ATLANTA - Cardlytics, Inc. (NASDAQ: CDLX), một nền tảng quảng cáo trong các kênh ngân hàng, đã công bố giá của đợt chào bán riêng lẻ trị giá 150 triệu đô la đối với 4.25% trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2029. Việc bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 1/4/2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Ngoài ra, những người mua ban đầu có tùy chọn 13 ngày để mua thêm tối đa 22,5 triệu đô la tiền giấy.
Các ghi chú là nghĩa vụ cao cấp, không có bảo đảm của công ty, sẽ trả lãi nửa năm một lần và được thiết lập để đáo hạn vào ngày 1 tháng 4 năm 2029, trừ khi được chuyển đổi hoặc mua lại trước đó. Quyền chuyển đổi phải tuân theo một số điều kiện nhất định trước ngày 2 tháng 1 năm 2029, nhưng sau đó, chủ sở hữu ghi chú có thể chuyển đổi theo ý muốn cho đến ngày trước ngày đáo hạn. Cardlytics sẽ giải quyết chuyển đổi bằng tiền mặt, cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông hoặc hỗn hợp, theo quyết định của mình.
Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu được đặt ở mức 55,4939 cổ phiếu trên mỗi 1.000 đô la tiền gốc, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 18,02 đô la mỗi cổ phiếu. Mức giá này cao hơn 32,5% so với giá bán cổ phiếu phổ thông được báo cáo gần nhất của Cardlytics là 13,60 USD vào ngày 26/3/2024. Tỷ lệ chuyển đổi và giá sẽ điều chỉnh theo một số sự kiện nhất định và các ghi chú không thể đổi được bởi Cardlytics trước khi đáo hạn. Trong trường hợp có "thay đổi cơ bản", chủ sở hữu ghi chú có thể yêu cầu Cardlytics mua lại ghi chú của họ với số tiền gốc cộng với lãi tích lũy.
Cardlytics dự đoán số tiền thu được ròng khoảng 144,5 triệu đô la, tương đương 166,3 triệu đô la nếu các ghi chú bổ sung được mua đầy đủ. Các quỹ này, cùng với tiền mặt trong tay, dự định mua lại khoảng 183,9 triệu đô la trong số 1,00% trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2025 trong các giao dịch tư nhân. Việc mua lại Ghi chú năm 2025 không phụ thuộc vào đợt chào bán mới.
Công ty cũng lưu ý rằng những người nắm giữ phòng ngừa rủi ro của Ghi chú năm 2025 có thể tham gia vào các giao dịch có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông của Cardlytics, có khả năng ảnh hưởng đến giá chuyển đổi hiệu quả của các ghi chú mới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Cardlytics, Inc. (NASDAQ: CDLX) điều hướng động thái tài chính mới nhất của mình với việc chào bán riêng lẻ các ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi, các chỉ số cổ phiếu của công ty cung cấp bối cảnh rộng hơn cho các nhà đầu tư tiềm năng. Theo dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro, vốn hóa thị trường của Cardlytics đứng ở mức 653,03 triệu đô la, phản ánh quy mô của công ty trong lĩnh vực của mình. Mặc dù không có lãi trong mười hai tháng qua, các nhà phân tích vẫn lạc quan, dự đoán lợi nhuận trong năm nay, đây có thể là một bước ngoặt đáng kể cho công ty.
Tỷ lệ Giá / Sổ sách của cổ phiếu trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 là 4,84, cho thấy mức định giá cao so với giá trị tài sản ròng của công ty, đây có thể là điểm cần xem xét đối với các nhà đầu tư tập trung vào giá trị. Trong khi đó, tăng trưởng doanh thu của công ty cho thấy xu hướng tích cực, với mức tăng hàng quý là 8,08% trong quý 1/2023. Điều này có thể báo hiệu sức mạnh kinh doanh cơ bản trong bối cảnh điều kiện thị trường rộng lớn hơn.
InvestingPro Tips cho thấy Cardlytics đã có lợi nhuận mạnh mẽ trong tháng trước, với mức tăng 66,26% và trong ba tháng qua, với mức tăng 42,11%. Diễn biến gần đây có thể lọt vào mắt xanh của các nhà đầu tư đang tìm kiếm các cổ phiếu có quỹ đạo đi lên. Tuy nhiên, cổ phiếu được biết là giao dịch với biến động giá cao, điều này có thể có nghĩa là rủi ro cao hơn cho các nhà đầu tư tiềm năng.
Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của Cardlytics. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa quyền truy cập vào vô số dữ liệu và phân tích có thể giúp đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn. Hiện tại, có hơn 10 Mẹo InvestingPro bổ sung được liệt kê cho Cardlytics tại: https://www.investing.com/pro/CDLX, cung cấp những quan điểm có giá trị cho những người theo dõi tiến trình của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.