Blue Owl mua lại Đối tác IPI với giá 1 tỷ USD

NEW YORK - Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL), một nhà quản lý tài sản thay thế nổi tiếng, hôm nay đã công bố một thỏa thuận dứt khoát để mua lại IPI Partners, LLC, một nhà quản lý quỹ cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, với giá khoảng 1 tỷ đô la. Thỏa thuận, bao gồm 10,5 tỷ USD tài sản được quản lý từ IPI, sẽ kết thúc từ quý IV/2024 đến quý I/2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.

IPI Partners, được thành lập vào năm 2016, đã trở thành một công ty quan trọng trong không gian đầu tư trung tâm dữ liệu của Hoa Kỳ, với danh mục đầu tư gồm 82 trung tâm dữ liệu trên toàn cầu. Việc mua lại dự kiến sẽ trung lập với thu nhập của Blue Owl vào năm 2025 và tăng trưởng khiêm tốn vào năm 2026. Giá mua bao gồm khoảng 80% vốn chủ sở hữu Blue Owl và 20% tiền mặt.

Sau khi hoàn thành, Đối tác quản lý của IPI, Matt A'Hearn, sẽ trở thành Trưởng bộ phận chiến lược cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Blue Owl, báo cáo cho Đồng Chủ tịch Marc Zahr. Việc mua lại nhằm tăng cường chiến lược cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Blue Owl, một phần của nền tảng Bất động sản của công ty. Nhân viên của IPI chuẩn bị tham gia Blue Owl và tiếp tục quản lý các quỹ hiện có của IPI.

Một chi nhánh của ICONIQ Capital, cựu chủ sở hữu IPI, sẽ hợp tác với Blue Owl để cung cấp các dịch vụ bao gồm phân tích đầu tư và quan hệ nhà đầu tư, với các khoản thanh toán dịch vụ phụ thuộc vào các mục tiêu trong tương lai và dự kiến từ năm 2026 đến năm 2028.

Đồng Giám đốc điều hành của Blue Owl là Doug Ostrover và Marc Lipschultz đã nhấn mạnh sự phù hợp chiến lược về chuyên môn của IPI với chiến lược cho thuê ròng của Blue Owl, nhấn mạnh cơ hội thị trường trong tài trợ trung tâm dữ liệu và lợi ích cho các nhà đầu tư từ khả năng kết hợp của cả hai công ty.

Giao dịch được hỗ trợ bởi tư vấn tài chính từ Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Societe Generale và TD Securities (USA) LLC. Tư vấn pháp lý cho Blue Owl được cung cấp bởi Kirkland & Ellis, LLP, trong khi Gibson, Dunn &Crutcher LLP và Berkshire Global Advisors LP lần lượt tư vấn cho IPI và Iron Point.

Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí. Blue Owl sẽ thảo luận về việc mua lại trong một cuộc gọi hội nghị hôm nay lúc 8:30 sáng theo giờ ET, có thể truy cập qua điện thoại hoặc webcast trực tiếp thông qua trang web của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Blue Owl Capital đã báo cáo những phát triển đáng kể. Công ty đã cung cấp kết quả quý 2 mạnh mẽ, với thu nhập liên quan đến phí (FRE) là 0,21 đô la mỗi cổ phiếu và thu nhập phân phối (DE) là 0,19 đô la mỗi cổ phiếu. Cổ tức 0,18 đô la cho mỗi cổ phiếu cũng được tuyên bố. Trong quý, Blue Owl Capital đã mua lại Atalaya Capital Management, công ty đã tăng tài sản được quản lý (AUM) lên hơn 220 tỷ USD.

Ngoài Atalaya, công ty đã thêm Prima và Kuvare Asset Management vào danh mục đầu tư của mình, đóng góp đáng kể vào AUM của mình. Blue Owl Capital cũng thông báo bổ nhiệm John Valtwies làm người đứng đầu doanh nghiệp tài sản tư nhân tại Úc, tăng cường hơn nữa sự hiện diện toàn cầu của mình.

Hơn nữa, công ty đã sửa đổi một thỏa thuận tài chính quan trọng để tuân thủ Đạo luật Trust Indenture năm 1939. Các sửa đổi, liên quan đến Blue Owl Finance LLC, một công ty con gián tiếp và nhiều công ty con khác, nhằm đảm bảo Base Indenture năm 2021 đủ điều kiện theo Đạo luật sửa đổi. Đây là những phát triển gần đây phản ánh sự quản lý tích cực của công ty đối với các cam kết tài chính và các sáng kiến tăng trưởng chiến lược.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Việc Blue Owl Capital mua lại IPI Partners phù hợp với hiệu quả tài chính và quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, Blue Owl đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng, với mức tăng 31,88% doanh thu hàng quý tính đến quý 2 năm 2024. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này hỗ trợ việc mở rộng chiến lược của công ty vào không gian cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Blue Owl đã tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 3,45%. Sự tăng trưởng cổ tức nhất quán này, cùng với tình hình tài chính mạnh mẽ của công ty — tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn — cho thấy nền tảng vững chắc cho việc mua lại 1 tỷ đô la.

Thị trường đã phản ứng tích cực với hiệu suất và các động thái chiến lược của Blue Owl. Cổ phiếu này đã cho thấy lợi nhuận đáng kể 58,89% trong năm ngoái và đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần. Những số liệu này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào chiến lược tăng trưởng của công ty, bao gồm cả thương vụ mua lại mới nhất này.

Điều đáng chú ý là tỷ lệ P/E của Blue Owl ở mức 110,48, điều mà một số người có thể coi là cao. Tuy nhiên, mức định giá này cần được xem xét trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng của công ty, bao gồm cả những lợi ích tiềm năng từ việc mua lại Đối tác IPI.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 15 mẹo bổ sung cho Blue Owl Capital, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.