Bausch Health công bố kế hoạch tái cấp vốn nợ

LAVAL, QC - Bausch Health Companies Inc. (NYSE: BHC) (TSX: BHC), một công ty dược phẩm toàn cầu với vốn hóa thị trường là 2,63 tỷ đô la và doanh thu hàng năm là 9,6 tỷ đô la, đã công bố kế hoạch tái cấp vốn cho nợ thông qua một loạt các giao dịch tài chính. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 71,1%, bất chấp những thách thức về nợ hiện tại. Công ty đã ban hành thông báo mua lại có điều kiện cho tất cả các Trái phiếu có bảo đảm cao cấp đang lưu hành đến hạn vào năm 2025, 2027 và 2028. Việc mua lại phụ thuộc vào việc hoàn thành các giao dịch tài trợ nợ thỏa đáng.

Chiến lược tài chính gần đây của công ty bao gồm phát hành 4 tỷ đô la trái phiếu có bảo đảm cao cấp mới đến hạn vào năm 2032 và đảm bảo 3,4 tỷ đô la theo cơ sở cho vay có kỳ hạn có bảo đảm cao cấp B mới trong 5,5 năm. Các bước này nhằm đáp ứng các điều kiện mua lại các trái phiếu hiện có. Phân tích của InvestingPro chỉ ra rằng tổng nợ của công ty là 21,8 tỷ đô la, với các nghĩa vụ ngắn hạn hiện vượt quá tài sản lưu động, được phản ánh trong tỷ lệ hiện tại là 0,86.

Quá trình mua lại sẽ được tạo điều kiện thuận lợi thông qua Công ty Ủy thác Lưu ký, tuân thủ các thủ tục hiện hành của nó. Bausch Health đã tuyên bố rằng nghĩa vụ mua lại các trái phiếu phụ thuộc vào việc hoàn thành các giao dịch tài chính vào ngày mua lại tương ứng. Công ty có quyền trì hoãn những ngày này theo quyết định của mình nếu các điều kiện không được đáp ứng.

Cùng với các giao dịch tài chính, Bausch Health, hoặc công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn gián tiếp của nó 1375209 B.C. Ltd., có kế hoạch giải phóng các hợp đồng quản lý các ghi chú, miễn là các giao dịch được hoàn tất và các ghi chú được mua lại theo kế hoạch.

Bausch Health chuyên về nhiều lĩnh vực y tế đa dạng, bao gồm tiêu hóa, gan mật, thần kinh, da liễu, nha khoa, thẩm mỹ, dược phẩm quốc tế và sức khỏe mắt, với quyền kiểm soát trong Tập đoàn Bausch + Lomb.

Thông cáo báo chí của công ty bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai và thừa nhận rằng không thể đảm bảo về các điều khoản, mốc thời gian hoặc hoàn thành thành công việc tái cấu trúc tài chính và mua lại nợ được đề xuất.

Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và cung cấp cái nhìn tổng quan về chiến lược tài chính hiện tại của Bausch Health khi họ tìm cách quản lý nợ và tái cấp vốn thông qua các thỏa thuận tài chính mới. Mặc dù công ty không có lãi trong mười hai tháng qua, nhưng dữ liệu của InvestingPro cho thấy các nhà phân tích kỳ vọng lợi nhuận trong năm nay, với ba nhà phân tích gần đây đã sửa đổi ước tính thu nhập của họ tăng lên. Để hiểu sâu hơn về tình hình tài chính của Bausch Health và phân tích chi tiết, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.

Trong một tin tức gần đây khác, Bausch Health Companies Inc. đã báo cáo một hiệu quả tài chính mạnh mẽ với bảy quý liên tiếp tăng trưởng doanh thu, được thúc đẩy đáng kể bởi sự mở rộng tỷ lệ phần trăm hai con số của Xifaxan. Công ty đã tạo ra 1,3 tỷ đô la dòng tiền hoạt động tự do vào năm 2024, dẫn đến đòn bẩy điều chỉnh giảm xuống 6,4 lần từ 7,5 lần vào năm 2023. Ngoài ra, Bausch Health đã tung ra đợt chào bán trái phiếu cao cấp trị giá 4 tỷ đô la và có kế hoạch thiết lập các cơ sở tín dụng có bảo đảm cao cấp mới với tổng trị giá ít nhất là 3,8 tỷ đô la. Sáng kiến này là một phần trong chiến lược của công ty nhằm tái cấp vốn cho khoản nợ và cải thiện hồ sơ đáo hạn nợ, với JP Morgan hỗ trợ trong các mục tiêu tài chính này.

S&P Global Ratings đã nâng xếp hạng tín nhiệm của Bausch Health từ 'CCC+' lên 'B-', trích dẫn việc tái cấp vốn một phần của công ty là 6,87 tỷ USD nợ có bảo đảm và không có bảo đảm. Bất chấp việc nâng cấp, S&P vẫn duy trì triển vọng tiêu cực do những rủi ro tiềm ẩn như việc ra mắt thuốc gốc Xifaxan sớm hơn dự kiến và giảm giá Medicare đáng kể vào năm 2027. Nhà phân tích Michael Freeman của Raymond James duy trì xếp hạng Market Perform đối với Bausch Health, lưu ý những nỗ lực của công ty trong việc trả nợ ngắn hạn, lãi suất cao là một động thái tích cực cho sự linh hoạt tài chính. Sự tách biệt tiềm năng của Bausch + Lomb vẫn là một yếu tố quan trọng trong chiến lược tương lai của Bausch Health, với số tiền thu được có thể được sử dụng để giảm khoản nợ khá lớn của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.