Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
HOUSTON - CenterPoint Energy, Inc. (NYSE:CNP), công ty tiện ích với vốn hóa thị trường 24,38 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Hai về việc định giá 900 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2028 trong đợt chào bán riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty đã thể hiện lợi nhuận mạnh mẽ trong năm năm qua trong khi duy trì mức biến động giá tương đối thấp.
Trái phiếu sẽ có lãi suất 3,00%, được thanh toán nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2026, và sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 8 năm 2028. CenterPoint đã cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 100 triệu USD trái phiếu. Đợt phát hành nợ này diễn ra trong bối cảnh phân tích của InvestingPro cho thấy công ty đang hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, với tổng nợ đạt 21,62 tỷ USD và tỷ lệ thanh toán hiện tại là 0,79.
Trái phiếu chuyển đổi sẽ là nghĩa vụ cao cấp, không đảm bảo với tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 21,4477 cổ phiếu thường trên mỗi 1.000 USD mệnh giá, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 46,63 USD mỗi cổ phiếu. Trước ngày 1 tháng 5 năm 2028, trái phiếu chỉ có thể chuyển đổi khi có các sự kiện cụ thể và trong một số giai đoạn nhất định.
Khi chuyển đổi, CenterPoint sẽ thanh toán bằng tiền mặt lên đến tổng mệnh giá và có thể giao tiền mặt, cổ phiếu, hoặc kết hợp cho bất kỳ phần còn lại nào của nghĩa vụ chuyển đổi vượt quá mệnh giá.
Công ty dự kiến sẽ nhận được khoảng 888,1 triệu USD tiền thu ròng từ đợt chào bán, hoặc 986,8 triệu USD nếu quyền chọn mua thêm được thực hiện đầy đủ. CenterPoint dự định sử dụng số tiền thu được cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm việc trả nợ thương phiếu đang lưu hành và các khoản nợ khác.
Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 31 tháng 7 năm 2025. Trái phiếu và bất kỳ cổ phiếu nào có thể phát hành khi chuyển đổi đều chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện.
CenterPoint Energy là công ty cung cấp năng lượng với các hoạt động tiện ích điện và khí đốt phục vụ hơn 7 triệu khách hàng trên khắp Indiana, Minnesota, Ohio và Texas, theo thông cáo báo chí của công ty. Công ty đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 55 năm liên tiếp, thể hiện sự ổn định tài chính mạnh mẽ. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình tài chính và triển vọng tương lai của CenterPoint, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu hàng đầu của Mỹ.
Trong các tin tức gần đây khác, CenterPoint Energy đã công bố kết quả kinh doanh quý 2 năm 2025, thấp hơn so với kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,29 USD, thấp hơn 14,71% so với dự báo 0,34 USD. Doanh thu cũng thấp hơn dự báo ở mức 1,94 tỷ USD, so với 2,02 tỷ USD được dự đoán, thể hiện mức thiếu hụt 3,96%. Ngoài ra, CenterPoint Energy đã tiết lộ kế hoạch chào bán 900 triệu USD Trái phiếu Cao cấp Chuyển đổi đáo hạn năm 2028. Đợt chào bán này sẽ được thực hiện thông qua việc phát hành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Công ty cũng dự định cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 100 triệu USD trái phiếu chuyển đổi. Những diễn biến gần đây này nổi bật các hoạt động tài chính quan trọng của CenterPoint Energy.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.