành riêng lẻ được đặt ở mức 0,91 đô la mỗi cổ phiếu và 0,015 đô la cho mỗi chứng quyền rưỡi, với giá thực hiện là 1,05 đô la mỗi cổ phiếu, có thể thực hiện sáu tháng sau khi phát hành.
Public Ventures, LLC đóng vai trò là người quản lý sổ sách duy nhất cho đợt chào bán công khai và là đại lý vị trí cho đợt phát hành riêng lẻ. ClearSign dự đoán tổng số tiền thu được khoảng 9,3 triệu đô la từ các đợt chào bán này, không bao gồm bất kỳ hoạt động tiềm năng nào đối với quyền chọn mua thêm cổ phiếu và chứng quyền của nhà bảo lãnh phát hành, cũng như chiết khấu đại lý bảo lãnh phát hành và sắp xếp, hoa hồng và các chi phí liên quan khác.
Cả hai đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 23/4/2024, với điều kiện đáp ứng tất cả các điều kiện đóng cửa thông thường. Công ty có kế hoạch sử dụng số tiền thu được ròng cho vốn lưu động, nghiên cứu và phát triển, tiếp thị và bán hàng, và các mục đích chung của công ty.
Việc chào bán công khai đang được thực hiện theo tuyên bố đăng ký kệ trên Mẫu S-3, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2022. Bản cáo bạch sơ bộ bổ sung và bản cáo bạch cơ sở kèm theo có sẵn trên trang web của SEC, với phần bổ sung bản cáo bạch cuối cùng sẽ được nộp trong thời gian thích hợp.
Việc phát hành riêng lẻ đang được thực hiện theo miễn đăng ký theo Mục 4 (a) (2) của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và / hoặc Quy tắc 506 (b) được ban hành dưới đây.
Thông báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi ClearSign Technologies Corporation (NASDAQ: CLIR) bắt tay vào các dịch vụ công khai và tư nhân mới nhất của mình, các nhà đầu tư có thể muốn hiểu sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Dựa trên dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro, công ty nắm giữ mức vốn hóa thị trường khoảng 33,57 triệu USD, cho thấy quy mô khiêm tốn trong lĩnh vực công nghệ. Bất chấp môi trường thị trường đầy thách thức, ClearSign đã chứng minh sự tăng trưởng doanh số đáng kể, với doanh thu trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 tăng ấn tượng 542,51%.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng ClearSign có nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, đây có thể là một dấu hiệu trấn an cho các nhà đầu tư lo ngại về sự ổn định tài chính của công ty. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm nay, điều này có thể báo hiệu một quỹ đạo tích cực cho hoạt động tài chính của công ty. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cổ phiếu đã phải đối mặt với những thất bại gần đây, với tổng lợi nhuận giá là -17,31% trong tháng trước và các nhà phân tích không mong đợi công ty sẽ có lãi trong năm nay.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về triển vọng tài chính và thị trường của ClearSign, InvestingPro cung cấp vô số mẹo bổ sung — tổng cộng 12 mẹo. Những mẹo này bao gồm một loạt các số liệu từ lợi nhuận đến hiệu suất cổ phiếu và bội số định giá. Độc giả quan tâm có thể truy cập những hiểu biết này, cùng với phân tích toàn diện về ClearSign và các cổ phiếu khác, bằng cách đăng ký InvestingPro. Đừng quên sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Việc đóng cửa sắp tới các dịch vụ của ClearSign vào ngày 23 tháng 4 năm 2024, có thể là một thời điểm quan trọng đối với công ty và nền tảng InvestingPro cung cấp các bản cập nhật theo thời gian thực và phân tích của chuyên gia để giúp các nhà đầu tư cập nhật thông tin.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.