INDIANAPOLIS - Calumet, Inc. (NASDAQ: CLMT), một nhà sản xuất các sản phẩm đặc biệt và nhiên liệu tái tạo có trụ sở tại Indianapolis với vốn hóa thị trường là 1,89 tỷ đô la, hôm nay đã công bố ý định chào bán 100 triệu đô la Trái phiếu cao cấp 9,75% đáo hạn vào năm 2028 trong đợt phát hành riêng lẻ, tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Việc chào bán đang được thực hiện bởi các công ty con của công ty, Calumet Specialty Products Partners, LP và Calumet Finance Corp. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty hiện đang hoạt động với tổng gánh nặng nợ là 2,18 tỷ USD, khiến đợt chào bán này trở thành một bổ sung đáng kể cho cấu trúc nợ của mình.
Các Trái phiếu mới này phản ánh các điều khoản của Trái phiếu cao cấp 9,75% hiện có đến hạn vào năm 2028, có tổng số tiền gốc 325 triệu đô la được phát hành vào ngày 27 tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, Trái phiếu mới sẽ được phát hành theo một hợp đồng riêng biệt với các số CUSIP khác với Trái phiếu gốc.
Công ty đã tuyên bố rằng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này sẽ được sử dụng để mua lại một phần của Trái phiếu cao cấp 11,00% chưa thanh toán đến hạn vào năm 2026 vào hoặc trước ngày 15 tháng 4 năm 2025. Kế hoạch mua lại này là một phần trong chiến lược tài chính rộng lớn hơn của công ty. Phân tích của InvestingPro tiết lộ rằng tỷ lệ hiện tại của Calumet là 0,63, cho thấy những thách thức thanh khoản tiềm ẩn, mặc dù cổ phiếu đã cho thấy động lực mạnh mẽ với mức tăng 35% trong sáu tháng qua. Để có thông tin chi tiết hơn về tình hình tài chính của Calumet và phân tích chi tiết, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, chỉ có trên InvestingPro.
Chứng khoán được cung cấp sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi, hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào. Do đó, chúng không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký đó. Việc chào bán nhắm đến những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A và không phải của Hoa Kỳ. những người bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S.
Calumet đã làm rõ rằng thông cáo báo chí này không phải là thông báo mua lại Trái phiếu năm 2026 và không phải là đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào. Hơn nữa, công ty đã nhấn mạnh rằng sẽ không có việc bán các chứng khoán này ở bất kỳ tiểu bang nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán như vậy là bất hợp pháp.
Thông báo này bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai, với các từ như "dự định", "tin tưởng" và "mong đợi" cho biết các kế hoạch và kỳ vọng trong tương lai. Công ty cảnh báo rằng những tuyên bố này có thể chịu rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì dự kiến.
Thông tin được cung cấp dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Calumet, Inc.
Trong một tin tức gần đây khác, Calumet, Inc. đã tiết lộ kết quả tài chính sơ bộ cho quý 4 năm 2024, dự báo khoản lỗ ròng dao động từ 54 triệu đến 24 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh từ 45 triệu đến 60 triệu đô la. Những phát triển gần đây này bao gồm việc đóng một khoản vay của Bộ Năng lượng và các mốc hoạt động trong hoạt động kinh doanh đặc sản của công ty và tại Montana Renewables. Công ty cũng tiết lộ kế hoạch chi tiêu vốn cho năm 2025, dự kiến sẽ từ 50 triệu đến 70 triệu đô la trong lĩnh vực kinh doanh đặc biệt và 10 triệu đến 20 triệu đô la cho việc bảo trì tại Montana Renewables.
HC Wainwright và TD Cowen đã duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Calumet, với lý do bảng cân đối kế toán mạnh mẽ hơn và khả năng cải thiện tỷ suất lợi nhuận do môi trường hạn chế nguồn cung đối với nhiên liệu tái tạo bắt đầu từ năm 2025. Calumet cũng đã công bố khoản đầu tư cổ phần đáng kể trị giá 150 triệu đô la vào Montana Renewables Limited từ bảng cân đối kế toán của chính mình.
Trong cuộc gọi báo cáo thu nhập quý 3 năm 2024, Calumet đã báo cáo hiệu suất mạnh mẽ và những tiến bộ chiến lược, bao gồm khối lượng sản xuất kỷ lục trong phân khúc sản phẩm đặc biệt của mình. Công ty cũng nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của mình trong thị trường nhiên liệu hàng không bền vững, với kế hoạch tăng đáng kể năng lực sản xuất vào năm 2026. Là một phần của những phát triển gần đây này, Calumet đang tập trung vào việc giảm đòn bẩy và tận dụng các cơ hội tăng trưởng hữu cơ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.