Brown & Brown định giá đợt chào bán cổ phiếu phổ thông trị giá 4 tỷ USD cho thương vụ mua lại

NEW YORK - Brown & Brown, Inc. (NYSE:BRO) đã định giá đợt chào bán công khai 39.215.686 cổ phiếu phổ thông ở mức 102,00 USD mỗi cổ phiếu, theo thông báo của công ty môi giới bảo hiểm này vào hôm thứ Ba.

Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 6 năm 2025, nhằm huy động tổng cộng 4 tỷ USD. Công ty cũng đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 400 triệu USD cổ phiếu với cùng mức giá.

J.P. Morgan và BofA Securities đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chính cho đợt chào bán, với BMO Capital Markets và Truist Securities làm các nhà quản lý sổ sách bổ sung.

Brown & Brown dự kiến sẽ nhận được khoảng 3,9 tỷ USD tiền thu ròng sau khi trừ đi chiết khấu bảo lãnh phát hành và chi phí, với giả định rằng các nhà bảo lãnh phát hành không thực hiện quyền chọn mua thêm cổ phiếu.

Công ty dự định sử dụng số tiền thu được để tài trợ cho một phần chi phí mua lại RSC Topco, Inc., công ty mẹ của Accession Risk Management Group, Inc. Nếu thương vụ mua lại không hoàn tất, số tiền sẽ được chuyển hướng cho các mục đích công ty nói chung.

Đợt chào bán được thực hiện theo bản đăng ký tự động đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào ngày 5 tháng 5 năm 2023.

Brown & Brown, được thành lập vào năm 1939, hiện điều hành hơn 500 văn phòng trên toàn cầu với hơn 17.000 chuyên gia cung cấp các giải pháp quản lý rủi ro.

Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Brown & Brown Inc . đã công bố kết quả tài chính cho quý 1 năm 2025, đạt kỳ vọng về thu nhập trên mỗi cổ phiếu với EPS là 1,29 USD nhưng hơi thấp hơn dự báo doanh thu với 1,4 tỷ USD, so với mức dự kiến 1,41 tỷ USD. Công ty đã thể hiện mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 11,6% so với cùng kỳ năm trước và hoàn tất 13 thương vụ mua lại, góp phần vào chiến lược tăng trưởng đa dạng hóa. Trong một bước phát triển quan trọng, Brown & Brown đã công bố kế hoạch mua lại Accession Risk Management, công ty mẹ của Risk Strategies, trong một giao dịch trị giá 9,83 tỷ USD. Thương vụ này dự kiến sẽ hoàn tất trong quý 3 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường và phê duyệt của cơ quan quản lý. Về phía các nhà phân tích, Goldman Sachs đã hạ xếp hạng cổ phiếu của Brown & Brown từ Mua xuống Trung lập, điều chỉnh mục tiêu giá xuống 119 USD, với lý do kỳ vọng tăng trưởng hữu cơ của công ty sẽ phù hợp hơn với các đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra, công ty con của Brown & Brown là Bridge Specialty Group đã mua lại Tim Parkman, Inc. có trụ sở tại Mississippi, nâng cao các dịch vụ cung cấp. Các điều khoản tài chính của thương vụ mua lại này không được tiết lộ. Những phát triển này phản ánh nỗ lực liên tục của Brown & Brown nhằm mở rộng sự hiện diện trên thị trường và tối ưu hóa quỹ đạo tăng trưởng trong bối cảnh cạnh tranh của ngành bảo hiểm.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.