Bộ Tài chính muốn Đà Nẵng thí điểm giao dịch tài sản số, tiền số
SAN ANTONIO - Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE:CCO), công ty quảng cáo ngoài trời với vốn hóa thị trường 572 triệu USD và doanh thu hàng năm 1,51 tỷ USD, đã thông báo hôm thứ Hai rằng họ đã định giá đợt chào bán 2,05 tỷ USD trái phiếu có bảo đảm cao cấp trong hai đợt. Đợt chào bán bao gồm 1,15 tỷ USD Trái phiếu Có Bảo đảm Cao cấp 7,125% đáo hạn năm 2031 và 900 triệu USD Trái phiếu Có Bảo đảm Cao cấp 7,500% đáo hạn năm 2033.
Theo thông cáo báo chí của công ty, việc phát hành và bán trái phiếu dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 4 tháng 8 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Các trái phiếu sẽ được bảo đảm trên cơ sở có bảo đảm cao cấp bởi một số công ty con trong nước thuộc sở hữu hoàn toàn của Clear Channel. Bảo đảm cho các trái phiếu bao gồm quyền lợi ưu tiên hàng đầu đối với tài sản bảo đảm cho các khoản tín dụng có bảo đảm cao cấp hiện tại và trái phiếu có bảo đảm cao cấp hiện tại của công ty, với quyền lợi ưu tiên thứ hai đối với các khoản phải thu và tài sản liên quan bảo đảm cho khoản tín dụng dựa trên khoản phải thu hiện tại của công ty.
Clear Channel dự định sử dụng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán, cùng với tiền mặt hiện có, để mua lại toàn bộ Trái phiếu Có Bảo đảm Cao cấp 5,125% đáo hạn năm 2027 và Trái phiếu Có Bảo đảm Cao cấp 9,000% đáo hạn năm 2028 đang lưu hành, và để thanh toán các phí giao dịch và chi phí liên quan. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty đang hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể là 6,65 tỷ USD, mặc dù vẫn duy trì tỷ lệ thanh toán hiện hành lành mạnh ở mức 1,43, cho thấy đủ khả năng thanh khoản để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn.
Các trái phiếu và bảo lãnh liên quan chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và cho những người ngoài Hoa Kỳ tuân thủ Quy định S. Các chứng khoán chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán tiểu bang hiện hành.
Clear Channel Outdoor Holdings hoạt động trong ngành quảng cáo ngoài trời với danh mục các bảng quảng cáo và màn hình kỹ thuật số trên nhiều thị trường khác nhau. Công ty tạo ra 493 triệu USD EBITDA trong 12 tháng qua, và phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá của CCO và 6 ProTips độc quyền bổ sung, cùng với Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện về những điều thực sự quan trọng về cổ phiếu này, hãy xem xét khám phá nền tảng phân tích nâng cao của InvestingPro.
Trong tin tức gần đây khác, Clear Channel Outdoor Holdings Inc . đã báo cáo thu nhập quý một năm 2025, cho thấy vượt nhẹ về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) nhưng không đạt kỳ vọng về doanh thu. Công ty đã công bố EPS là -0,1128 USD, vượt dự báo -0,14 USD, trong khi doanh thu đạt 334 triệu USD, thấp hơn một chút so với dự kiến 337,17 triệu USD. Mặc dù không đạt kỳ vọng về doanh thu, doanh thu hợp nhất của Clear Channel đánh dấu mức tăng 2,2% so với năm trước. Công ty nhấn mạnh vị thế thanh khoản mạnh mẽ với 568 triệu USD vào cuối quý. Ngoài ra, Clear Channel đã công bố đợt chào bán trái phiếu trị giá 2,05 tỷ USD như một phần trong chiến lược quản lý nợ, với ý định sử dụng số tiền thu được để mua lại các trái phiếu hiện tại đáo hạn vào năm 2027 và 2028. Trong các phát triển khác, tất cả các ứng cử viên giám đốc đã được bầu tại Cuộc họp Thường niên của Cổ đông, và Ernst & Young LLP đã được phê chuẩn là công ty kế toán công đăng ký độc lập cho năm nay. Công ty cũng nhấn mạnh tập trung vào chuyển đổi kỹ thuật số, với doanh thu kỹ thuật số tăng 6,4%, và việc triển khai AI trong các hoạt động. Nhìn về phía trước, Clear Channel duy trì triển vọng tích cực cho năm 2025, dự báo tăng trưởng ở mức giữa một con số trong cả doanh thu hợp nhất và EBITDA điều chỉnh.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.