Bitcoin giảm còn 112,5 nghìn USD sau khi đợt thanh lý crypto xóa sổ 1,5 tỷ USD
BILLERICA, Mass. - Bruker Corporation (NASDAQ:BRKR), nhà sản xuất thiết bị khoa học hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần ở mức 29,35 USD, đã thông báo vào hôm thứ Tư về việc định giá đợt chào bán công khai 600 triệu USD cổ phiếu ưu đãi bắt buộc chuyển đổi với lãi suất 6,375%. Công ty, có cổ phiếu đã giảm hơn 12% trong tuần qua theo dữ liệu của InvestingPro, đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 90 triệu USD cổ phiếu ưu đãi.
Đợt chào bán, dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng ngày 8 tháng 9, bao gồm 2,4 triệu cổ phiếu với giá trị thanh lý ưu tiên là 250 USD mỗi cổ phiếu. Mỗi cổ phiếu sẽ tự động chuyển đổi thành cổ phiếu thường của Bruker vào ngày 1 tháng 9 năm 2028, dựa trên giá cổ phiếu của công ty tại thời điểm đó, với tỷ lệ chuyển đổi từ 6,9534 đến 8,5179 cổ phiếu thường cho mỗi cổ phiếu ưu đãi.
Bruker dự kiến thu về khoảng 582 triệu USD từ đợt chào bán này, hoặc 669,5 triệu USD nếu các nhà bảo lãnh phát hành thực hiện toàn bộ quyền chọn của họ. Công ty có kế hoạch sử dụng số tiền thu được để củng cố bảng cân đối kế toán bằng cách trả nợ khoản vay có kỳ hạn đáo hạn vào tháng 12 năm 2026, các khoản vay chưa thanh toán theo thỏa thuận tín dụng tuần hoàn, và một phần khoản vay có kỳ hạn đáo hạn vào tháng 3 năm 2027. Với tổng nợ hiện tại là 2,48 tỷ USD và điểm Sức khỏe Tài chính được InvestingPro đánh giá là "Khá", sáng kiến giảm nợ này đến vào thời điểm quan trọng đối với công ty có vốn hóa thị trường 4,46 tỷ USD.
Cổ tức sẽ được thanh toán hàng quý với tỷ lệ hàng năm là 6,375% trên giá trị thanh lý ưu tiên, với khoản thanh toán đầu tiên dự kiến vào ngày 1 tháng 12 năm 2025.
J.P. Morgan và BofA Securities đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán, với PNC Capital Markets LLC đóng vai trò là đồng quản lý. Bruker đã nộp đơn đăng ký niêm yết cổ phiếu ưu đãi trên Nasdaq Global Select Market với mã "BRKRP."
Đợt chào bán được thực hiện thông qua bản đăng ký kệ có hiệu lực đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, theo tuyên bố trong thông cáo báo chí của công ty. Mặc dù gần đây có những thách thức về hiệu suất cổ phiếu, Bruker vẫn duy trì tăng trưởng doanh thu vững chắc trên 10% trong mười hai tháng qua. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính, các chỉ số định giá và triển vọng tăng trưởng của Bruker, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu hàng đầu của Mỹ với phân tích chuyên gia và thông tin hữu ích.
Trong các tin tức gần đây khác, Bruker Corporation đã thông báo về đợt chào bán công khai 600 triệu USD Cổ phiếu Ưu đãi Bắt buộc Chuyển đổi, Loại A. Số tiền thu được từ đợt chào bán này nhằm mục đích củng cố bảng cân đối kế toán của công ty bằng cách trả nợ, bao gồm các khoản vay có kỳ hạn đáo hạn vào tháng 12 năm 2026 và tháng 3 năm 2027, cũng như các khoản vay chưa thanh toán theo thỏa thuận tín dụng tuần hoàn sửa đổi năm 2024. Ngoài ra, Hội đồng Quản trị của Bruker đã phê duyệt cổ tức tiền mặt hàng quý 0,05 USD mỗi cổ phiếu, dự kiến sẽ được thanh toán vào đầu tháng 10 năm 2025.
Trong khi đó, các nhà phân tích đã điều chỉnh triển vọng về Bruker, với TD Cowen hạ mục tiêu giá xuống còn 40 USD từ 47 USD, duy trì xếp hạng Giữ, sau khi công ty giảm dự báo năm 2025 do nhu cầu yếu. Tương tự, Stifel cũng đã giảm mục tiêu giá xuống còn 40 USD từ 48 USD, viện dẫn chi tiêu học thuật yếu và không đạt kỳ vọng thu nhập quý hai là những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của công ty. Những diễn biến này phản ánh các thách thức hiện tại mà Bruker đang phải đối mặt trên thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.