CaliberCos định giá đợt chào bán công khai trị giá 900.000 USD

Investing.com — CaliberCos Inc. (NASDAQ:CWD), một nhà đầu tư và quản lý tài sản bất động sản đa dạng, đã định giá đợt chào bán công khai có bảo lãnh của mình ở mức khoảng 900.000 USD. Đợt chào bán bao gồm 2,4 triệu đơn vị với giá 0,375 USD mỗi đơn vị, với mỗi đơn vị bao gồm một cổ phiếu phổ thông Loại A và quyền mua một phần năm cổ phiếu phổ thông Loại A. Việc định giá diễn ra khi cổ phiếu của công ty đang chịu áp lực đáng kể, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy mức giảm 35% từ đầu năm đến nay và giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 0,37 USD.

Công ty đã tuyên bố ý định phân bổ số tiền thu ròng từ đợt chào bán để trả nợ và cho các mục đích doanh nghiệp nói chung, bao gồm vốn lưu động. Đợt huy động vốn này diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi phân tích của InvestingPro cho thấy công ty đang nhanh chóng tiêu hết tiền mặt, với dòng tiền tự do âm 3,18 triệu USD trong mười hai tháng qua. Caliber là đơn vị duy nhất bán chứng khoán trong giao dịch này, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 4 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.

Craft Capital Management, LLC đang đóng vai trò là đơn vị ghi sổ và bảo lãnh phát hành độc quyền cho đợt chào bán. Các chứng khoán được chào bán theo Bản đăng ký Form S-3 có hiệu lực đã nộp cho SEC. Bản bổ sung bản cáo bạch sơ bộ và bản cáo bạch đi kèm đã được nộp, và phiên bản cuối cùng của các tài liệu này sẽ được nộp cho SEC. Các bên quan tâm có thể truy cập các tài liệu này trên trang web của SEC.

Caliber tự hào có 16 năm lịch sử trong lĩnh vực bất động sản, với hơn 2,9 tỷ USD tài sản được quản lý. Mặc dù công ty chuyên về các bất động sản khách sạn, nhà ở đa gia đình và công nghiệp đa người thuê, tập trung vào các cơ hội đầu tư thường bị bỏ qua bởi các tổ chức bất động sản toàn cầu, các chỉ số tài chính gần đây từ InvestingPro cho thấy những thách thức, bao gồm tỷ suất lợi nhuận gộp yếu ở mức 1,52% và điểm sức khỏe tài chính tổng thể yếu. Tuy nhiên, các nhà phân tích vẫn lạc quan, dự đoán khả năng sinh lời cho năm hiện tại bất chấp những khó khăn gần đây.

Thông cáo báo chí từ Caliber bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai, liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn. Công ty cảnh báo rằng những tuyên bố này không phải là đảm bảo về hiệu suất trong tương lai và kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với dự đoán.

Tin tức này dựa trên thông cáo báo chí từ CaliberCos Inc. và không cấu thành lời đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào.

Trong các tin tức gần đây khác, CaliberCos Inc. đã báo cáo kết quả tài chính cho quý bốn và cả năm 2024. Mặc dù các con số cụ thể không được tiết lộ trong thông báo ban đầu, công ty đã cung cấp bản bổ sung báo cáo thu nhập đính kèm với hồ sơ SEC để có thông tin chi tiết. Ngoài ra, CaliberCos Inc. đã cập nhật bản chào bán với SEC để bao gồm thông tin CUSIP mới cho Cổ phiếu Ưu đãi Có thể Hoàn lại Tích lũy Loạt AA, đánh dấu nỗ lực chiến lược để tăng cường cấu trúc vốn của mình. Trong một diễn biến liên quan, công ty đã đảm bảo một khoản vốn cổ phần trị giá 25 triệu USD và phát hành một khoản nợ trị giá 1,67 triệu USD thông qua các thỏa thuận với Mast Hill Fund, L.P., nhằm củng cố vị thế tài chính của mình.

CaliberCos Inc. cũng đã công bố việc thành lập một loạt cổ phiếu ưu đãi mới, Cổ phiếu Ưu đãi Có thể Hoàn lại Tích lũy Loạt AA, với tỷ lệ cổ tức hàng năm là 9,5%. Loạt cổ phiếu mới này xếp hạng cao hơn cổ phiếu phổ thông của công ty và bao gồm các điều khoản về việc hoàn lại và các điều kiện cụ thể mà công ty có thể mua lại cổ phiếu. Những phát triển này phản ánh kế hoạch tài chính chiến lược đang diễn ra của CaliberCos Inc. và nỗ lực mở rộng hoạt động bất động sản và xây dựng của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.