Hôm thứ Tư, CFRA đã hạ cấp cổ phiếu của The Carlyle Group LP (NASDAQ: CG), chuyển xếp hạng của công ty đầu tư từ Giữ sang Bán trong khi duy trì mục tiêu giá là 45,00 đô la. Việc hạ cấp diễn ra bất chấp giá cổ phiếu của công ty đã tăng hơn 26% kể từ mức thấp nhất trong tháng 9. Phân tích của CFRA cho thấy hiệu suất của Tập đoàn Carlyle có thể tụt hậu so với các công ty cùng ngành trong lĩnh vực đầu tư thay thế vì doanh nghiệp vẫn đang trong giai đoạn bắt kịp.
Mục tiêu giá của công ty dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) 10,0x trên thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến năm 2025, thấp hơn tỷ lệ P/E trung bình lịch sử ba năm là 10,9x. CFRA đã giữ ước tính thu nhập phân phối ổn định ở mức 3,80 đô la cho năm 2024 và dự kiến sẽ tăng lên 4,50 đô la vào năm 2025. Dự báo doanh thu được đặt ở mức 3,93 tỷ đô la cho năm 2024, với mức tăng lên 4,45 tỷ đô la dự kiến cho năm 2025.
Doanh thu quý III của Tập đoàn Carlyle dự kiến vào khoảng 959 triệu USD. Tính đến ngày 30 tháng 6, công ty đã báo cáo tổng tài sản được quản lý (AUM) là 435 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 13,0% so với cùng kỳ năm ngoái. AUM thu phí đứng ở mức 307 tỷ đô la, tăng 13,2% và AUM thu phí vốn vĩnh viễn ở mức 90 tỷ đô la, phần lớn là do đơn vị Fortitude 73 tỷ đô la. Sự phân chia của AUM trên các bộ phận của công ty bao gồm 164 tỷ đô la vốn cổ phần tư nhân toàn cầu, 190 tỷ đô la tín dụng toàn cầu và 80 tỷ đô la trong Giải pháp đầu tư toàn cầu.
Nhìn về phía trước, Tập đoàn Carlyle lạc quan về mức độ hoạt động của mình trong nửa cuối năm 2024, kỳ vọng một thị trường IPO lành mạnh hơn có thể nâng cao cơ hội rút lui và sự quan tâm từ những người mua chiến lược. Triển vọng này được đặt trong bối cảnh IPO toàn cầu giảm 24% trong chín tháng đầu năm 2024, với kỳ vọng rằng động lực có thể không tăng lên cho đến cuối năm.
Trong các tin tức gần đây khác, Tập đoàn Carlyle đã trở thành tâm điểm trong các ghi chú phân tích gần đây và sự phát triển của công ty. Công ty đã báo cáo thu nhập liên quan đến phí mạnh mẽ và kỷ lục 435 tỷ đô la tài sản được quản lý trong một cuộc gọi thu nhập gần đây. Deutsche Bank duy trì xếp hạng Mua đối với Carlyle, bày tỏ sự tin tưởng vào quỹ đạo dài hạn của công ty.
Tình cảm này được lặp lại bởi Redburn-Atlantic, công ty đã khởi xướng đưa tin về Carlyle với xếp hạng Mua, trích dẫn sự tăng trưởng mạnh mẽ trong kinh doanh tín dụng và những thay đổi chiến lược trong cơ cấu bồi thường.
Tuy nhiên, TD Cowen vẫn duy trì xếp hạng Giữ trên Carlyle, mặc dù với mục tiêu giá tăng nhẹ từ $ 41.00 lên $ 42.00, sau hiệu suất quý II của công ty.
Tập đoàn Carlyle cũng công bố cam kết đáng kể lên tới 1 tỷ đô la để tài trợ cho các khoản vay năng lượng sạch (C-PACE) được đánh giá bất động sản thương mại trong quan hệ đối tác chiến lược với North Bridge ESG LLC. Động thái này củng cố sự hiện diện của Carlyle trong thị trường tài chính bất động sản tập trung vào môi trường.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu tài chính gần đây của Tập đoàn Carlyle từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho việc hạ cấp của CFRA. Mặc dù vốn hóa thị trường của công ty là 16.63 tỷ đô la, tỷ lệ P / E của nó ở mức -44.67 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, phản ánh những thách thức về lợi nhuận hiện tại. Điều này phù hợp với lập trường thận trọng của CFRA về hiệu suất ngắn hạn của công ty.
Tuy nhiên, The Carlyle Group đã cho thấy sự tăng trưởng doanh thu ấn tượng, với mức tăng 169,42% doanh thu hàng quý tính đến quý 2 năm 2024. Sự tăng trưởng đáng kể này có khả năng hỗ trợ triển vọng lạc quan của công ty trong nửa cuối năm 2024, như đã đề cập trong bài báo.
Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Tập đoàn Carlyle có lợi tức đầu tư cao, điều này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư giá trị nhìn xa hơn thu nhập hiện tại. Ngoài ra, cổ phiếu của công ty đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá hiện tại ở mức 91,54% so với đỉnh, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ gần đây bất chấp việc hạ cấp.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 18 lời khuyên bổ sung cho Tập đoàn Carlyle, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.