Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
HOUSTON - Cheniere Energy Partners , L.P. (NYSE:CQP), công ty LNG với vốn hóa thị trường 26,5 tỷ USD và xếp hạng sức khỏe tài chính "TỐT" theo InvestingPro, đã thông báo vào hôm thứ Tư rằng họ đã định giá đợt chào bán Trái phiếu Cao cấp đáo hạn năm 2035 với lãi suất 5,550% mỗi năm. Trái phiếu sẽ được phát hành ở mức 99,731% mệnh giá và dự kiến đáo hạn vào ngày 30 tháng 10 năm 2035, với đợt chào bán dự kiến hoàn tất vào ngày 10 tháng 7 năm 2025.
Theo thông cáo báo chí, Cheniere Partners dự định chuyển số tiền thu được cho công ty con của mình, Sabine Pass Liquefaction, LLC, đơn vị sẽ sử dụng nguồn vốn này để mua lại một phần trái phiếu cao cấp có đảm bảo đáo hạn năm 2026. Hiện tại, công ty duy trì tổng nợ 14,8 tỷ USD, với tỷ lệ nợ trên vốn là 38%.
Trái phiếu mới định giá năm 2035 sẽ có thứ hạng thanh toán ngang bằng với các trái phiếu cao cấp hiện có của Cheniere Partners, bao gồm các trái phiếu đáo hạn vào năm 2029, 2031, 2032, 2033 và 2034.
Công ty lưu ý rằng đợt chào bán này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và trái phiếu không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc miễn trừ đăng ký phù hợp.
Cheniere Energy Partners là công ty khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) phát triển và vận hành các nhà ga LNG và cơ sở hạ tầng liên quan. Việc định giá những trái phiếu này là một phần trong chiến lược quản lý nợ đang diễn ra của công ty.
Trong tin tức gần đây khác, Cheniere Energy Partners đã thông báo ý định chào bán Trái phiếu Cao cấp đáo hạn năm 2035. Động thái này là một phần trong chiến lược quản lý nợ hiệu quả của công ty. Số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được chuyển cho công ty con, Sabine Pass Liquefaction, LLC, đơn vị dự định mua lại một phần trái phiếu cao cấp có đảm bảo đáo hạn năm 2026. Trái phiếu mới sẽ có cùng thứ hạng thanh toán như các trái phiếu cao cấp hiện có của Cheniere Partners, với các ngày đáo hạn khác nhau từ năm 2029 đến 2034. Đợt chào bán này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, có nghĩa là trái phiếu không thể được bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký phù hợp hoặc miễn trừ. Những diễn biến này là một phần trong nỗ lực liên tục của Cheniere Partners nhằm tối ưu hóa cấu trúc tài chính của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.