Hôm thứ Hai, Sonoco Products (NYSE: SON) đã nhận được xếp hạng Mua được xác nhận lại và mục tiêu giá $ 64.00 từ Citi, sau thông báo của công ty bao bì về việc mua lại Eviosys, một nhà sản xuất thực phẩm hàng đầu ở châu Âu.
Giao dịch này có giá trị khoảng 3,9 tỷ USD, gấp 9,1 lần thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) của Eviosys trước khi cộng hưởng và 7,3 lần sau đó. Thỏa thuận này dự kiến sẽ nâng cao đáng kể thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Sonoco lên 25% vào năm 2025, với lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC) vượt quá chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) từ năm đầu tiên.
Bất chấp triển vọng tích cực, Citi đã cảnh báo một số lo ngại tiềm ẩn. Sonoco dường như đang trả nhiều hơn khoảng 70% cho Eviosys so với những gì chủ sở hữu trước đó, KPS Capital Partners, đã trả vào năm 2021.
Ngoài ra, trong khi Eviosys đã tăng EBITDA lên khoảng 50% kể từ khi mua, câu hỏi vẫn còn về tính bền vững của sự tăng trưởng này. Mục tiêu tổng hợp đầy tham vọng là 100 triệu đô la cũng có thể thu hút sự hoài nghi do tính chất quốc tế của việc sáp nhập, xem xét doanh số bán hàng châu Âu hiện tại của Sonoco chỉ chiếm 14% tổng doanh thu.
Việc mua lại sẽ tăng đòn bẩy ròng của Sonoco lên khoảng bốn lần EBITDA khi kết thúc thỏa thuận, có thể giảm xuống còn 3,6 lần với các khoản thoái vốn theo kế hoạch, bao gồm cả việc bán bộ phận Thermosafe. Những người tham gia thị trường đang mong chờ thêm chi tiết, dự kiến sẽ được thảo luận trong cuộc gọi hội nghị của công ty lúc 8:30 sáng.
Trong các tin tức gần đây khác, Sonoco đã tuyên bố tăng giá tối thiểu 6% đối với các sản phẩm bìa chuyển đổi của mình tại Hoa Kỳ và Canada. Công ty cũng đã thông báo tăng giá 70 USD/tấn cho tất cả các loại bìa tái chế không tráng. Những điều chỉnh giá này được cho là do chi phí nguyên vật liệu tăng và các áp lực lạm phát khác.
Sonoco cũng đã thông báo về việc nghỉ hưu của Jeff Tomaszewski, Chủ tịch của các doanh nghiệp đa dạng, có hiệu lực từ ngày 30/6/2024.
Các nhà phân tích của Citi đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Sonoco Products từ 65 USD lên 64 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Đây là một trong những phát triển gần đây phản ánh những nỗ lực không ngừng của Sonoco để nâng cao giá trị cho khách hàng và cổ đông của mình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Sonoco Products (NYSE: SON) điều hướng việc mua lại đáng kể Eviosys và nhằm mục đích củng cố vị trí của mình trong ngành bao bì, các nhà đầu tư và nhà phân tích đang theo dõi chặt chẽ các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro , Sonoco tự hào có vốn hóa thị trường là 5,24 tỷ đô la và tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) mạnh mẽ là 13,67, được tinh chỉnh thêm lên 12,48 khi được điều chỉnh trong mười hai tháng qua kể từ quý 1 năm 2024. Điều này cho thấy một công ty được định giá hợp lý dựa trên thu nhập của nó.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Sonoco đã duy trì một hồ sơ theo dõi đáng khen ngợi về thanh toán cổ tức trong 54 năm liên tiếp, điều này cho thấy sự ổn định tài chính và cam kết lợi nhuận của cổ đông. Hơn nữa, cổ phiếu của công ty thể hiện sự biến động giá thấp, cung cấp một mức độ dự đoán cho các nhà đầu tư có thể lo ngại về biến động thị trường. Những thuộc tính này có thể đặc biệt hấp dẫn trong bối cảnh mua lại gần đây và tăng giá sau đó được công bố bởi Sonoco.
Bất chấp những thách thức trong việc tích hợp Eviosys và đòn bẩy ròng tăng lên, tỷ suất cổ tức của Sonoco vẫn ở mức hấp dẫn 3,74%, với mức tăng trưởng cổ tức đáng chú ý là 6,12% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Sự kết hợp giữa tăng trưởng cổ tức ổn định và lợi suất mạnh mẽ có thể là một lý do thuyết phục để các nhà đầu tư duy trì niềm tin vào sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty.
Để hiểu rõ hơn về hiệu suất của Sonoco và truy cập các Mẹo InvestingPro bổ sung liên quan đến cổ phiếu của công ty, các nhà đầu tư có thể khám phá phân tích toàn diện có sẵn tại https://www.investing.com/pro/SON. Hiện tại, có nhiều Mẹo InvestingPro được liệt kê trên nền tảng, cung cấp các đánh giá và dự báo chuyên sâu có thể hướng dẫn các quyết định đầu tư. Hơn nữa, người dùng quan tâm có thể tận dụng ưu đãi độc quyền bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp quyền truy cập vào thông tin chi tiết và dữ liệu thị trường vô giá.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.