Giá USD lùi bước
LONDON - Chesnara plc hôm thứ Năm đã thông báo rằng công ty đã ký kết thỏa thuận mua lại HSBC Life (UK) Limited với giá 260 triệu bảng Anh từ HSBC Bank plc, trong một động thái mở rộng đáng kể sự hiện diện của họ tại Vương quốc Anh.
Thương vụ mua lại này sẽ bổ sung khoảng 4 tỷ bảng Anh tài sản quản lý và khoảng 454.000 hợp đồng bảo hiểm vào danh mục đầu tư của Chesnara, tạo ra một tập đoàn kết hợp với tổng tài sản khoảng 18 tỷ bảng Anh và 1,4 triệu hợp đồng bảo hiểm.
Để tài trợ cho việc mua lại, Chesnara đang phát hành quyền mua cổ phiếu được bảo lãnh toàn bộ nhằm huy động khoảng 140 triệu bảng Anh, với số tiền còn lại được trang trải bởi 55 triệu bảng Anh từ nguồn tiền mặt hiện có và 65 triệu bảng Anh từ khoản tín dụng luân chuyển tăng lên 150 triệu bảng Anh.
Công ty dự kiến thương vụ mua lại sẽ tạo ra dòng tiền suốt đời tăng thêm vượt quá 800 triệu bảng Anh, với hơn 140 triệu bảng Anh trong năm năm đầu tiên sau khi mua lại. Việc tạo ra dòng tiền tăng cường này dự kiến sẽ hỗ trợ mức tăng 6% cổ tức cuối năm tài chính 2025 và giữa năm tài chính 2026 của Chesnara.
"Đề xuất mua lại HSBC Life (UK) đại diện cho một bước tiến quan trọng về quy mô đối với Tập đoàn Chesnara," ông Steve Murray, Giám đốc điều hành của Chesnara cho biết. "HSBC Life (UK) là một doanh nghiệp chất lượng cao hoạt động trong các sản phẩm mà chúng tôi biết rõ và có khả năng, dưới quyền sở hữu của chúng tôi, tạo ra dòng tiền đáng kể trong nhiều năm."
HSBC Life (UK) là nhà cung cấp chuyên về bảo hiểm nhân thọ và trái phiếu đầu tư, và là nhà điều hành lớn thứ hai trên thị trường trái phiếu đầu tư onshore của Vương quốc Anh. Giá mua lại đại diện cho 83% Quỹ Sở hữu Solvency II Đủ điều kiện của HSBC Life (UK) tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.
Việc phát hành quyền mua cổ phiếu sẽ được thực hiện trên cơ sở 10 cổ phiếu thường mới cho mỗi 19 cổ phiếu thường hiện có với giá phát hành 176 pence mỗi cổ phiếu, thể hiện mức chiết khấu 40% so với giá đóng cửa vào ngày 2 tháng 7 năm 2025.
Việc hoàn tất giao dịch dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2026, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Thương vụ mua lại dự kiến sẽ làm tăng tỷ lệ cổ phiếu tự do của Chesnara và có khả năng dẫn đến việc được đưa vào chỉ số FTSE 250.
Thông báo này dựa trên tuyên bố từ thông cáo báo chí của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.