Giá vàng mất đà: Khả năng rơi về mốc 3.000 USD/ounce?
SANTA MONICA, California & JACKSONVILLE, Florida - Trong một động thái quan trọng trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, công ty đầu tư Clearlake Capital Group, L.P. đã ký một thỏa thuận cuối cùng để mua lại Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (NYSE: DNB), một nhà cung cấp dữ liệu và phân tích quyết định kinh doanh toàn cầu. Giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt được định giá 7,7 tỷ USD, bao gồm cả nợ chưa thanh toán, với giá trị vốn chủ sở hữu là 4,1 tỷ USD.
Theo các điều khoản của thỏa thuận, các cổ đông của Dun & Bradstreet sẽ nhận được 9,15 đô la cho mỗi cổ phiếu. Thỏa thuận đã nhận được sự nhất trí chấp thuận từ Hội đồng quản trị của Dun & Bradstreet và dự kiến sẽ kết thúc vào quý III năm 2025, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông, giải phóng mặt bằng theo quy định và các điều kiện kết thúc thông thường khác.
Giám đốc điều hành Dun & Bradstreet Anthony Jabbour bày tỏ sự tin tưởng vào việc mua lại, nhấn mạnh sự chuyển đổi chiến lược của công ty trong sáu năm qua, dẫn đến tăng trưởng tài chính đáng kể và giảm đòn bẩy. Jabbour dự đoán sự phát triển và tăng trưởng hơn nữa với sự hỗ trợ của Clearlake, tận dụng tài sản dữ liệu độc quyền của công ty vì lợi ích của khách hàng.
Đồng sáng lập của Clearlake Behdad Eghbali và Đối tác James Pade đã ghi nhận thương hiệu đáng tin cậy và khả năng phân tích dữ liệu toàn diện của Dun & Bradstreet. Họ bày tỏ sự nhiệt tình về việc hợp tác với ban quản lý hiện tại để khám phá tiềm năng của các giải pháp hỗ trợ AI cho cơ sở khách hàng toàn cầu.
Giá mua sẽ được tài trợ bằng sự kết hợp giữa vốn chủ sở hữu và tài trợ nợ. Thỏa thuận cũng bao gồm thời gian "mua sắm" 30 ngày, trong đó Dun & Bradstreet sẽ tìm kiếm các đề xuất có khả năng vượt trội. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng quá trình này sẽ mang lại một ưu đãi tốt hơn.
Sau khi hoàn tất giao dịch, Dun & Bradstreet sẽ trở thành một công ty tư nhân và cổ phiếu phổ thông của nó sẽ bị hủy niêm yết khỏi thị trường công khai. BofA Securities đang đóng vai trò cố vấn tài chính cho Dun & Bradstreet, trong khi một tập đoàn các tổ chức tài chính, bao gồm Morgan Stanley, Goldman Sachs và những tổ chức khác, đang tư vấn cho Clearlake.
Việc mua lại này đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với Clearlake, một công ty đầu tư với hơn 90 tỷ đô la tài sản được quản lý, được biết đến với cách tiếp cận tập trung vào lĩnh vực trong phân khúc công nghệ, công nghiệp và tiêu dùng.
Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Trong một tin tức gần đây khác, Dun & Bradstreet Holdings Inc. đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, bỏ lỡ cả thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và dự báo doanh thu. Công ty đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu khiêm tốn dưới 1% trong quý, đạt 632 triệu đô la, trong khi doanh thu cả năm cho năm 2024 là 382.002 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 3%. EBITDA điều chỉnh trong quý giảm nhẹ ở mức 260 triệu đô la, mặc dù cả năm tăng 4% lên 927 triệu đô la. Trong khi đó, Clearlake Capital Group được cho là sắp mua lại Dun & Bradstreet với giá khoảng 4 tỷ USD, với thỏa thuận tiềm năng trả khoảng 9 USD cho mỗi cổ phiếu.
Các nhà phân tích cũng đã cân nhắc về hiệu suất của Dun & Bradstreet. Các nhà phân tích của Needham đã cắt giảm mục tiêu giá từ 17,00 đô la xuống 14,00 đô la nhưng duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu, với lý do đánh giá chiến lược của công ty và tiềm năng thúc đẩy tăng trưởng. Tương tự, Raymond James đã giảm mục tiêu giá xuống 14,00 đô la từ 19,00 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua mạnh, nhấn mạnh việc tạo ra giá trị tiềm năng thông qua mua bán và sáp nhập. Những diễn biến này phản ánh tâm lý trái chiều từ các nhà phân tích, những người vẫn lạc quan một cách thận trọng về triển vọng tương lai của công ty bất chấp những thách thức gần đây.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.