Cắt giảm mục tiêu cổ phiếu W.R. Berkley, duy trì xếp hạng mua từ CFRA khi chia tách cổ phiếu

Hôm thứ Ba, CFRA đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu của W.R. Berkley Corporation (NYSE: WRB), hạ mục tiêu giá xuống còn 62 đô la từ mức 90 đô la trước đó. Công ty vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu, bất chấp việc sửa đổi. Giá mục tiêu mới có tính đến đợt chia tách cổ phiếu 3 đổi 2 gần đây, có hiệu lực từ ngày 11 tháng 7 năm 2024, điều chỉnh giá mục tiêu trước khi chia tách thành 60 đô la và bao gồm mức tăng 2 đô la sau khi chia tách.

Việc định giá cổ phiếu W.R. Berkley dựa trên 13,3 lần thu nhập hoạt động trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến năm 2026 là 4,65 đô la và gấp 14,3 lần ước tính EPS năm 2025 là 4,33 đô la, được điều chỉnh từ bội số kỳ hạn trung bình ba năm của công ty là 14,6 lần và mức trung bình ngang hàng là 14 lần.

Công ty cũng nâng ước tính EPS năm 2024 cho W.R. Berkley thêm 0,10 USD lên 4,10 USD. Sự điều chỉnh này theo sau hiệu suất quý II mạnh mẽ, trong đó công ty báo cáo thu nhập 1,04 đô la mỗi cổ phiếu, vượt qua cả ước tính điều chỉnh của CFRA là 0,99 đô la và sự đồng thuận là 0,92 đô la.

Thu nhập được báo cáo được hỗ trợ bởi doanh thu tăng 15%, vượt quá phạm vi dự báo của nhà phân tích là 9% -14%. Sự tăng đột biến doanh thu này được cho là do phí bảo hiểm tăng 12% và thu nhập đầu tư tăng đáng chú ý 52%.

Mặc dù kết quả bảo lãnh phát hành suy yếu nhẹ do thua lỗ liên quan đến thảm họa cao hơn, công ty vẫn duy trì lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh bảo lãnh phát hành, bằng chứng là tỷ lệ kết hợp quý II là 91,1%, so với 89,6% trước đó.

CFRA đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng doanh thu cho W.R. Berkley lên từ 10% đến 15% cho năm 2024 và 2025, với lý do công ty có khả năng tận dụng môi trường nhu cầu và giá bảo hiểm mạnh mẽ hiện tại.

Tóm lại, CFRA xem cổ phiếu W.R. Berkley bị định giá thấp khi so sánh với mức trung bình lịch sử của các công ty cùng ngành. Phân tích của công ty cho thấy cổ phiếu mang đến cơ hội mua thuận lợi, xem xét hiệu quả tài chính vững chắc của công ty và triển vọng tăng trưởng tích cực trong những năm tới.

Trong các tin tức gần đây khác, W.R. Berkley Corporation đã báo cáo thu nhập hoạt động tăng đáng kể 35% trong cuộc gọi thu nhập quý II năm 2024, đạt 418 triệu đô la hoặc 1,04 đô la mỗi cổ phiếu. Sự gia tăng này phần lớn được cho là do bảo lãnh phát hành mạnh mẽ và thu nhập đầu tư mạnh mẽ.

Công ty tiếp tục tiết lộ phí bảo hiểm ròng kỷ lục được viết là 3,1 tỷ đô la, cho thấy mức tăng trưởng 11,2%. Các cổ đông đã thấy tổng lợi nhuận vốn là 381 triệu đô la thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.

Vốn chủ sở hữu của các cổ đông của công ty tăng 4,3% lên 7,8 tỷ USD và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu tăng 5,4% lên 20,42 USD. W.R. Berkley duy trì triển vọng tích cực, giữ tỷ lệ chi phí dưới 30% và bày tỏ sự tin tưởng vào chiến lược tăng trưởng và quản lý vốn. Công ty dự kiến tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 10% đến 15% và sẵn sàng tiếp tục trả lại vốn cho cổ đông một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, những lo ngại đã được nêu ra về tác động của thâm hụt quốc gia, chi tiêu và thay đổi chính sách đối với lạm phát. Một số bộ phận bảo hiểm của tiểu bang chống lại việc tăng giá cước cần thiết cho các hãng vận tải. Bất chấp những lo ngại này, W.R. Berkley tập trung vào quản lý rủi ro và duy trì triển vọng tích cực về sự tăng trưởng trong tương lai.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi W.R. Berkley Corporation (NYSE: WRB) điều hướng thị trường bảo hiểm năng động, dữ liệu InvestingPro cho thấy tình hình tài chính vững chắc với vốn hóa thị trường là 20,59 tỷ đô la và tỷ lệ P / E lành mạnh là 13,65, điều chỉnh nhẹ lên 13,42 khi nhìn vào mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Điều này được bổ sung bởi tỷ lệ PEG chỉ 0,29 trong cùng kỳ, báo hiệu khả năng định giá thấp so với kỳ vọng tăng trưởng thu nhập.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng, mặc dù một số nhà phân tích điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, công ty đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Hơn nữa, W.R. Berkley đã duy trì chi trả cổ tức trong 50 năm liên tiếp, một minh chứng cho khả năng phục hồi tài chính và cam kết lợi nhuận của cổ đông. Đáng chú ý, công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua và đã mang lại lợi nhuận cao trong thập kỷ qua.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, bạn có thể tìm thấy Mẹo InvestingPro bổ sung tại https://www.investing.com/pro/WRB, điều này có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định đầu tư. Hãy nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa nhiều thông tin chi tiết có giá trị hơn nữa.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.