Capricor đặt chào bán công khai ở mức 17 đô la mỗi cổ phiếu

SAN DIEGO - Capricor Therapeutics (NASDAQ: CAPR), một công ty công nghệ sinh học tập trung vào phát triển các phương pháp điều trị các bệnh hiếm gặp, đã công bố chào bán công khai bảo lãnh 4,412,000 cổ phiếu phổ thông có giá 17,00 đô la mỗi cổ phiếu. Công ty cũng đã cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành tùy chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 661.800 cổ phiếu với giá chào bán công khai, trừ đi chiết khấu bảo lãnh phát hành và hoa hồng.

Giao dịch dự kiến kết thúc vào ngày 18/10/2024, tùy thuộc vào điều kiện đóng cửa thông thường. Capricor dự kiến sẽ huy động được khoảng 75 triệu đô la tổng số tiền thu được từ đợt chào bán, trước khi chiết khấu bảo lãnh phát hành, hoa hồng và chi phí chào bán ước tính được tính đến và giả sử lựa chọn của nhà bảo lãnh không được thực hiện.

Piper Sandler & Co. và Oppenheimer & Co., Inc. đang đóng vai trò là người quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán. Capricor dự định sử dụng số tiền thu được ròng để tiếp tục phát triển các ứng cử viên sản phẩm, sản xuất, vốn lưu động và các mục đích chung của công ty.

Đợt chào bán được đưa ra sau khi tuyên bố đăng ký kệ có hiệu lực được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) vào ngày 14/6/2024 và tuyên bố có hiệu lực vào ngày 16/10/2024. Việc chào bán được thực hiện thông qua bản cáo bạch và bản cáo bạch bổ sung liên quan, với bản cáo bạch bổ sung sơ bộ được nộp cho SEC vào ngày 16 tháng 10 năm 2024. Bản cáo bạch bổ sung cuối cùng sẽ được nộp cho SEC và có sẵn trên trang web của họ.

Capricor đang thúc đẩy ứng cử viên sản phẩm chính của mình, deramiocel (CAP-1002), một liệu pháp tế bào có nguồn gốc từ tim đồng loại, thông qua phát triển lâm sàng Giai đoạn 3 để điều trị chứng loạn dưỡng cơ Duchenne. Ngoài ra, công ty đang khám phá tiềm năng của công nghệ exosome của mình với nền tảng StealthX™ độc quyền trong phát triển tiền lâm sàng cho các bệnh khác nhau.

Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua chứng khoán và sẽ không có việc bán các chứng khoán này ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào như vậy.

Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.

Trong một tin tức khác gần đây, công ty công nghệ sinh học Capricor Therapeutics đã công bố những bước tiến đáng kể trong hoạt động của mình. Công ty đang chuẩn bị nộp Đơn xin cấp phép sinh học (BLA) cho deramiocel, một phương pháp điều trị bệnh cơ tim ở bệnh nhân loạn dưỡng cơ Duchenne (DMD). Quá trình nộp hồ sơ này dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Ngoài ra, Capricor đang lên kế hoạch sáp nhập các đoàn hệ từ thử nghiệm HOPE-3 Giai đoạn 3 đang diễn ra cho một nghiên cứu sau phê duyệt.

Vắc xin đa trị dựa trên exosome StealthX™ của công ty để phòng ngừa SARS-CoV-2 đã được chọn cho Dự án NextGen, một sáng kiến của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. Capricor đã huy động được khoảng 15,0 triệu đô la thông qua việc phát hành cổ phiếu phổ thông riêng lẻ cho Nippon Shinyaku và tạo ra tổng số tiền thu được khoảng 53,9 triệu đô la từ việc bán tất cả các cổ phiếu có sẵn theo chương trình tại thị trường. Mặc dù báo cáo khoản lỗ ròng khoảng 11 triệu đô la cho quý 2 năm 2024, công ty vẫn duy trì vị thế tiền mặt mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi các thỏa thuận tài chính này.

Các nhà phân tích từ Oppenheimer, H.C. Wainwright và Maxim Group đã duy trì xếp hạng tích cực cho Capricor, phản ánh sự lạc quan xung quanh những phát triển gần đây của công ty. Những tiến bộ này nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc thúc đẩy các lựa chọn điều trị và củng cố tình hình tài chính của mình.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Đợt chào bán công khai gần đây của Capricor Therapeutics diễn ra vào thời điểm thị trường có động lực thị trường đáng kể cho công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, CAPR đã chứng kiến lợi nhuận giá ấn tượng 303,74% trong tháng qua và lợi nhuận đáng kinh ngạc 622,18% so với năm ngoái. Hiệu suất mạnh mẽ này phù hợp với quyết định huy động vốn của công ty thông qua chào bán công khai, có khả năng tận dụng sự nhiệt tình của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng sức khỏe tài chính của CAPR thể hiện một bức tranh hỗn hợp. Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng công ty không có lãi trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận gộp âm -37.73% trong cùng kỳ. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc huy động vốn đối với các nỗ lực nghiên cứu và phát triển liên tục của Capricor, đặc biệt là đối với ứng cử viên sản phẩm chính của nó, deramiocel.

Một mẹo InvestingPro có liên quan khác tiết lộ rằng CAPR hoạt động với mức nợ vừa phải, có thể được nhìn nhận tích cực trong bối cảnh một công ty công nghệ sinh học đầu tư mạnh vào phát triển sản phẩm. Nguồn vốn bổ sung từ đợt chào bán công khai có thể giúp Capricor duy trì cách tiếp cận cân bằng này để tài trợ cho hoạt động của mình.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 15 mẹo bổ sung cho CAPR, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính của công ty và hiệu suất thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.